能源股权投资基金招募说明书

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1、嘉恒新能源股权投资基金招募说明书April2012目录基金基本情况…………………………………………………………3基金管理机构…………………………………………………………10市场机会………………………………………………………………20投资策略………………………………………………………………24项目储备………………………………………………………………29基金基本情况基金条款摘要基金名称嘉恒新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）组织形式有限合伙制基金规模2亿元人民币投资起点最低认购额为400万元人民币基金存续期限5+2年基金管理公司北京嘉富诚国际投资有限公司退出方式I

2、PO、并购、公司管理层回购或者其他方式基金管理费2%/年投资收益分成基金收益部分由GP和LP按照20%︰80%的比例进行分配嘉恒新能源股权投资基金（有限合伙）有限合伙人A有限合伙人B有限合伙人N。。。嘉富诚全权委托管理管理决策托管银行托管关系项目A项目B项目N。。。投资收益20%净收益80%净收益+本金业绩收益分成按全部合伙人出资比例对投资收益进行分配基金结构基金运营原则(一)经营方式募集期限基金资金运用基金份额转让有限合伙人不主要参与管理或控制基金的投资业务，但有权监督普通合伙人执行合伙事务，并以出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。存续期内，有限合伙人可以

3、通过“牵手”方式赎回其在本基金中的全部或部分的权益。直接投资拥有领先技术、战略资源、创新型经营模式或者高成长型的拟上市（Pre-IPO）企业，或其他符合IPO上市条件的企业。本基金于2012年3月开始募集，预期于2012年5月底结束基金募集。运营原则基金管理费基金利润分配原则基金收益纳税方式基金风险承担管理费按照合伙人实际出资额收取在返还投资额的基础上，基金收益部分由GP和LP按照20%︰80%的比例进行分配。合伙企业不是所得税纳税主体，采取‘先分后税’方式，由合伙人分别缴纳个人所得税。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任。有限合伙人以出资额为限，对合伙企业的

4、债务承担有限责任基金运营原则(二)1-2周1-2周1周前期接触讨论--与企业接触--企业实地访问；--公司内部讨论。初步尽职调查--行业调研；--企业家访谈；--客户访谈等等签订意向条款-公司估值；-商讨主要投资条款1-4周全面尽职调查--公司运营调查；--财务尽职调查；--法律尽职调查。1-4周签订法律文件--条款修改协商；--法律文件签订；--资金汇入。基金投资运作流程签署基金文件基金路演办理交易资料归集参加路演获得基金资料签署基金认购书及其相关法律文件签署合伙人协议并将投资款汇至指定帐户募集结束后，统计资料，筹备第一次合伙人大会基金运作基金开始运作本基金的

5、开放认购期限自首次路演日期起不超过两个月，如基金认购人数达到50人时即自动截止，在前述期限内，基金管理人也可在认购金额达总募集金额的70%或以上时宣布募集截止。认购期限沟通及确认：2012年4月30日前签署认购承诺函及合伙人协议；2012年5月31日首期出资到位并召开合伙人大会。认购时间表基金认购流程基金管理公司先后投资十余家优秀本土企业，管理基金业绩出众业内领先的基金管理人和精品投行中国本土最具竞争力的股权投资管理机构之一项目逐步进入退出期，预期投资回报超过3倍多位合伙人及30多名专业从业人员组成，90%以上具有金融投资工作经历和硕士以上学位专注于为高增长企业

6、和高净值群体提供全方位投行服务及私募股权基金管理等业务关于嘉富诚基金核心优势嘉富诚强大的综合性支持平台依托公司资源优势，品牌效应，项目来源广泛；全方位的行业研究支持，把握行业发展机遇；丰富、领先的资本市场经验，为投资项目提供全面、精准的服务。专业的股权投资及管理能力强大的联合投资领导力，自有资金和管理资金共同投资分散风险，具备持续投资能力；专业、资深的投后管理团队，为已投企业成功步入资本市场保驾护航；凭借投资银行专业判断降低上市退出风险。核心优势依托专业的团队广泛、优质的项目资源科学的运作架构投资业绩嘉富诚国际投资先后以海风联、渤海金石作为投资平台，完成了对近1

7、0家企业的投资。其中，中科美伦、巨力化学等均已上报证监会。……中科美伦A股创业板2012年巨力化学A股中小板/创业板2012年易迅天空H股主板2014年中娱在线2013年A股创业板企业名称出资平台所属行业投资市盈率年化投资回报率天沐集团海风联娱乐服务4.7倍102.4%巨力化学渤海金石Ⅰ期化工7.5倍124.7%汉柏科技渤海金石II期IT10倍99.27%中科美伦海风联医疗服务11.6倍147%中娱在线海风联网络游戏5.6倍117.8%易迅天空渤海金石Ⅰ期电子商务5倍93.4%2013年A股创业板汉柏科技天沐集团2013年A股中小板投行业绩（一）灵宝黄金（香港H

8、股）是一家主要从事矿产品