江南模塑科技股份有限公司与江阴模塑集团有限公司资产置换的独立财务顾问报告

《江南模塑科技股份有限公司与江阴模塑集团有限公司资产置换的独立财务顾问报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、附录四!江南模塑科技股份有限公司与江阴模塑集团有限公司资产置换的独立财务顾问报告!!!独立财务顾问：光大证券有限责任公司"###年$#月重要提示"###年%月"&日，江南模塑科技股份有限公司董事会发布公告称，江南模塑科技股份有限公司拟以周庄发电分厂，与其控股股东江阴模塑集团有限公司拥有的优质资产（主要包括进口的高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备、对江阴精力塑料机械有限公司’#(出资、江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产、无锡市商业银行股份有限公司"###万元人民币股权等有效经营性资产），进行资产置换。以上资产置换的价格将以评估数为依据确定，对无锡商业银行股权投资根

2、据其原始投资金额确定，二者的缺口部分以现金补齐。光大证券有限责任公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，接受江南模塑科技股份有限公司董事会的委托，担任本次资产置换的独立财务顾问，就资产置换事项向董事会并全体股东提供独立意见，有关资产置换事项的详情载于董事会公告的《江南模塑科技股份有限公司董事会决议公告》、《江南模塑科技股份有限公司关联交易的公告》中，我们本着勤勉、对模塑科技全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对资产置换事项进行了深入调查并调阅了充分的资料，出具本独立财务顾问报告。本独立财务报告旨在对本次资产置换进行客观公正的评价。本报告的有关分析是以下

3、述主要假设为基础：$)国家现行的方针政策无重大变化；")本次资产置换的交易方所在地区的社会经济环境无重大变化；*)模塑科技所执行的税收政策无重大变化，且公司决策不出现重大失误；+)无其他不可抗力造成的重大不利影响。声明事项：$)本次资产置换的双方模塑科技和模塑集团已向独立财务顾!资料来源：,--.：//000)123-456)456)47/3383/9:-241;3/$$<+$#%=),-6，本书收入时略有删节。!会,计,法问———光大证券有限责任公司保证，其所提供的出具本独立财务顾问报告所需的所有材料、文件真实、完整。!"本独立财务顾问报告仅对本次资产置换进行

4、客观公正的评价，不作为模塑科技全体股东判断本次资产置换的依据，亦不作为股东和投资者分析公司资产置换后的投资价值和风险、进行投资决策的依据。一、释义在本报告中，除非下文另有所指，下列简称有如下特定意义：模塑科技：指江南模塑科技股份有限公司模塑集团：指江阴模塑集团有限公司周庄电厂：指江南模塑科技股份有限公司周庄发电分厂注塑油漆喷涂设备：指江阴模塑集团有限公司为高等级轿车装饰件生产进口的高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备精力塑机：指江阴模塑集团有限公司对江阴精力塑料机械有限公司#$%出资精艺塑机：指江阴模塑集团有限公司拥有的江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产无锡商业银

5、行股权：指江阴模塑集团有限公司持有的无锡市商业银行股份有限公司!$$$万元人民币股权本次资产置换：指本次江南模塑科技股份有限公司根据国家产业政策，向江阴模塑集团有限公司出让公司周庄发电分厂全部资产，受让江阴模塑集团有限公司资产：进口的高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备、对江阴精力塑料机械有限公司#$%出资、江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产、无锡市商业银行股份有限公司!$$$万元人民币股权，进行资产置换的行为。独立财务顾问：指光大证券有限责任公司股票：指面值为&元的人民币普通股元：指人民币元二、资产置换双方概况（一）江南模塑科技股份有限公司&"基本情况（略）!"

6、模塑科技简介公司前身江阴兴澄冶金股份有限公司于&’((年)月&*日经无锡市体改委发（&’((）*(号文和江阴市人民政府澄政复（&’’(）*#号文批准由原江阴钢厂改制设立，同年#月经中国人民银行无锡市分行（&’((）锡银管第)号文批准，公开向社会发行股票+$$万元，同时经人民银行江阴支行批准原江阴钢厂职工集资款!’&"))万元也转为公司股份。公司作为第二批历史遗留问题企业，经中国附录四.江南模塑科技股份有限公司与江阴模塑集团⋯⋯$证监会（!""#）$%号文批准，于!""#年&月在深圳证券交易所挂牌上市。!"""年!!月!"日，公司原第一大股东江苏兴澄集团将其持有的

7、%’""$(’(股发起人股全部转让给江阴模塑集团有限公司，模塑集团成为公司第一大股东。模塑集团对公司进行大规模重组，依托新兴轿车工业，全面进入高档轿车饰件产业，发展有较好市场前景的汽车大型注塑件生产。公司现主要产品有别克世纪型保险杠、桑塔纳&(((型保险杠、桑塔纳普通型保险杠、防擦条、富康轿车保险杠及防擦条、一汽捷达、轻型车等保险杠零部件，成为国际、国内大型轿车生产企业国内知名品牌指定配套产品供货商。目前公司注册资本!&)，’&!，%((元，&(((年上半年，公司完成主营业务收入!!*%#+"万元，实现利润总额$**)+*)万元。公司立足主业的同时，积极引进国际

8、先进技术、设备，拟生产公