掌握资讯优化技术共创金属新时代

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1、印尼重新啟動鎳礦出口的市場影響2液態金屬簡介5香港工商業獎20168掌握資訊優化技術共創金屬新時代通訊2016年冬季號野外定向大挑戰8Copyright©LeeKeeGroup.Allrightsreserved.利記集團版權所有取消訂閱,請按此mailto:marketing@leekeegroup.com?subject=Unsubscribe%20newslettermailto:marketing@leekeegroup.com?subject=Unsubscribe%20newsletter2利記通訊(2016冬)印尼重新啟動鎳礦出口的市場影響倫鎳近期在100

2、00美元/噸左右行情反覆，一方面菲律賓基於環保審查關停或暫停了二十家鎳礦企業，導致供給收縮；另一方面，印尼鎳礦允許重新出口。其實這兩個國家對鎳礦市場的影響到底有多大？將會持續多久呢？本篇文章從供應需求等多個角度對鎳的市場前景進行分析。鎳的供需前景鎳最主要的用途是製造不銹鋼，全球每年約百分之八十五的鎳用於製造不銹鋼，而不銹鋼被廣泛運用於金屬五金製品、機動車輛、機械工程以及電力設備，與房地產，汽車以及工業製造等行業的發展息息相關。除了不銹鋼外，鎳也用於合金鑄造以及電鍍等行業，佔比約百分之十三。值得一提的是，鎳鈷錳三元電池已經成為了汽車用動力電池的主流，隨著新能源汽車發展蓬勃

3、，這部分需求（佔比百分之二）有機會迅速增長。供應方面，市場百分之八十五以上的鎳供應來自於原生圖一：鎳主要消費佔比鎳（直接從礦裡提取的鎳），剩下百分之十五來自於廢不銹鋼和廢鎳中的回收鎳。原生鎳的供應形式主要有兩種：純鎳和鎳生鐵。純鎳指鎳板、鎳球、鎳角、鎳顆粒等，是期貨交易的主要品種。鎳生鐵產業在最近幾年發展迅速，現在已經成為製造不銹鋼的主要原料。鎳生鐵（NPI）的來源是紅土礦，產地是東南亞等熱帶海島地區。數據來源：InternationalNickelStudyGroup3利記通訊(2016冬)原生鎳每年的供應量和需求量都維持在兩百萬噸左右，最近幾年鎳供需的增長率維持在百

4、分之三左右。供應方面，儘管原生鎳總量基本低幅增長，鎳生鐵取代純鎳的趨勢比較明顯。需求方面，鎳需求增長來自不銹鋼廠的擴產。過去五年內，中國不銹鋼廠新建廠房較多，對鎳需求較大。自從去年中國在鋼鐵行業實施“供應側改革“以來，鋼廠包括不銹鋼廠的開工均受到影響。原本的新開工計劃也不得不被推遲，意味著鎳需求增長放緩。但是部分不銹鋼廠轉移至印尼菲律賓，東南亞鎳需求的增加會抵消中國不銹鋼供應減少的影響。供應平衡綜合來看，2016年鎳市場首次出現了供應少於需求的狀況，主要是由於菲律賓因環保問題關停礦場等政策導致。但印尼重新恢復出口以及中國不銹鋼廠被迫關閉，大大減低這供不應求的情況在201

5、7年再度出現。鎳鐵產業的發展鎳鐵的地位在近幾年越見重要。中國2016年鎳鐵產量約九百萬噸，其中鎳鐵中含鎳量約超過四十三萬噸，佔鎳行業供應總量的百分之二十二。2006年之前，製造不銹鋼一般使用硫化礦提取的純鎳，紅土礦由於品味相比較低，工藝上受到一定限制。2006年後中國人開始用小高爐和礦熱爐將紅土鎳礦冶煉成鎳鐵。鎳鐵的主要成分是鎳和鐵，其中鎳的成分佔百分之五至十二不等。由於鐵也是煉製不銹鋼的主要材料，利用鎳生鐵煉製不銹鋼在某些時候比用鎳板成本更低,並且冶煉程序上更簡單。因此，鎳鐵和鎳在其使用功效上，形成了既競爭又互補的關係。印尼及菲律賓擁有豐富的紅土鎳礦。在全球鎳礦的分佈

6、上，紅土鎳礦和硫化礦的比例基本上是7：3。在2014年鼎盛時期，中國的鎳鐵加工廠曾經多達兩百多家，分佈在江蘇、山東、廣東、內蒙古和遼寧等地區。隨後受到印尼出口禁令和國內環保的政策影響，鎳鐵廠家逐漸關閉，現在僅餘四十家左右。菲律賓和印尼的紅土礦出口政策圖二：中國從菲律賓進口鎳礦（實物噸）在2007至2013年期間，紅土礦的主要供應商來自印尼。在2013年，印尼出口中國紅土礦7,118萬噸（內含鎳八十三萬四千噸，佔全球鎳產量的百分之四十三），隨後印尼政府出台了原礦石出口禁令，要求出口商在印尼國內投資建立鎳鐵廠。因此，2014至2016年期間，印尼的鎳礦出口量明顯下降，但另一

7、產地國菲律賓出口量則持續增長，2015年菲律賓礦石出口量達到五千萬噸（含鎳數據來源：Bloomberg四十六萬噸，佔全球鎳產量的百分之二十三）。4利記通訊(2016冬)2016年是動盪的一年，一方面菲律賓政府因為環保問題關停部分礦山，菲律賓的礦石供應量減少；另一方面，隨著三年的發展期過後，印尼的鎳鐵工廠規模開始逐步成形，部分鎳鐵已可進行出口。根據初步調查，截至2017年，印尼本地工廠每年鎳鐵產能超過兩百萬噸，其中含鎳量超過二十萬噸（約佔中國鎳鐵產量的百分之三十，佔全球鎳供應的百分之十）。隨著國內鎳鐵產量的漸成規模，印尼政府有進一步放開礦石