《管理工具》word版

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1、第十一章管理工具6011.1回收站管理6011.2知识库管理6011.3知识库界面6111.4检索资料6111.5添加知识库资料6111.6查看知识库资料6211.7修改知识库资料6311.8删除知识库资料6411.9数据字典管理6511.10数据字典的原理6611.11产品管理6711.12产品搜索6711.13添加产品6711.14编辑产品6811.15删除产品6911.16新闻公告管理6911.17新建新闻公告6911.18上传新闻公告附件7011.19删除新闻公告7111.20编辑新闻公告7111.21数据库管理7111.

2、22创建备份7111.23还原备份7111.24导出数据为文件7211.25删除备份数据库7211.26导入数据库文件7211.27工作台72第十一章管理工具11.1回收站管理回收站是指保存被删除的资料的一个文件，回收站里的资料在彻底删除之前，可以被还原，这样可以防止误操作。拥有回收站管理权限的账号，才可以有进行回收站的管理。图11-1回收站管理11.2知识库管理知识库主要是存放一些公司的培训资料、管理制度、产品知识、市场服务资料等内容，以方便销售人员查阅。所有人员均有权查阅知识库里的内容，但只能是拥有知识库管理权限的账号才能编辑

3、和管理知识库里的内容。11.3知识库界面图11-2知识库界面11.4检索资料依下图所示，查找有三种方法图11-3查找资料数据分类，能迅速查找该分类的资料。在快速搜索中输入标题名，能很快找到标题中含有输入字符的资料前面两者结合查找：能迅速找到标题中含有输入字符，并且分类为所选分类的资料11.5添加知识库资料注：此操作必须拥有“知识库管理权限”。点击“新建”按钮图11-4新建资料一弹出新建知识库页面图11-5新建资料二填写完毕以后点击“保存”按钮11.6查看知识库资料如下图所示用鼠标点击资料标题即可图11-6点击标题弹出如下界面图11

4、-7查看知识库11.7修改知识库资料注：此操作必须拥有“知识库管理权限”。在查看页面中点击编辑按钮，或者在列表中点击对应的编辑按钮图11-8删除和编辑按钮就能进入修改资料页面图11-9编辑知识库资料修改好以后，点击保存即可。11.8删除知识库资料注：此操作必须拥有“知识库管理权限”。在查看页面中点击删除按钮，或者在列表中点击对应的删除按钮（图9-8）就能弹出确认对话框图11-10删除确认框此时：点击“确定”按钮，对话框消失，该条资料就被删除到回收站中。点击“取消”按钮，对话框消失，该资料仍然存在。11.9数据字典管理数据字典就是根

5、据公司具体的销售流程，对诺克CRM系统进行个性化的设置，比如，按自己的规范设置客户分类，或按自己的规范设置热点客户分类。用户在使用过程中对于一些选项字段的自定义设置，可以通过数据字典来完成。比如：客户管理中的客户种类，您可以根据贵公司的分类情况进行自定义设置可以设置的字段很多，具体参见数据字典界面左侧分类名字。图11-11数据字典11.10数据字典的原理图11-12数据字典原理我们来看这个设置界面，选项“普通”对应的序号为“2”，如果在使用客户表内该字段时，选择普通，则在数据库中保存的内容为2。如果修改“普通”为其他内容，比如“一

6、般”，则在数据显示时原有“普通”内容变为“一般”。修改选项内容注意：如果该字段已经有数据在使用，最好不要修改选项内容，这会导致已有数据的内容随之变化。具体原因请参考“数据字典的原理”。修改的的方法是直接编辑选项内容，然后提交即可。去掉某选项内容方法1：在希望去掉的选项行，启用的位置，不要勾选，提交即可。方法2：直接删除选项内容为空，提交即可。(这种方法一般用于没有数据使用的情况)。11.11产品管理产品管理是指对产品类别、产品名称、产品编号、产品价格等进行编辑和修改，拥有产品管理权限的账号才能进行产品管理，但所有账号都可以查看产品

7、内容。11.12产品搜索图11-13产品搜索点击数据分类，可以快速查看相关分类的数据列表。数据分类与快速搜索搭配使用：当点击了分类后，在产品名称中输入产品关键词后查询，系统将返回选定分类且产品名称包含关键词的数据。11.13添加产品图11-14添加产品1点击添加新产品，将弹出添加页面。图11-15添加产品2注：产品类型请在数据字典中设置。11.14编辑产品点击列表中的“编辑”按钮将出现添加类似的界面。图11-16编辑产品11.15删除产品点击“删除”按钮并确认操作后，对应的产品将被清理到回收站，图11-17删除对话框11.16新闻

8、公告管理有新闻公告管理权限的账号可以利用，诺克CRM系统发布新闻和公告。所有权用户账号都可以查看新闻公告，但对于具体的某一条新闻内容都是有接收对象的，接收对象才能查看新闻。11.17新建新闻公告图11-18新建新闻公告新建新闻公告时，注意要选择新闻