金融团队经理述职报告

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观金融团队经理述职报告　　篇一：任团队经理述职报告　　述职报告　　尊敬的民生银行信用卡中心领导：　　我于XX年5月15日至今，在民生银行信用卡中心上海一部市场室工作了3年，现在是20236团队的高级客户经理。我在团队经理徐浩的帮助下从一名见习客户经理做到了现在的高级客户经理，XX年度获得了优秀员工奖和突出贡献奖,XX年度获得杰出贡献奖和年度银牌客户经理的荣誉称号。3年来业绩始终排名在卡中心榜首。

2、得到了卡中心领导的认可和赏识。在信用卡部日常工作中坚持以客户为中心、以市场为导向的作业模式，无论是从个人业绩还是个人能力的培养方面，都取得了长足的进步。借此机会将3年以来的工作做如下述职。　　一：入职培训阶段　　XX年5月15日经过严格的面试终于进入了民生银行信用卡中心，进入民生银行信用卡中心的办公室的我被员工积极的工作态度所感染，从开始抱着试试看的态度，到后来慢慢被民生银行的企业文化和经营理念（国际标准+民族品牌，缔造“后来者”神话）所吸引，我心里暗暗规划，工作的目的一、提高收入，改善生活；二、谋求职业的长远发展。通过培训使我更坚定了

3、信心。二：入职第一年按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　XX年6月1日开始了我的信用卡销售工作，第一个月我就核卡63户，由一名见习客户经理升到了客户经理。实现了一个月就转正的客户经理。在该年度努力完成卡中心的任务，月月过考核拿提成。　　三：入职第二年　　XX年度，我在我们团队经理徐浩

4、的帮助下，我的销售业绩出现了质的飞跃。由卡中心排名在中间的我脱颖而出，业绩名列前茅。09年10月获得了优秀员工奖，又在XX年会上获得了突出贡献奖。各种荣誉的得到我也不能骄傲，更使我坚定了信心，一定要做的更好。　　四：入职第三年　　XX年度至今，XX年5月到XX年5月期间，我的销售业绩得到了更大的进步，在这期间我的排名全是卡中心第一，创造了信用卡销售的神话。销售的成功使我要向更高的一个高度挑战，那就是销售管理。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实

5、现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　上述就是我来民生银行信用卡中心3年以来的业绩以及个人的成长经历，当然在这过程中我要感谢卡中心领导对我的认可、感谢我的团队经理徐浩对我的栽培、感谢20236团队成员给予我的支持与帮助、感谢市场室整个氛围，让我不断进步，我坚信在今后的工作中会有更好的工作表现。销售是个人能力的体现，而销售管理则是一门艺术。需要长时间的学习，进步再学习。我会努力学好营销管理这门艺术，实现我人生的又一

6、个挑战。希望领导能给我这个舞台，我会珍惜这个来之不易的机会。　　请领导审阅。　　沈健　　XX年5月17日　　篇二：金融行业经理工作总结　　业务流程：一、扫单　　二、熟悉软件　　三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求　　四、水到渠成，成交　　一、扫单要点和要求　　A:要点　　1、语速要缓慢，思路要清晰，字正腔圆　　2、话语要随机应变，针对不同客户灵活运用　　3、说话底气十足　　B：要求　　1、沟通时间足够长，十分钟以上　　2、给客户的印象足够专业　　3、交谈后得到有用的客户信息：哪里人、年纪、现在做什么投资品种、盈亏情况、投　　资时

7、间、操作风格、QQ、从事的行业、作息规律按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　每个星期团队一起总结和思考新的开场白，以适应不同客户和市场变化　　二、熟悉软件要点　　A:要点　　1、让客户和自己QQ远程　　2、软件上黄金价格是怎么回事　　3、1盎司20盎司50盎司100盎司的区别：交易一

8、手所用资金不一样、手续费不一　　样、盈亏比例不一样　　4、交易的时候第一灌输给客户：买入和卖出的概念和股票不一样　　5、交易软件教客户的顺序：修改密码、银行、交易，其他的3个不需要带客户熟悉　　6、交易软件