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1、請同時參閱本公布於香港經濟日報、文匯報及星島刊登的內容。香港聯合交易所有限公司對本公報之內容概不負責，對其準確性及完備性亦無發表聲明，並明確表示不會就本公報全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致之任何損失而承擔任何責任。中国石油化工股份有限公司ChinaPetroleum&ChemicalCorporation（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）建議申請在中華人民共和國發行A股建議收購中國石化新星的若干資產和／或中國石化集團公司在中國石化新星的權益及建議修改公司章程中國石化計劃向中國證監會申請發行A股予中國之自然人及機構投資者及向中國上海證券交易所申請批准A股

2、在上海證券交易所上市。中國石化亦計劃收購中國石化新星的若干資產和／或中國石化集團公司在中國石化新星的權益。該建議A股發行及建議收購有可能不落實。股東在買賣股份時務請小心行事。15中石化-發行A股二零零零年四月十二日請同時參閱本公布於香港經濟日報、文匯報及星島刊登的內容。A股發行中國石化計劃向中國證監會申請向中國之自然人及機構投資者發行A股及向上海證券交易所申請批准A股在上海證券交易所上市。現時，中國石化的H股在香港聯交所上市，中國石化的美國存托股份在紐約證券交易所及英國正式牌價表上市。15中石化-發行A股二零零零年四月十二日請同時參閱本公布於香港經濟日報、文匯報及星島

3、刊登的內容。A股發行結構建議A股發行結構如下：1.有關於二零零零年七月二十五日由中國石化第三次臨時股東大會通過的全球發行境外上市外資股230億股計劃，現建議由股東年會批准調整該計劃以容許中國石化發行不超過30億股A股。2.發行股票種類：境內上市內資股，該股為人民幣普通股，簡稱為A股，每股面值人民幣一元。3.發行數量：不超過30億股，建議由股東年會授權董事會在前述不超過30億股的範圍內決定具體發行數量。4.上市地點：上海證券交易所。5.發行對象：發行對象為在上海證券交易所開設A股股東賬戶的中國境內自然人及機構投資者（國家法律、行政法規禁止者除外）。建議由股東年會授權董事

4、會決定本次發行的對象和向各發行對象發行的數量和比例。6.發行價格及發行定價方式：本次發行擬在一定的價格區間內，採用簿記建檔法。建議由股東年會授權董事會決定本次發行的發行定價方式和最終發行價格。7.起止日期：建議由股東年會授權董事會根據中國證監會的批複確定本次發行A股的起止日期。8.預計募集資金：約人民幣100億元。15中石化-發行A股二零零零年四月十二日請同時參閱本公布於香港經濟日報、文匯報及星島刊登的內容。募集資金用途董事現計劃將募集資金用於下列用途：1.所募集資金將主要用於收購中國石化控股股東中國石化集團公司的全資子公司中國石化新星的若干資產和／或中國石化集團公司

5、在中國石化新星的權益；2.建議由股東年會批准，投資約人民幣14.7億元於寧波－上海－南京進口原油管道工程項目；3.建議由股東年會批准，投資約人民幣25.9億元於茂名－貴州－昆明成品油管道工程項目；4.本次發行A股所募集資金按序用於前述項目後，如有剩餘，剩餘資金將用於補充中國石化營運資金。如有不足，資金缺口由中國石化自籌解決。在股東年會上將考慮授權董事根據本公告中「建議收購及油管項目」一項中所提到的臨時股東大會召開的時間，確定本次發行A股募集資金使用的時間。15中石化-發行A股二零零零年四月十二日請同時參閱本公布於香港經濟日報、文匯報及星島刊登的內容。中國石化股權結構的

6、影響下面為發行A股前及發行A股後中國石化股本結構比例變化摘要，假定30億股A股全數發行：發行股份比例發行A股股份比例股本種類A股前%（約)完成後%（約）國家股67,121,951,0008067,121,951,00077.24A股－－3,000,000,0003.45H股16,780,488,0002016,780,488,00019.31總計83,902,439,00010086,902,439,00010015中石化-發行A股二零零零年四月十二日請同時參閱本公布於香港經濟日報、文匯報及星島刊登的內容。建議修改公司章程如中國石化本次成功發行A股，建議由股東年會同意

7、，將公司章程第二十條、第二十一條、第二十二條和第二十四條修改為：「第二十條經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為[　　]萬股，成立時向發起人發行6880000萬股，約佔公司可發行的普通股總數的[　　]%。經國務院同意及國家主管部門批准，公司發起人向中國信達資產管理公司、國家開發銀行、中國華融資產管理公司、中國東方資產管理公司轉讓部分股份。其中，向中國信達資產管理公司轉讓950031萬股；向國家開發銀行轉讓956014萬股；向中國東方資產管理公司轉讓141231萬股；向中國華融資產管理公司轉讓63922萬股。第二十一條公司成立後發行