智能音箱投资热潮，如何掌握特殊应用与边缘运算趋势？.doc

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1、智能音箱投资热潮，如何掌握特殊应用与边缘运算趋势？　　智能音箱在2018年延续前两年的热潮，不过音箱本身并不能创造很大的经济价值，发展产业链才是未来胜出的重点，智能麦克风与语音处理器是跨产品型态的关键零组件，利基型的应用、中文自然语言处理与边缘运算是我们厂商值得关注的重点。　　2014年电商龙头亚马逊(Amazon)推出智能音箱Echo之后，经过几年的经营，在2016、2017年大放异彩，引发一股智能音箱开发风潮，也带动沉寂已久的智能家居商机，除了Amazon，包括Google、Microsoft、Apple、Samsung、Sony、Line，还有京东、联

2、想、阿里巴巴、小米等一线大厂都陆续推出智能音箱，不仅如此，更多二线品牌厂商也赶上这波热潮，保守估计目前市场上应该有数十款智能音箱品牌，布局并抢食智能语音应用背后带动的庞大商机。智能音箱包括三大部分：硬件、软件服务、系统平台。工研院IEK产业分析师陈右怡说明，硬件规格大致包括开关、灯光、语音处理芯片、麦克风数组、喇叭、电池、Wi-Fi/蓝牙无线通信模块、显示面板等，其中语音处理器与麦克风数组攸关语音输入质量，也是这波发展过程中较受瞩目的关键零组件。而软件服务则是智能音箱的灵魂--智能语音助理，搭配技能(Skills)，结合云端的系统平台，形成一个完整的产业生态

3、系，以带动后续的商业模式。　　智能音箱投入者众　　根据市场研究机构StrategyAnalytics研究指出，2018年智能音箱出货量接近4,000万台，2019年将挑战6,000万台，2022年还要进一步成长至1亿6,000万台左右，每年都是两位数的成长率。Samsung继去年与Microsoft合作推出的Invoke智能音箱后，2018年8月发表自有产品GalaxyHome(图1)，音箱里有六组扩音喇叭及低音炮，用来提供环绕的播放音效；并内建八组远场麦克风，可在较大的范围内接收语音指令，语音助理就是自家的Bixby，不过发表会上摆满的产品都跟AppleH

4、omepod一样不能运作，正式上市时间要再等等。　　　　图1Samsung2018年8月发表搭载Bixby智能音箱GalaxyHome，并内建八组远场麦克风，可在较大的范围内接收语音指令　　整体而言，智能音箱的发展，产品本身并不是最重要的，AmazonEcho最早就定位是中低价产品，99美元的售价到后来衍生的多种产品都不走高价路线，以其现阶段市场领导者的身分，也发挥市场带动的效果，Amazon以电商的角色，不断扩展产业生态体系，并成为多数厂商仿效的对象。陈右怡表示，AmazonEcho串连了开发者社群、汽车服务业、智能装置、日用品服务、共享/外送服务业、音乐

5、串流服务业等。语音指令在搜寻上，显然比现有的文字输入便利，跟据市调机构Gartner的研究，未来50%的各类搜寻，将会利用语音指令的方式呈现。　　以可以执行的技能而言，Alexa目前高达17,650项，GoogleAssistant仅有468项，MicrosoftCortana更只有174项。根据OC&CStrategyConsultants调查，拥有智能音箱的美国家庭中62%会使用智能音箱进行语音购物，2017年美国语音购物市场规模约20亿美元，预估2022年将达400亿美元，5年内翻20倍。由此可知，智能音箱拥有多少“技能”、能否带动商业模式的发展，才是

6、其成功的关键，这些品牌大厂自然深知要努力将自己的商业模式，转换延伸到语音应用，并能提供更新、更多的价值才是发展重点。经过这几年的发展，智能音箱已经出现更为细致的分众区隔之路，鑫创科技产品经理曾建统(图2)认为，通用型的智能音箱主要目的就在扮演智能家居控制中枢，除了丰富的技能之外，更需要完整的系统平台与产业生态系加以配合，带动商业模式的发展，这部分只有资源丰富的大厂具备参赛权。另外，在区域市场与应用上，也发展出许多功能较为单纯，但满足特殊需求的智能音箱，如厨房针对做菜、车上影音娱乐/唱歌需求的产品，适合中小型厂商切入。　　智能麦克风设计眉角多　　近来有部分人士

7、指出，智能音箱是过渡型的产品，就像电子书阅读器一样昙花一现，不过就实际的发展来看，智能音箱目前呈现百花齐放的状况，未来不管产品是否持续发展，语音识别成为重要的人机接口已是不争的事实，因此不管终端产品型态是甚么，绝对都少不了智能麦克风与语音处理器，这两个组件的技术与发展就值得更加深入的观察。一般而言，MEMS麦克风由背板(BackPlate)、氮化硅薄膜(Membrane)、1微米宽的空气隙(AirGap)组成，其中薄膜要求低应力且柔软，能够灵敏地感测环境音压的改变。现行的MEMS麦克风技术均采用声波致动薄膜和静态背板，英飞凌(Infineon)提出一个较复杂

8、的双背板架构，在两个背板之间嵌入薄膜，也有两个空气隙