2018年中国汽车金融市场研究报告.pdf

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1、2018年中国汽车金融市场研究报告2018年5月01.中国汽车金融市场概况-行业定义、行业分类-发展现状、规模增速-监管政策、产业链02.中国汽车金融典型企业03.中国汽车金融用户画像04.中国汽车金融发展趋势目录2行业定义与行业分类汽车金融可分为广义汽车金融和狭义汽车金融狭义汽车金融隶属于消费金融，广义汽车金汽车金融融贯穿全产业链。汽车金融的概念最早源于美国，狭义的汽车广义汽车金融狭义汽车金融金融，更多地关注汽车销售环节，为下游客户提供融资性金融服务,隶属于消费金融的分支。应收账款、存传统贸易融资货、预付款

2、融购车信贷融资租赁广义的汽车金融，是贯穿汽车的生产、流债权融资资通、销售、使用回收等环节中的资金流动，提高资本利用率和资金周转率。备注：本文侧重于对狭义汽车金融领域的研究3中国汽车金融发展历程经历20多年发展，逐渐形成商业银行、汽车金融公司、汽车租赁公司、互联网汽车金融公司多元主体并存的局面萌芽期井喷期调整期振兴期1995年-1999年2000年-2003年2004年-2007年2007年-至今1995年，上汽与银行2000年，央行发布2004年，《汽车金融2008年，颁布新版合作，启动车贷服务《企业集团财务

3、公司办公司管理办法》出台《汽车金融公司管理办1998年，引进汽车贷法》2005年，保监会叫停法》款保险汽车贷款保险业务2012年，互联网金融1998年，《汽车消费2004年，上汽通用汽公司、租赁公司迎来发贷款管理办法出台》车金融公司的成立标志展着汽车金融公司逐步入2014年，消费金融概场念席卷汽车市场1995199920032007至今MobData分析师认为：中国汽车金融市场的发展是从封闭逐步走向开放，2000-2003年商业银行垄断汽车消费贷款，2004-2007年汽车金融公司逐步入场，2013年互联网金

4、融兴起，互联网汽车金融快速发展Source：理特咨询，MobData4近十年来中国新车、二手车交易量逐年增长新车、二手车交易量的逐年增长为汽车金融的发展奠定了良好的市场基础2011-2020E中国新车销量及二手车交易量（万辆）350029882913294530002755279826722489250022351977191220001835161114551500123311011000798556478499513500020112012201320142015201620172018E2019E202

5、0E新车销量二手车销量Source：IHS、中国汽车流通协会，MobData5中国汽车信贷市场规模逐年增长，增速逐渐趋缓2017年中国汽车信贷市场规模突破1万亿元2011-2017中国汽车信贷市场规模（亿元）100.0%1400030.0%31.5%24.8%1200010.0%5.9%1000310000801575658000687760005231402340002011200002011201220132014201520162017中国汽车信贷市场规模增速Source：《中国汽车工业年鉴》，华泰证券

6、研究所，MobData6中国汽车金融渗透率稳步提升，发展迅速中国汽车消费金融渗透率相比海外成熟市场差距很大，发展前景广阔2015年全球主要地区新车汽车金融渗透率（中国2014-2016）100%90%90%86%80%75%70%70%60%60%50%50%39%40%35%30%20%20%10%0%英国美国德国全球印度、巴西日本中国2014中国2015中国2016英国美国德国全球印度、巴西日本中国2014中国2015中国2016Source：罗兰贝格《2017年中国汽车金融报告》，MobData7汽车金

7、融政策指导性文件政策不断完善，促进汽车金融市场有序发展时间发布部门政策名称政策主要影响2003银监会《汽车金融公司管理办法》允许外国及合资公司开设汽车金融企业，对汽车金融准入细则进行明确2004国务院《汽车贷款管理办法》修订扩大可经营汽车金融业务的非银行金融机构，允许多种机构在车贷市场同台竞争，车贷不再由银行垄断2005商务部《外商投资租赁业务管理办法》正式明确融资租赁标的物包括汽车，汽车融资租赁首次被正面肯定2007国家工商总《动产抵押登记办法》简化了动产登记程序，对动产抵押人的范围进行了调整；扩大了抵押物

8、的范围；下放并明确局登记部门为抵押人所在地县级工商行政管理部门；改变了抵押登记的性质，有效促进了汽车金融业发展2008银监会《汽车金融公司管理办法》修订拓展了汽车金融公司的业务范围、融资渠道等，从准入条件、业务范围、风险管理指标等方面对汽车金融公司管理办法进行了修改2009国务院《汽车产业调整和振兴规划》支持符合条件的国内骨干汽车生产企业建立汽车金融公司；进一步修改与完善了汽车信贷制度，促进和规范汽