甘肃农信ecif-crm服务平台整体解决方案v1.7

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1、~甘肃省农村信用社ECIF-CRM服务平台整体解决方案(V1.7)甘肃省农村信用社科技信息部二〇一五年一月~~~目录第一章甘肃农信体系介绍5第二章建设目标6第三章总体架构73.1系统架构73.1.1硬件设备83.1.2软件环境93.2ECIF-CRM应用架构9第四章ECIF-CRM主要功能简介14.1ECIF系统主要功能介绍14.1.1公共业务应用功能14.1.2客户信息整合功能14.1.3客户信息基础交易服务功能24.1.4相似客户识别功能24.1.5客户信息归并拆分功能24.1.6后台管理平台功能

2、24.1.7联机交易接口34.1.8批量数据接口34.1.9客户信息数据迁移34.1.10系统运行维护平台34.1.11协助相关系统进行业务流程、系统流程改造34.2CRM系统主要功能介绍34.2.1建立客户关系模型44.2.2建立多级法人参数配置模型44.2.3实现客户资源管理功能44.2.4实现客户评级功能54.2.5实现客户群管理功能54.2.6建立客户360视图功能54.2.7实现GPS定位功能64.2.8支持特色工作平台的展示64.2.9实现风险监控及风险处置功能64.2.10实现调查建档功

3、能64.2.11实现统计分析功能74.2.12建立客户管理知识库84.2.13建立信息安全保障机制8第五章甘肃农信业务需求概述105.1ECIF系统业务需求105.1.1数据服务105.1.2管理服务125.1.3客户信息整合145.1.4业务应用需求细化155.2CRM系统业务需求175.2.1系统首页175.2.2工作平台195.2.3客户管理20~~~5.2.3.1客户管理分角色引导页205.2.3.2客户查询205.2.3.3我关注的客户215.2.3.4客户360视图215.2.3.5集团客

4、户管理225.2.3.6潜在客户管理235.2.3.7关联客户管理235.2.3.8客户分层管理235.2.3.9客户群管理245.2.3.10行政村管理245.2.3.11客户资源分配245.2.4营销管理265.2.4.1推荐新客户265.2.4.2大堂营销265.2.4.3营销任务275.2.4.4营销活动275.2.4.5系统商机挖掘275.2.4.6手工商机池275.2.4.7营销分析275.2.4.8信息互动275.2.5产品管理275.2.5.1产品树构建275.2.5.2产品信息维护2

5、85.2.6信息地图285.2.6.1存量客户视图285.2.6.2潜在客户视图285.2.6.3重点客户视图295.2.6.4流失客户视图295.2.7客户服务295.2.7.1客户投诉建议295.2.7.2客户关怀管理295.2.7.3资讯推送管理295.2.7.4短信服务295.2.7.5客户积分管理305.2.8统计分析305.2.8.1客户财务分析305.2.8.2客户业务分析305.2.8.3客户价值分析305.2.8.4客户风险分析315.2.8.5客户渠道签约分析315.2.8.6客户

6、消费行为分析315.2.8.7自定义报表325.2.9系统管理325.2.9.1机构管理325.2.9.2用户管理325.2.9.3角色配置325.2.9.4参数配置32~~~5.2.9.5客户合并和拆分325.2.9.6日志管理335.2.9.7安全/保密管理335.2.10资讯平台335.2.10.1头条导读335.2.10.2财经大事335.2.10.3市场趋势335.2.10.4理财情报335.2.10.5客户观察335.2.10.6投资宝典345.2.11、其他说明34第六章重点难点及解决思

7、路356.1ECIF实施重点与难点356.2CRM实施重点与难点37第七章实施规划417.1第一期实施规划417.1.1ECIF平台实施规划427.1.2CRM平台实施规划427.2第二期实施规划437.2.1ECIF平台实施规划437.2.2ECIF平台实施规划44第八章费用预算45~~~第一章甘肃农信体系介绍甘肃省农村信用社（以下简称：甘肃农信）是甘肃省人民政府按照国务院《深化农村信用社改革试点方案》要求，组织省内87家县级农村信用联社、农村合作银行、农村商业银行组成，下辖营业网点2400多个、便

8、民服务点2700多个，员工2万多人，机构网点甘肃省遍布城乡社区，是全省营业机构最多、网点分布最广、从业人员最多、存贷款规模最大的金融机构。甘肃省农信包括省联社和87家行社，两级法人经营管理体制，省联社受省委省政府委托，对全省87家行社履行管理、指导协调、服务等事项职能。随着金融一体化对国民经济的影响日益显著，国内同业竞争已深入到体制、机制、经营理念、企业文化等核心层面，传统商业银行的业务活动空间将进一步压缩。客户需求复杂多样，多元化、个性化的特点日益突出