5、券国际的股权融资业务已具备较强的市场竞争与抗压能力,牵头完成了多个有市场影响力的项目,并形成了较好的项目储备。2012年全年中信证券国际完成香港IPO项目4单,香港再融资项目2单,跨境并购项目4单。公司将充分利用收购与自身业务模式高度互补的里昂证券所产生的协同效应,打造投行合作平台,推动境内外业务的有效联动。同时依托公司在中国市场积累的客户资源、专业能力等方面的优势地位,继续加大全球业务合作伙伴的探寻与合作力度,推进香港市场股权融资、跨境并购及国际板等重点业务的发展。2、债券及结构化融资业务 ① 市场环境2012年,中国债券市场迎来了金融危机之后的又一次大扩容,共发行各类债券人民币
6、8.57万亿元,较2011年增加人民币8,958.32亿元,同比增长11.66%。 ② 经营举措及业绩2012年,公司完成企业债、公司债、商业银行金融债、中期票据、短期融资券及资产证券化主承销项目137单,主承销金额人民币2,153.55亿元,主承销金额市场份额为5.13%,债券承销数量与承销金额均排名同业第一。此外,2012年,通过中信证券国际的平台,本集团海外债券业务取得突破,作为主承销商及簿记管理人共完成境外人民币债项目10单,作为招标代理人完成境外人民币债项目2单,作为副主承销商完成美元债项目2单。本集团以境外人民币债项目为契机,推进业务结构的多元化,拓展多角度全方位的业务