当前在华外资银行的业务发展竞争战略分析(1)

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1、当前在华外资银行的业务发展竞争战略分析(1)　　在中国加入世贸组织的议定书里，规定了外资银行外汇业务及时开放、外资银行人民币业务分阶段开放的承诺。加入世贸组织后近三年来，中国政府充分兑现了银行业务开放承诺，至超承诺开放，赢得国际社会积极反应。　　　一、外资银行发展态势及其市场份额下降原因解析　　　(一)外资银行稳定发展　　加入世贸组织以来，外资银行规模较快增长，质量亦有改善，体现在机构数量、资产、资本金、盈利等多方面(见表1)。至2004年10月末，外资银行营业性机构为204家。其中，外国银行分行163家、下设支行16家，外资法人机

2、构14家、下设分支行及附属机构11家；代表处223家。　　　　表1外资银行发展规模(2002～2003)价值单位：亿元(人民币)　　　　资产总额2897　负债总额2881　　国外资产　国外负债1246　　储备资产100　　对非金融机构负债　　　活期存款　　　定期存款　　　中央银行债券00储蓄存款　　　其他存款00　　对政府债权　外币存款　518　　对政府债权　对中央银行负债0　　对特定存款机构债权　　　对特定存款机构债权　50　　　对其他金融机构负债　　对其他金融机构债权　债券5　　实收资本　　　其他资产　586其他负债　411　　

3、　　　到2003年末，外资银行的实收资本为亿元人民币。到2004年10月末，在华外资银行资产总额达亿元人民币，其中贷款余额亿元人民币，不良贷款率仅为%。2004年前10个月实现税前利润亿元人民币。　　(二)外资银行市场份额下降的原因　　出人意料的是，加入世贸组织后的两年多来，外资银行在中国银行体系中所占市场份额较加入世贸组织前显著下降。外资银行外汇贷款业务的市场份额从2001年的15%下降到2002年的%，外资银行在中国银行体系中所占的资产比例也从2%下降到%。外资银行市场份额下降并非由于中国兑现入世承诺不充分，而是另有深层原因：　

4、　一是中资银行贷款猛增，外资银行贷款及资产份额相对下降。全部金融机构新增贷款余额，2003年为2000～2002年平均数的倍。而外资银行在基数较低的情况下，对非金融机构的债权2003年比2002年增加%。由于激烈的价格竞争，先前外资银行看好的跨国公司客户贷款多被中资银行揽得。以至于在很多跨国公司银团贷款中，作为牵头行的外资银行常常只象征性地发放少量贷款，而绝大部分贷款都由作为银团贷款参与行的中资银行提供。　　二是随着中国加入世贸组织和审慎监管标准的建立(注：2004年中国银监会发布了《外资银行并表监管管理办法》，对外资银行并表监管方

5、式进行了调整。)，外资银行的财务报表作了一定的技术调整。过去的法规中，对于外资银行的某些业务有数量和规模上的要求，但在加入世贸组织后，监管当局以审慎监管的标准取代了对数量的具体要求。这样，外资银行也就没有必要在并表的过程中刻意进行某些人为的数字处理和资产上的安排(“窗饰”，windowdressing)，以达到符合监管要求的目的。这也会引起外资银行资产规模统计数字的下降。　　　三是外资银行致力于拓展非资产业务。贷款业务的盈利稀薄以及风险的巨大，促使外资银行更加注重拓展占用较少资本的非资产业务。部分外资银行面对中国快速的经济增长缺乏把

6、握重大业务机遇的能力也导致其资产业务发展缓慢。　　四是程序性问题引起的时滞因素。在中国加入世贸组织议定书中，承诺“加入后n年内”开放某一地域或人民币业务，尽管给出是一个区间，考虑到保护民族金融业的需要，监管当局可以选择区间的最后一个时点开放，这样，承诺的“n年内开放”实际是“开放起点于第n+1年”。同样，“承诺的开放日只是外资银行地域或业务申请程序的开始”，由承诺的开放日开始，外资银行就可以向监管当局就该项承诺提出申请，离实际展业还有不短的距离。所以，考虑到从允许申请到实际经营的时间间隔因素，尽管加入世贸组织已两年多，但外资银行真正

7、按中国经营地域和服务对象开放承诺经营，也只有1年左右的时间。　　　二、外资银行整体业务战略　　　在业务战略上，从近三年来看，外资银行采取“突出非融资业务、做强外汇业务、精心挑选人民币业务、力推八类核心产品(个人理财、外汇资金业务、外汇存贷业务、消费信贷、信用卡、企业现金管理业务、证券业务、国际清算结算业务)”的战略。　　(一)突出非融资业务　　也即表外业务。包括财务咨询、国内外结算业务、信用证及担保业务、汇款业务、外汇买卖业务、买卖政府债券及金融债券以及买卖股票以外的其他外币有价证券业务等。如：2001年12月底，外资银行或有资产亿

8、美元，比上年增长%。从结构上看，担保和备用信用证是或有资产的主要构项，其所占比重由上年末的%上升到%。　　外资银行无意扩大贷款业务。2002年1～9月，上海市外资银行的本外币存款增长率达25%；而本外币贷款的增长率仅为1%。(注：“入