中国绿色轮胎发展研究报告

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1、中国绿色轮胎发展研究报告第一部分轮胎产业宏观环境分析产业总体规模不断扩大，对宏观经济拉动作用日益凸显◆2013年，中国汽车产销量达到2211.7万辆和2198.4万辆，分别同比增长14.8%和13.9%，再创全球产销纪录，连续第5年成为全球最大汽车市场。◆全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到26.4%，成为名符其实的世界汽车制造大国，汽车产业的国际地位有了实质性提高。◆汽车工业增加值在全国GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。经测算，201

2、2年中国汽车产业对国民经济的综合贡献度约为4.22%。汽车产业（包括零部件企业在内）和相关产业的就业比例关系为1∶7。据此推算，2012年中国汽车工业直接就业人数为250.8万人，约为其他行业创造了1755.6万个就业机会，对中国经济发展和社会稳定具有突出重要的作用。消费需求持续释放，市场结构不断变化汽车产业发展现状◆截止2013年底，中国民用汽车保有量13741万辆（包括三轮汽车和低速货车1058万辆），千人汽车保有量约101辆。相对于欧美等汽车社会发达国家，千人保有量均在500～900辆之间，中

3、国未来汽车消费需求依然存在巨大空间。未来3～5年整体市场增速区间约为6%～8%。◆综合来看，在国内汽车私人消费市场得到快速发展的形势下，“商/乘”比持续下降，近年来商用车向乘用车市场平均每年转移1.5个百分点的产销份额。节能与新能源汽车产业化进程加快，成为未来关注重点◆2015年，国家明确提出乘用车企业平均燃料消耗量达到6.9L/100km，2020年达到5.0L/100km，传统技术升级与新能源汽车投放，成为现阶段整车企业最重要的两个手段。◆节能减排主要包含新能源汽车推广应用及传统技术节能减排化（

4、发动机增压直喷化、变速器高效化、车身轻量化、其他部件应用或优化设计（绿色轮胎、低风阻车身等为重点）。市场规模稳增趋缓，行业经济运行形势面临挑战◆2010年出现将近15%的同比增幅。随后受限于2008～2011年行业高速扩张，结构性产能过剩严重，产业步入结构调整期。从2011年开始，轮胎行业增幅趋缓趋势明显。行业整体增幅区间在5%～10%。市场增长，销售收入微降利润收益较为理想，未来将缓慢减弱1.欧美经济复苏和国内汽车产业向好，出口及国内市场需求共振，行业经济运行将保持良好态势；2.国内企业创新能力较

5、弱、产品同质化严重、国际趋严政策及反倾销等不良因素，行业面临挑战；3.原材料价格保持低位徘徊态势短期内较为稳定，产业上下游供需关系逐步趋向平衡，上游降幅与销售降幅出现“剪刀差”，轮胎行业利润收益仍将保持增长，但呈现回落趋势；4.大型企业凭借品牌效应及渠道优势，高开工率及低原材料成本，发展速度加快，小微企业等低端制造商，因市场销售逐步遭遇瓶颈将步入微利或亏损边缘。企业竞争日趋激烈，兼并重组步伐加快◆规模以上轮胎企业总数超过550家。其中，外资企业数量约40家，占据全国总量近一半，轿车轮胎占据国内市场7

6、0%，载重轮胎占据20%的份额。◆2013年，国内行业产能利用率低于65%，企业开工率约为70%。◆2012年，国内轮胎行业CRS10（行业集中度水平）为28.7%，远低于同期世界水平64.3%，2013年受益于行业洗牌，行业CRS10突破30%，企业间兼并重组步伐加快，产业集中度拐点出现。产品技术面临升级压力，节能环保成必然趋势◆根据调查结果，30%左右国内生产的轮胎尚未满足欧盟第一阶段标准;50%左右不满足欧盟第二阶段标准；然而出口量超过总产量40%的行业结构，国际技术壁垒迫使企业进行产品升级；

7、◆国内市场中，内资企业中低端产品产能过剩严重；中高端产品以外资企业为主，市场供不应求;龙头内资企业积极谋求转型，争夺市场“蓝海”；◆整车企业受国家燃油消耗量限值、尾气排放控制等强制性政策约束，以及消费者对整车性能要求日益提高，高性能、节能环保轮胎产品成为整车企业配套体系中的重要一环；◆国家高度重视，绿色轮胎相关政策将集中发力，引导或强制性影响行业；上下游产业协同发展效应明显，更需深化合作◆轮胎企业以整车产品要求和市场需求为第一原则，与以橡胶行业为重点的上游行业，根据整车及轮胎产品的技术发展要求，进行

8、结构设计、材料及配方创新；◆实现与上下游企业联合开发、互补合作，形成战略性技术联盟，是推动轮胎企业占据技术制高点、保持市场竞争力的重要基础。◆作为绿色轮胎的关键原材料：合成橡胶产品，在实现绿色轮胎高性能指标的应用中起着决定性作用。未来将成为轮胎产品原材料市场的技术制高点。国家发挥政策法规体系引导作用，行业监管趋严◆国家主管部门近年来逐步意识到，在轮胎行业实现高速发展的背后，存在影响行业健康可持续发展的隐存矛盾，陆续出台引导性宏观政策及强制性监管法规，实现对轮胎行业合理