金融销售一周工作总结

《金融销售一周工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观金融销售一周工作总结篇一：金融销售一周工作总结　　金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得　　了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。　　我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，　　开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个　　人理财业务。虽然在工作中遇到诸

2、多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、　　支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工　　作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：　　1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜　　crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；　　2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精

3、神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同　　时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；　　3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些　　效果；　　4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币　　周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三

4、月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，　　脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国　　组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经　　过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方　　案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己　　的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力　　二、存在的不足：不足处：紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位

5、活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴　　趣爱好）缺少对客户的维护；　　2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；　　3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信　　息；　　三、来年工作打算　　1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进

6、快迅速　　发展我行的理财业务，　　2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平　　3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。　　4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好XX年个人工作计　　划。篇二：金融销售工作总结例文金融销售工作总结例文本人为大家整理的金融销售工作总结例文，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站。从*月1**日入住xx以来，xx的针对以前的工作，从四个方面进行总结：紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来

7、我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　一、xx公司xx项目的成员组成：xx营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、有***和一定的亲和力，但在经验　　上存在不足，尤其在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，　　销售人员从能力和对项目的理解上都有了很大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部　　的人员的调整来解决这一问题。由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能　　充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟

8、通和交流，这一问题已得到了解决。　　二、营销部的工作协调和责权明确由于协调不畅，营销部的很多工