《现代咨询方法与实务》(笔记)

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1、2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第一部分　涉及《工程咨询概论》的考点重点：投资建设各阶段工程咨询服务内容；咨询方法；工程咨询服务招标。　　考点一：我国工程咨询业未来发展规划（页码：《工程咨询概论》P35-36）（关联度Ⅱ）　　（1）加快工程咨询理论方法和技术创新。包括：树立符合科学发展观要求的新咨询理念、加快开展工程咨询理论方法和技术创新研究、推动创新研究成果的应用。　　（2）促进工程咨询全面协调发展。包括：加快推进工程项目全过程管理、大力加强投资决策咨询工作、切实注重后评价工作、积极开发新领域业务。　　考点二：工程咨询单位业务的市场开发（页码：《工程咨询概论》53～55工程咨询

2、单位市场开发）（关联度Ⅱ）　　1.工程咨询市场特点　　①国际工程咨询签约各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的制约，不同的法律、税务、会计法规等，涉及不同的经济发展水平，不同的社会文化环境和地理气候条件等。这些因素远比国内市场环境复杂得多。　　②国际工程咨询项目往往受工程所在国政治、经济等各种风险的影响，风险相对较大。　　③在合同管理方面，虽然国际工程项目应严格地按照国际通用合同条件和国际惯例进行管理，但项目参与各方往往来自不同的国家，对合同条款的理解易产生歧义，当出现争端时，处理起来往往较为复杂和困难。　　④国际工程咨询通常采用国际被广泛接受的发达国家的标准、规范和规程，但也涉及工程所

3、在国使用的标准、规范和规程。　　2.市场调查　　①政治法律环境调查；②经济环境调查；③社会人文环境调查；④技术应用环境调查；⑤市场容量调查。　　3.目标市场选择与市场定位　　（1）市场细分。　　（2）目标市场选择。　　外部环境因素包括：工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。　　自身条件包括：经营范围、专业特长、技术力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势等。　　（3）市场定位。　　（4）主要营销手段。　　①建立网页　　②争取客户举荐　　③广告宣传　　④树立品牌形象　　⑤专业出版物　　⑥保持良好的公共关系　　4.项目的分

4、析与选择　　（1）由公司的业务开发部门（市场部）完成项目分析；　　（2）专业部门深入分析项目；　　（3）编写咨询服务建议书，递交建议书。　　考点三：工程咨询单位的风险管理（页码：《工程咨询概论》74～78）（关联度Ⅱ）　　1.风险管理流程　　①风险识别　　②风险分析　　③风险应对　　④风险监控　　2.风险的类别　（1）政治风险。如政局不稳，民族矛盾激化、发生政变或动乱；对外关系紧张或发生边界冲突；经济状况不稳定、爆发金融危机；对外开放程度低，存在保护主义或排外性；政府信用度低，存在腐败行为或拖欠债务等。　（2）市场风险。如汇率不停地涨落，市场信息会不停地变化等。　（3）管理风险。如对国际工

5、程承包规则不熟悉，经验不足等。　（4）法律风险。如法律不健全，有法不依、执法不严等。　（5）财务风险。如资金周转、财务制度约束等产生的风险。　（6）道德风险。咨询人员执业不规范、不遵守职业道德行为给咨询单位带来的风险。　　3.工程咨询单位风险管理策略　　（1）针对咨询单位forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investi

6、gationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans　　　　　第45页2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》的风险管理策略　　1）建立规范的内部治理结构　　2）健全内部风险控制制度　　3）建立咨询单位的信用评级制度　　4）建立责任赔偿制度　　5）推广担保制度　　6）建立工程保险制度　　7）实行合伙人机制　　（2）针对咨询人员的风险管理策略　　1）强化合同履约意识　　2）提高专业技能　　3）投保职业责任保险　　4）加强自身管理　　5）提高职业道德素质　　考点四：投资建设各阶段工程咨询服务内容（页码：

7、《工程咨询概论》81～148）（关联度Ⅰ）　　（一）规划咨询　　1.规划咨询的内容（P81～82）　　（1）规划前期准备阶段的咨询工作内容　　（2）实地调研阶段的咨询工作内容　　（3）咨询研究阶段的工作内容　　（4）规划方案编制阶段的咨询工作内容　　（5）报批和实施阶段的咨询工作内容　　（6）跟踪、监测与实施评价阶段的咨询工作内容　　2.规划制定咨询（P84～85）　　（1）发展目标　　（2）发展思路和开发方案　　（3）