远东银行理财销售流程管理系统使用手册

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1、遠東銀行理財銷售流程管理系統使用者操作手冊遠東國際商業銀行FarEasternInternationalBank理財銷售流程管理系統使用者操作手冊Version1.0118遠東銀行理財銷售流程管理系統使用者操作手冊目錄關於財富管理系統9一、首頁區10使用財富管理系統主功能表10財富管理系統快速功能列111.1首頁區121.2個人待辦事項131.2.1個人待辦事項131.2.2個人待辦事項查詢131.3我的行事曆131.4我的精選客戶151.5我的客戶名條151.6理專訪談151.6.1新增訪談紀錄151.6.2查詢訪談紀錄161.7客服服

2、務161.7.1新增客服紀錄161.7.2查詢客服紀錄161.8工作日誌171.8.1新增工作日誌171.8.2查詢工作日誌171.9定存到期提醒171.10個人業績查詢181.10.1＊各項業績181.10.2＊獎金項目業績181.10.2.1＊業績目標181.10.2.2＊業績統計與獎金181.10.2.3＊英雄榜181.10.2.4＊信託產品181.10.3＊獎金辦法查詢181.11我的假期181.11.1新增休假紀錄181.11.2查詢休假記錄191.12網站地圖19二、客戶管理202.1開啟資料202.2搜尋客戶檔案202.3客

3、戶基本資料21118遠東銀行理財銷售流程管理系統使用者操作手冊2.3.1基本資料222.3.2魅力資料232.3.3關係人232.3.4基金停損停利提醒設定242.3.5匯率提醒設定242.3.6紀念日提醒設定252.4KYC252.4.1瞭解客戶檢核表252.4.2客戶檢核表查詢262.4.3新增可疑交易262.4.4查詢可疑交易262.4.5逾一年未拜訪之客戶272.5財富資料272.5.1投資272.5.2信託272.5.3存款282.5.4保險282.6資產結構282.6.1整體資產282.6.2投資類資產292.6.3存款資產3

4、02.6.3.1分類一302.6.3.2分類二302.7基金交易紀錄302.8基金投資損益312.8.1未實現損益312.8.2已實現損益322.9客戶貢獻度322.10基金贖回款查詢322.11基金往來客戶查詢322.12基金大額進出警示332.13存款大額異動警示332.14可疑交易紀錄332.15＊潛力戶逾一年未達標準34三、資產規劃353.1風險偏好測驗353.2人生價值鏈363.2.1退休規劃363.2.2教育規劃38118遠東銀行理財銷售流程管理系統使用者操作手冊3.2.3購屋規劃393.2.4進修規劃403.2.5遺產規劃4

5、13.2.6贈與規劃423.2.7快速目標規劃423.3投資組合規劃423.4精選基金483.5金融商品組合493.6理財計算器493.6.1本息定額攤還493.6.2本金定額攤還503.6.3整存整付定存503.6.4零存整付定存513.7基金計算器513.7.1單筆申購513.7.2定期定額513.8交叉匯率計算機533.9報告產生器533.9.1個人資料曁理財屬性分析表563.9.2資產現狀報告書573.9.3理財規劃建議報告書583.9.4單一基金報告書593.9.5退休規劃報告書603.9.6教育規劃報告書613.9.7歷史報告

6、書查詢613.10稅務資料623.10.1相關申報檔案下載623.10.2遺產與贈與稅原始條文63四、財經訊息644.1最新商品訊息654.2線上行銷活動654.3同業活動訊息664.4國內基金664.4.1國內投信基本資料684.4.2投信旗下基金列表684.4.3國內基金基本資料694.4.4國內基金績效排名774.4.5國內基金進階搜尋794.4.6國內基金經理人79118遠東銀行理財銷售流程管理系統使用者操作手冊4.5海外基金804.5.1海外基金公司基本資料804.5.2基金公司旗下基金列表804.5.3海外基金基本資料815.

7、5.4海外基金績效排名864.5.5海外基金進階搜尋864.6結構型商品874.6.1結構型商品淨值874.6.2結構型商品資訊874.6.3結構型商品配息874.7技術分析884.8區域分析884.9全球資訊（股/債/匯/原物料）884.10國外個股894.11區域行情走勢圖904.12商品行情走勢圖904.13最新利率904.13.1短天期利率904.13.2台幣利率研究室914.14最新公佈指標924.15最新金融行情924.16各國經濟指標934.17投資行事曆93五、知識庫945.1新聞訊息945.1.1即時新聞945.1.2國

8、內基金新聞945.1.3國際財金新聞955.2知識共享955.2.1新增報告955.2.2知識庫965.3同業活動訊息維護965.4小百科975.5問題諮詢窗口98六、商品管理996.1線上行