股权、票据双管融资 美银暂离国有化终途

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------股权、票据双管融资美银暂离国有化终途 【各位读友,本文仅供参考,望各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文,可点击下载下载本文,谢谢!】  21世纪经济报道记者蒋云翔  美联储公布的对美国19家最大银行的压力测试结果,美国银行需要补充资本金达339亿美元。  5月19日,美国银行公告公开发行股票12.5亿股,筹资134.7亿美

2、元。  “通过公开发行筹到了134.7亿,说明美国资本市场已经恢复了融资功能,并且流动性很宽裕。我对美国银行完成筹资计划很乐观。”5月20日香港金融市场一位人士表示。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-----------

3、-----------------------------------  5月19日,美国银行还在美国证监会(SEC)披露了计划发行10年期票据的消息。美国银行介绍,票据属于优先债券(SeniorDebtSecurities),将不在交易所挂牌交易。上述香港金融市场人士分析,发行票据应该也是用来补充资本金。  融资任务完成超过60%  事实上,发行票据并没有在美国银行之前公开的融资计划中。在美联储压力测试结果公布后,美国银行也公布了自己的融资计划,包括通过资产出售筹集约100亿美元的资金,通过发行新的普通股和将私人优先股转换成普通股筹集

4、170亿美元,并实现超过政府预期的收益以此再节省70亿美元。  美国银行准备出手的资产包括私营银行First-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------

5、------Republic、资产管理公司ColumbiaManagement和中国建设银行的部分股份。5月12日,美国银行已经通过配售方式减持了建设银行135亿股,出售价格为每股4.2港元,涉及金额约567亿港元(约73亿美元)。  根据美国银行的公告,发行普通股筹集资金的计划也在5月8日展开了。《华尔街日报》援引未署名人士消息称,美国银行发行的普通股是分两批发行的,5月19日发行了8.25亿股股票,每股售价10美元;另外4.25亿股股票已经在此前售出。  通过以上两个渠道,美国银行共筹集了208亿美元,距离美联储339亿美元的“筹资

6、任务”只差131亿,在两周时间内已完成“筹资任务”超过60%。“变现建设银行股票和发行普通股是美国银行最快捷的筹资渠道。”中信证券驻香港分析师胡一帆表示。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-----------------

7、-----------------------------  此外,美国银行估计能够实现超过政府预期的收益,这样能再节省70亿美元。因此,美国银行只需再融得61亿美元。  上述香港金融市场分析师表示,在市场流动性充裕的情况下,美国银行调整了自己的融资计划,通过发行票据的方式来进行融资。  摩根士丹利此前通过发行债券融资受到了市场追捧,获得了高比例超额认购,发行规模从原计划的20亿美元提高到了40亿美元。目前,美国银行票据发行规模还没有公布。  上述香港金融市场分析师分析,如果发行票据能够融得剩下的资金,美国银行就不需要再出售资产或者将优

8、先股转为普通股了。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-------------------

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