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时间:2018-08-04
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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------次新基金试用期考核谁过关 【各位读友,本文仅供参考,望各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文,可点击下载下载本文,谢谢!】 □好买基金研究中心曾令华-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读---------------
2、--------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 今年是基金发行数量最多的年份,截止11月末,今年共有107只基金发行成立。其中债券型基金46只,保本基金2只,偏股型基金最多,为59只。11月和12月第一周,市场年末翘尾,迎来少有的一波上涨行情,以上证综指为例,11月份上证综指上涨9.59%,12月第一周上涨7.88%。今年
3、以来新成立的基金由于发行规模较小,没有历史仓位包袱,排名压力较小,适合灵活操作,基金的表现更能体现出基金主动管理能力。对于这些次新基金而言,6个月的建仓期也相当于“试用期”,那么,这些次新基金谁在“试用期”考核过关了呢? 大限来临快速建仓 基金法规定,基金的建仓期一般是6个月。4月底和5月初发行的新基金,建仓的截止时间即为10月底和11月初。这也意味着,基金在11月上涨之前须建仓完毕。如天治创新先锋(爱基,净值,资讯),该基金成立于2008年5月8日,合同规定,其股票投资的最低比例为60%。该基金在10月份上证综指下跌23.11%的情形
4、下,逆势上涨0.05%,表明基金大部分的资产仍然配置在固定收益券和现金上,这与基金三季度末公布的资产配置较为一致,但在11月和12月一周的净值表现来看,该基金分别上涨8.58%、7.20%,表明已完成建仓。 对于这类基金,不能排除因为契约因素,“被动”搭上市场上涨的班车,其主动管理能力需进一步观察。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~---------
5、----------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 反应迅速火速加仓 与前一类基金不同,部分基金虽处于建仓期,在11月份保持了较低的股票仓位,但在12月大幅加仓,反映了其不甘踏空的心态。例如,友邦华泰价值成长,该基金成立于2008年7月16日,建仓截止日在12月中旬,从净值的表现推测,该基金大幅加仓的概率很大。11月份,市场大幅反弹,该基金净值反而下跌0.23%,而在12月第一周,该基金
6、大幅超越大盘涨幅,达到11.89%,是在此期间涨幅最大的基金。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 华夏策略精选(爱基,净值,资讯)和
7、易方达科汇(爱基,净值,资讯)两只基金也表现出这种特征。华夏策略精选成立于2008年10月23日,该基金由明星基金经理王亚伟执掌,在成立之初较为谨慎,并未大举建仓。反映在净值上,11月份净值仅上涨1.1%,而12月的第一周,该基金净值上涨达3.36%。 易方达科汇成立于2008年10月9日,由封闭式基金基金科汇封转开而来,该基金在封转开之前降低了股票仓位,三季报显示,其股票仓位仅10.61%,这使得基金在封转开之后保持了较低的股票资产配置,11月份净值仅上涨1.00%,而该基金在12月第一周大幅上涨,涨幅为5.95%。这表明,两只基金11
8、月踏空反弹行情后,迅速追加了股票仓位。 这类基金在一段持续上涨的行情中及时追加了仓位,显现出一定的择时能力。 错失行情面临相对高位建仓 今年以来市场深幅下跌,新基金充分利用
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