【保险类】职位说明书

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1、保险类  ■保险精算师岗位描述：1、负责从事保险新产品的开发和责任准备金核算等工作2、负责利源分析及动态偿付能力测试等工作3、负责商业计划的测算和编制等工作4、负责公司负债评估、偿付能力的计算5、负责精算报表、精算报告的编制与报送6、负责分保询价与分保协议的签订7、负责保险基本法测算任职资格：1、本科及以上学历，精算、金融、保险、数学、统计等相关专业2、1年以上销售管理经验，熟悉保险知识3、具有2年以上产品开发工作经验、1年以上精算评估工作经验4、具有国家认可的精算师资格认证者优先5、具有一定的团队管理能力、团队合作精神

2、强6、具有有较好的语言组织能力，善于与人沟通7、具有良好的学习、适应能力，能承受一定的工作压力■保险产品开发/项目策划岗位描述：1、负责保险相关产品的需求分析和需求规格定义；2、负责与销售渠道沟通，确定新产品的形态，完成定价、佣金和初步利润测试；3、负责制作新产品定价模型和利润测试模型；4、管理产品市场调研和分析团队，追踪并协作管理团队成员的工作。任职资格：1、本科以上学历,金融保险专业优先；2、具备三年以上的保险行业经验，具备精算、市场营销、项目管理等工作经验；3、熟练的中英文表达和沟通能力，良好的逻辑和判断能力。■保

3、险业务经理/主管岗位描述：1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标；2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题；3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险；4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。任职资格：1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业；2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程；3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力；4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力；5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力；6、有积极进取的精神及接受挑战的性格；7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。■保险核保岗位

4、描述：1、负责在权限范围内进行核保作业； 2、负责保险业务核保和风险数据分析； 3、负责对授权范围内保全核保件进行风险评估与选择；4、负责为业务员或客户有关核保问题提供技术咨询；5、负责执行公司风险管理政策和核保规则；6、负责对业务员进行核保政策、风险控制和医学核保知识的培训与宣传。任职资格：1、专科及以上学历，医学、保险等相关专业；2、具有团体或个人业务核保的工作经验者优先；3、熟悉保险核保业务管理的政策、流程及服务标准；4、熟练运用办公系统软件，掌握统计和量化分析方法5、具有良好的表达能力、较强的沟通能力；6、具有敏

5、锐的观察能力和分析能力，有团队合作精神。■保险客户服务/续期管理岗位描述：1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉；2、负责实施公司开展的各项客户服务工作；3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目；4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训；5、负责客户的电话理赔报案接收工作；6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析；7、负责客户满意度调查。任职资格：1、高中及以上学历，年龄在25-45周岁；2、具有组织协调、沟通能力和敏锐的风险意识；3、熟悉保险产品特别相关的专业知识；4、具有良好的语言表达能力及分

6、析判断能力；5、有积极进取的精神及接受挑战的性格；6、具有良好的责任心和团队协作精神。■理财顾问/财务规划师岗位描述：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务4、负责组织客户进行理财知识的系统培训5、负责公关活动的组织、策划和执行 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务任职资格：1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能3、具有极强的学习、创新及沟通能力4、具有有一

7、定的客户服务经验 5、具有良好的公关策划与实施能力 6、具有良好的书面表达能力■保险代理/经纪人/客户经理岗位描述：1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告； 4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。任

8、职资格：1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。■保险培训