pe项目小组根据a公司商业计划书的判断与建议

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1、PE项目小组根据A公司商业计划书的判断与建议1.项目亮点·政策环境:鼓励节能行业发展,不限制或禁止外商投资。·潜在的市场容量巨大:目标市场总潜在容量超过1万亿元人民币。·潜在的高成长性—技术领先的竞争优势;—安装节电设备对用户而言经济可行,双赢的结果有利于A公司推广产品;—财务信息显示较高的净利润率(历史的)和高成长性(预期的)。2.对进一步工作的建议由PE的分析人员独立进行市场调查。·调查目的—在宏观经济层面和行业层面,验证A公司商业计划书中对中国节电市场外来发展趋势的判断,对行业周期性的判断;—从产业链/价值链/角度,对A公司在细分市场的地位和竞争优势的判断。·调查内容—节电技术发

2、展趋势;—产业链/价值链分析;—节电市场容量数据(历史的与未来的);—市场驱动/限制因素分析;—市场竞争分析;—A公司市场地位;—政策环境影响分析;—根据市场调查结论,作出是否进行进一步的目标公司调研的决定。PE的市场调查市场调查内容1.节电技术/产品发展趋势·可控硅是第二代节电技术,对于匀速、负载变化的电动机,通过调整端电压的方式,可以达到节电效果;·变频器是第三节电技术。变频器主要用于电动机调速。当负载变化是,变频器具有节电功能。·随着材料科学的发展,电子元器件性能得到很大提升,从而变频器生产技术趋于成熟、稳定性得到很大提高。变频器在较好工况下寿命周期可以带到8~10年。·随着稳定

3、性的提高,变频器开始被普遍应用,由此带来生产的规模效应,使得变频器购置成本大幅度降低,并进一步推动其应用。·中国节电设备供应商/服务商普遍将人工智能系统与变频器结合,通过智能系统对负载变化的实时监测和计算,控制变频器工作,取得了较好的节电效果。2.节电市场容量·预测方法—中国节电市场在2002年后开始发展,相关行业协会尚未建立,缺乏交准确的统计数据来源。—因为目前主流节电产品都是基于变频技术,因此一个间接估算潜在市场的方法是:根据变频器的市场容量推测A公司产品的潜在市场容量。该方法的前提是变频器的市场容量数据可得,且变频器与节电设备的价格关系已知,并要假设所有变频器均已节电为安装目的、

4、均采用类似A公司的节电系统。—另一个估算方法,推算每年的节电改造潜在市场容量和新增电机潜在市场容量。该方法的前提是电机总装机容量的数据可得,并要加上现有电解节电改造率与每年的进度、每年新增电机安装节电系统比率、节电系统定价方式与单价(例如,3000元/千瓦)。这种估计方式弹性比较大,是A公司在商业计划书中采用的方法。·潜在市场容量预测PE调查得出的节电市场潜在额如表所示。单位:亿元人民币20032004200520062007E2008E2009E2010E2011E低压变频器市场容量49.058.061.067.075.084.094.0106.0118.0增值比例400%400%4

5、00%400%400%400%400%400%400%低压节电产品市场容量245.0290.0305.0335.0375.0420.0470.0530.0590.0高压变频器市场容量16.021.024.028.034.040.049.058.071.0增值比例45%45%45%45%45%45%45%45%45%高压节电产品市场容量23.230.534.840.649.358.071.184.1103节电产品市场容量总计268.2320.5339.8375.6424.3478.0541.1614.1693.0注:增值比例采用A公司当前的单位产品中变频器成本与产品销售单价的比例倒数减1

6、.A公司产品但却定价高于市场平均均,并加上该定价关系不会因为竞争关系的改变而改变,因此本例采用的估算方法是较乐观的方法。E代表预测。1.节电市场竞争·与上游供应商的谈判能力—变频器控制系统的电气元件采用国产品,供应商较多,A公司有一定砍价能力;—低压变频器过程技术成熟,供应商较多、竞争激烈,产品市场供应充足,A公司有一定的砍价能力;—高压变频器国产化程度低,国产品性能较差,Siemens-罗宾康、ABB和三菱是中国市场的三家主导厂商。高压变频器的关键的电器元器件IGBT国球只有德国的Siemens和日本的三川可以生产。A公司与供应商间缺乏谈判能力,即包括价格谈判能力,也包括供货期与付款

7、条件的谈判能力。·与下游客户的谈判能力—节电失败对于潜在的客户而言,并不是必须安装的。节电失败昂贵,一次性购买会对潜在客户造成资金压力。—节电设备的主要客户是国有企业。国有制度环境的典型特征是决策时间厂—节电设备对很多客户而言属于新生事物,其系统的稳定性尚有待考验,具有品牌美誉度的节电设备供应商更容易被客户接受。—A公司经营时间较短,品牌美誉度尚未建立,与客户的谈判能力较弱。·直接竞争者—2007年,中国有300余家节电设备或系统供应商。作为新

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1、PE项目小组根据A公司商业计划书的判断与建议1.项目亮点·政策环境:鼓励节能行业发展,不限制或禁止外商投资。·潜在的市场容量巨大:目标市场总潜在容量超过1万亿元人民币。·潜在的高成长性—技术领先的竞争优势;—安装节电设备对用户而言经济可行,双赢的结果有利于A公司推广产品;—财务信息显示较高的净利润率(历史的)和高成长性(预期的)。2.对进一步工作的建议由PE的分析人员独立进行市场调查。·调查目的—在宏观经济层面和行业层面,验证A公司商业计划书中对中国节电市场外来发展趋势的判断,对行业周期性的判断;—从产业链/价值链/角度,对A公司在细分市场的地位和竞争优势的判断。·调查内容—节电技术发

2、展趋势;—产业链/价值链分析;—节电市场容量数据(历史的与未来的);—市场驱动/限制因素分析;—市场竞争分析;—A公司市场地位;—政策环境影响分析;—根据市场调查结论,作出是否进行进一步的目标公司调研的决定。PE的市场调查市场调查内容1.节电技术/产品发展趋势·可控硅是第二代节电技术,对于匀速、负载变化的电动机,通过调整端电压的方式,可以达到节电效果;·变频器是第三节电技术。变频器主要用于电动机调速。当负载变化是,变频器具有节电功能。·随着材料科学的发展,电子元器件性能得到很大提升,从而变频器生产技术趋于成熟、稳定性得到很大提高。变频器在较好工况下寿命周期可以带到8~10年。·随着稳定

3、性的提高,变频器开始被普遍应用,由此带来生产的规模效应,使得变频器购置成本大幅度降低,并进一步推动其应用。·中国节电设备供应商/服务商普遍将人工智能系统与变频器结合,通过智能系统对负载变化的实时监测和计算,控制变频器工作,取得了较好的节电效果。2.节电市场容量·预测方法—中国节电市场在2002年后开始发展,相关行业协会尚未建立,缺乏交准确的统计数据来源。—因为目前主流节电产品都是基于变频技术,因此一个间接估算潜在市场的方法是:根据变频器的市场容量推测A公司产品的潜在市场容量。该方法的前提是变频器的市场容量数据可得,且变频器与节电设备的价格关系已知,并要假设所有变频器均已节电为安装目的、

4、均采用类似A公司的节电系统。—另一个估算方法,推算每年的节电改造潜在市场容量和新增电机潜在市场容量。该方法的前提是电机总装机容量的数据可得,并要加上现有电解节电改造率与每年的进度、每年新增电机安装节电系统比率、节电系统定价方式与单价(例如,3000元/千瓦)。这种估计方式弹性比较大,是A公司在商业计划书中采用的方法。·潜在市场容量预测PE调查得出的节电市场潜在额如表所示。单位:亿元人民币20032004200520062007E2008E2009E2010E2011E低压变频器市场容量49.058.061.067.075.084.094.0106.0118.0增值比例400%400%4

5、00%400%400%400%400%400%400%低压节电产品市场容量245.0290.0305.0335.0375.0420.0470.0530.0590.0高压变频器市场容量16.021.024.028.034.040.049.058.071.0增值比例45%45%45%45%45%45%45%45%45%高压节电产品市场容量23.230.534.840.649.358.071.184.1103节电产品市场容量总计268.2320.5339.8375.6424.3478.0541.1614.1693.0注:增值比例采用A公司当前的单位产品中变频器成本与产品销售单价的比例倒数减1

6、.A公司产品但却定价高于市场平均均,并加上该定价关系不会因为竞争关系的改变而改变,因此本例采用的估算方法是较乐观的方法。E代表预测。1.节电市场竞争·与上游供应商的谈判能力—变频器控制系统的电气元件采用国产品,供应商较多,A公司有一定砍价能力;—低压变频器过程技术成熟,供应商较多、竞争激烈,产品市场供应充足,A公司有一定的砍价能力;—高压变频器国产化程度低,国产品性能较差,Siemens-罗宾康、ABB和三菱是中国市场的三家主导厂商。高压变频器的关键的电器元器件IGBT国球只有德国的Siemens和日本的三川可以生产。A公司与供应商间缺乏谈判能力,即包括价格谈判能力,也包括供货期与付款

7、条件的谈判能力。·与下游客户的谈判能力—节电失败对于潜在的客户而言,并不是必须安装的。节电失败昂贵,一次性购买会对潜在客户造成资金压力。—节电设备的主要客户是国有企业。国有制度环境的典型特征是决策时间厂—节电设备对很多客户而言属于新生事物,其系统的稳定性尚有待考验,具有品牌美誉度的节电设备供应商更容易被客户接受。—A公司经营时间较短,品牌美誉度尚未建立,与客户的谈判能力较弱。·直接竞争者—2007年,中国有300余家节电设备或系统供应商。作为新

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