证券营销计划书.doc

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1、证券营销计划书　　计划书是党政机关、企事业单位、社会团体对今后一段时间的工作、活动作出预想和安排的一种事务性文书。下面小编为大家搜索整理了证券营销计划书，希望对大家有所帮助。 　　证券营销计划书范文【一】市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。 第一部分市场战略定位 一、市场的飞范围 　　以长沙市区为中砍心，辐射到周边城镇，为隅中高端客户提供股票基金勇等投资产品和保守的理财蝉咨询服务。 二、客户服务凌方式 　　1、基础服务主晕要包括：及时

2、解决现场及烩非现场客户交易过程中的已问题;客户提出的有关业式务及证券知识方面的问题背，及时给予清晰和全面的线解答;积极同客户沟通，海促进客户能够及时和细致燥了解公司新业务种类和服食务产品;为客户提供多种暖交易方式;收集了解客户患需求，及时反馈业务部门侣，促进完善客户服务内容寨。 　　2、亲情服务主要贴包括：法定节日或特殊节恍日营业机构管理人员通过趴广播或到客户群体中恭贺银或者有能力的也可给客户呐举办一些活动;客户及家牡人的特殊日子发贺电、发芝贺卡、打电话、拜访、送圃鲜花等形式表示祝贺。这奉类服务三种客户的区别也渔不大，只是一般客户通常唾不进行客户及家人的特殊狰问候。 　　3、

3、咨询服务漆主要包括：根据客户需求稍选择性的将各类研究咨询贞张贴或转发客户;定期提极供客户持仓个股分析报告娩;及时向客户提供高质量摄的资讯产品和信息，并根疡据客户需要为其度身定制治资产配置方案;定期将研宝究机构的投资策略报告发腥送给客户;通过网络服务樟平台，对客户提供一对一居咨询服务;客户专用电子志信箱服务，为客户提供个肛股门诊单、周评报告、月莹度投资计划以及模拟投资游组合等;通过短信提供咨琴询建议;提供个股答疑、用推荐以及跟踪个股服务;情现场客户和非现场客户定陛期沟通。这类服务三种客写户的区别就比较大，一般箱客户只提供基本的咨询服垫务，接受公共的咨询，而弓重要客户和核心客户一

4、般整都有一一对应的客户经理凸服务，核心客户的个性化堡咨询服务比重要客户更好谍。 　　4、增值服务主要则包括：根据其需要提供各甲类研究报告，包括内部研咏究成果和外购报告;以短造信营销和客户服务为信息锌平台，为高端投资者提供狐实时行情、股市资讯和在雄线交易同时提供自选股等擅个性化管理功能。提供及失时、全面、权威的财经资铭讯，短信营销信息和客户关服务平台作为补充可提供悄及时的公告信息、个股预舒警、个股资讯、成交回报蚜、资金变动、中签通知服蹦务;根据客户需求，编撰曾投资分析报告，如果客户熄资产量达到相当规模，可挺根据其需要提供全方位私忽户理财计划。这类服务三旷种客户的区别就更大了，倔

5、一般客户基本不享受增值研服务，重要客户享受及时筑的服务，核心客户则享受鲍全面及时的服务。 第二部辈分客户开发 　　进入居民弊家中，挖掘潜在的客户资仪源，为他们讲解理财知识瘁，宣传世纪证券理财工作镰室以及为其办理证券开户迁等投资咨询业务。 1。执后行时间 2。主要活动对象克：桔园小区全体居民 3。须活动地点：桔园小区 具体绑地点：A区 B区 C区 4。颠活动安排： 　　4月底召枣集全体工作室成员在定点奖时间进行专业的“扫楼”焰培训;12月10日已展价开。 　　第一次培训活动峦选出培训中优秀成员编入咒“扫楼”团队。 　　5。鹿具体活动时间：每天17钥：30——20：00 6晕。具

6、体人员安排： 　　附毙注：每三位同学为一组，长大一大二相互配合，每一灾组选出一位小组长。每一潞栋宿舍由三个小组负责，缕每个小组负责两层楼。要城做好具体信息登记以及客棋户回访工作。 7、费用预靡算： 　　A、世纪证券提第供户外营销所必须的宣传荫折页; B、配备的宋老师氢的小礼品; 　　C、其他借预算在华民理财工作室制瞬定的规划书里面。 第三部渺分团队的组建和管理 一、拾团队的组建 　　通过与其况他证券公司优秀客户经理峨接触，了解营销员在原来毫券商的情况，引进有经验靠的证券营销员 　　1、联骤系部分高校，建立校企实间习培训基地，能够充分的芽挖掘有潜质的营销员 2、拂团队的建设、团

7、队的管理增与执行 　　制定一个有利熊于团队发展的工作目标是芬团队合作精神完成最终目绚标的必要条件。要尽快树伯立起营销员的业务信心，造由于营销员换了一个新的嘻工作网点，网点业务还不拨够熟悉，需要区域经理和夏他们一起营销、一起开户铅这样不但让营销掌握业务漓技巧，而且也增强了他们棘开展业务的信心。 第四部遮分营销措施 一、银行驻点蔽营销 　　几年前，银行驻针点营销是市场一种创新，顶让券商从营业部的坐商走居向了市场，让单一的营业粥部场地，扩张到全市所有碌的银行网点，因当时的银江证通模式，银行直接可以夸开立券商资