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时间:2018-05-24
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1、理财规划建议书---高收入家庭实现财务更自由致:孙女士理财顾问:2007年8月25日Page15of15目录:第一部分:致您的信函----------------------------------------------------------------------------------3第二部分:客户基本信息和基本财务数据-------------------------------------------------------4一:家庭成员基本信息-----------------------------------
2、---------------------------------------------4二:家庭基本财务数据信息--------------------------------------------------------------------------4三:目前财务数据分析表----------------------------------------------------------------------------4四:家庭基本财务指标计算----------------------------------
3、---------------------------------------5第三部分:理财目标、财务分析和诊断-----------------------------------------------------------6一:家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------6二:家庭财务分析和诊断-------------------------------------------------
4、---------------------------6三:风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7四:假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分:专项理财规划----------------------------------------------
5、----------------------------------8一:房产规划-------------------------------------------------------------------------------------------8二:儿子教育规划-------------------------------------------------------------------------------------8三:家庭紧急储备金以及职场风险应对规划---------------------
6、---------------------------------9四:退休养老规划------------------------------------------------------------------------------------10五:保险保障规划------------------------------------------------------------------------------------11六:税务规划---------------------------------------
7、---------------------------------------------------12七:投资规划-------------------------------------------------------------------------------------------13第五部分:总结及调整之后的财务数据分析表------------------------------------------------13第六部分:风险提示------------------------------------
8、----------------------------------------------------15第七部分:免责条款--------------------------------------------------------------------
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