定向资产管理业务营销话术

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1、营销话术您好，XXX先生/女士，我是XX证券XXX为了更好的为咱们投资者服务，我们公司推出“定向资产管理业务”，我为您做一个简短的介绍？（老客户用“吧！”新客户用问句）（等待回答）如否定回答：简单收尾，语气上不要表现出急躁，并最好约定下次通话时间。肯定回答：好的，这项业务的特点就是根据您的需求、财务状况、投资偏好等为您量身定制匹配的投资方案，不仅仅是股票，还包括其它金融产品，也就是我们常说的“私募”。首先为您开立一个专用证券账户，之后委托我们资产管理部的投资经理通过您的专用账户进行投资，您随时可与投资经

2、理沟通、了解账户信息。（等待回答，灵活答复，重复客户的话，引入下面的话题）是这样的，我们资产管理部的业务分为两项，账户管理和资金要求是不一样的，我简单说下，看看哪一个更适合您？（等待回答或直接说）一是集合资产管理，资金要求是5万起或10万起二是定向资产管理，资金要求是100万起或1000万起不论哪一个，它们的操作方式（都由资产管理部操作）和投资方向（金融产品）是相同的，会根据市场的变化进行投资品种的调换,例如：股票等权益类产品和债券等固定收益类金融产品之间的调换。（等待回答或直接说）唯一不同的是，集合资

3、产管理是把投资者的资金集中在一个特定的账户进行管理操作，而定向资产管理是要为您个人开立一个专用证券账户，是一个独立的账户。（专用证券账户和普通股票账户是分开的）（等待回答或直接说）还有一大亮点就是，集合资产管理和1000万起的定向资产管理都可做股指期货无风险套利，因为资金量够大。（等待回答）刚才我只是对这两项业务做了一个简单的阐述，不知道您对我们的集合资产管理和定向资产管理哪个更感兴趣?我可以为您做一个详细的讲解。（等待回答）不知道我之前对这两项业务的阐述是否清楚？（或先生/女士，我是不是说话太快了？对

4、这两项业务的特点阐述的不够清楚？）根据客户的反馈做反映：1、如客户表示清楚，继续询问客户的兴趣点。那么您对集合资产管理和定向资产管理哪个更感兴趣?好，我详细的给您讲解下集合/定向2、如客户表示不是特别明白，那么就要尝试约见。