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时间：2021-12-17
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1、寿险业务指标介绍及经营报告制作营销管理部第一章营销业务指标课程大纲营销业务指标寿险业务报告制作营销业务指标的分类：业绩指标、人力指标与产能指标营销保费指标营销件数指标契约品质指标人均自然件数人均长险件数长险件均保费活动率/有效活动率钻石人力占比/钻石会员占比营销人力指标增员/脱落/人力成长率转正率/留存率组织状况指标营销业务指标业绩指标人力指标产能指标营销业务指标的分类保费（API）人均保费人力拜访量促成能力意愿技巧活动率人均产能人效人均件数件均保费促成概率拜访量客户购买力客户偏好增加维持脱落前提：1、熟悉-----指标含
2、义2、把握-----指标间的逻辑关系3、明确-----指标在实际工作中的指导作用保费承保预收初审预收契约预收统计期录入初审系统的保费；包含三种初审状态：待决，初审不通过，初审通过初审数据运用：ELIS-LCS中的“业务员初审预收报表”MIS中的“每日初审预收速报”-仅包含初审通过统计期录入契约核保系统的保费；于统计期内通过公司核保流程并予以承保的保费。承保保费与预收保费首期保费为第一次缴纳的保费首年续期保费为保单年度为1的续期保费首年保费为保单年度为1的保费首年保费=首期保费+首年续期保费示例：以一张两年期的季缴保单为例（
3、每季度缴纳保费1000元，2010年1月份为第一次交费，假设每年均按期缴费）：2010年1月10.410.1010.72011年1月11.411.1011.71000元1000元1000元1000元1000元1000元1000元1000元首年保费4000元续年保费4000元首年首期1000元首年续期3000元首期续期保费指标首年保费、首期保费、首年续期保费规模保费又称自然保费指未经折算的保单销售收入首年年度化标准保费年度化标准保费=规模保费×缴别系数缴别系数：长险以10年为标准的缴费期限，大于等于10年的为1，9年为0.9
4、，8年为0.8……1年及以下为0.1；短险折算系数统一为1；非传统险折算比例：规模保费、首年标保规模保费、首年年度化标准保费追加保费折算比例为0.1自然件数即为保单件数，按照保单号进行统计；附加险不算件数，主险一件算一件（含短期健康险与短期意外险）。自然件数分为长险件数和短险件数长险件数：保险期限在1年以上的保单短险件数：保险期限在1年（含1年）以下的保单注：钻石件数、业务员考核件数均为长险件数自然件数、长险件数月末人力、月初人力、月初净人力统计月最后一天24点的在职人力。月初人力=上月末人力。月初净人力=月初人力-本月考
5、核清退人力考核清退人力主要指零业绩清退、未转正清退和正式清退可出单人力月度值月末人力月初人力月初净人力月均人力=（月初净人
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