国际钢管市场分析

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1、国际钢管市场分析摘　要：对近年来国际钢管市场的变化情况进行了分析，提出了当前在无缝钢管进出口工作中应注意的几个问题。1　前言在过去几年中，由于各国无缝管生产能力提高，因而钢管市场竞争加剧，并导致全世界的无缝钢管生产企业经历了剧烈的重组和兼并，世界钢管市场的份额被重新划分。阿根廷得兴集团（Techint）控制的阿根廷西得尔卡（Siderca）于1993年收购了墨西哥的竞争对手汤姆萨（Tamsa），1996年又收购了意大利竞争对手达尔明（Dalmine）。从而，3家兼并形成了世界上最大的无缝钢管制造集团――DST集团，该集团1998

2、年度的无缝管产量为211万t。1997年德国曼内斯曼集团与其法国竞争对手瓦鲁来克合并了其所属的无缝钢管生产企业，形成年产无缝管能力190万t的“JV”集团，成为国际无缝钢管生产行业的第2大厂家。日本住友金属工业公司（SumitomoMetals）同日本的新日铁、日本钢管和川畸形成联盟，目前该集团在无缝钢管生产行业排名第3，市场份额占25％。世界范围内无缝钢管生产企业合作、重组、兼并的趋势，至今仍未降温，统一价格、联合销售成为企业寻求自身发展的一条途径。对此，应给予高度重视。2　钢管需求近年来，世界范围内的无缝钢管年消耗量约为20

3、00万t，其中石油管约为600万t，占30％。所以，无缝钢管的消耗同石油天然气工业密切相关，石油工业的发展将带动无缝钢管业的发展，而石油工业的紧缩也将导致无缝钢管消耗量下降。前一时期，由于国际性金融危机和石油价格的影响，世界范围内的各大油公司均采取了关井、限产措施，因而导致无缝钢管产量下降，1998年美国无缝钢管产量比1997年下降13％；我国无缝钢管产量虽仅下降4％，但1998年末国内生产厂家的总库存量超过了16万t。在目前世界石油管市场中，美国、加拿大为最大的无缝管市场，占总量的25％；独联体位居第2，占16％；我国和拉丁美

4、洲各占13％。3　钢管供应全世界无缝管年消耗量为2000万t，其中约有2／3为各国自产自销；另外1／3通过国际贸易方式提供，总量近700万t，其中石油管33％；管线管28％；其它热轧管33％；冷拔管6％。1996年以前，世界范围内的主要无缝钢管供应商排序见表1。1996年以后，由于企业间的资产重组和合并，世界范围内的无缝管供应商排名发生了较大变化，见表2。表1　1996年以前世界主要无缝管供应商排序排序供应公司占总量百分比／％排序供应公司占总量百分比／％1曼内斯曼206新日铁52汤姆萨147日本钢管43住友、西德尔卡各138达尔

5、明34美钢联109日本川畸35瓦鲁来克810其它7表2　1996年以后世界主要无缝管供应商排序排序供应公司占总量的百分比／％1DST集团302JV集团283日本联盟254美钢联105其它74　美国钢管市场美国是世界上最大的钢管市场，1997年是其15年来市场最好的一年，国内生产和进口总量达到1460万t。但1998年国内生产和进口总量仅为1370万吨，国内生产比1997年下降13％，而进口上升29％。所以，进口钢管严重冲击着国内生产。由于生产成本提高，从1998年5月份起，美国大多数钢管企业将销售价格提高了20～30美元，无形中

6、降低了产品的竞争力。1998年美国钢管的进口总量为306万t，其中管线管比1997年增加38万t，即增加54％；而OCTG下降14.6％，其它品种钢管的进口量均有所降低。1997、1998年美国钢管的主要供应情况见表3。由表3可见，1998年亚洲国家出口到美国的钢管量位居第1，比1997年提高10％。1998年我国无缝钢管出口总量为21万t，出口到美国的钢管总量为17.8万t，比1997年提高了37.6％，是历史最高水平。表3　1997、1998年美国钢管供应情况供应地区南、北美洲亚洲欧洲其它所占　比例／％1997年1998年4

7、33735451815435我国无缝钢管市场1998年国内无缝管生产总量为347万t，比1997年下降3.61％；1999年上半年无缝管产量为123.13万t，比1998年同期下降26.53％，且库存增加9.12万t，产销率为92.58％。所以，当前国内钢管企业的生产形势十分艰难。图1为国内主要钢管企业1999年上半年的产量情况。图1　1999年上半年国内无缝管生产情况1－宝钢；2－天津钢管公司；3－包钢；4－成都无缝钢管公司；5－鞍钢；6－衡阳钢管公司；7－其它　　目前，国内已具有高水平的无缝钢管生产技术，拥有世界上最先进的钢

8、管生产设备，无缝钢管国产化率已近90％，绝大部分品种、规格国内可以生产。天津钢管公司宝钢无缝钢管厂成都无缝钢管公司包钢鞍钢其它　　我国石油管的生产情况见表4。由表4可以看出，天津钢管公司和宝山无缝钢管厂占领了石油管市场的87％；另外，这两家还占领着高压锅炉管市场