动保行业深度报告：从营销驱动走向研发创新.docx

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1、目录当前时点如何看待动保行业的变化？4营销驱动下头部企业如何加速崛起？5大单品营销时代优质动保企业快速发展5口蹄疫疫苗是生物股份长期发展基石6禽流感疫苗助力瑞普生物实现跨越式发展8后疫情时代养殖企业生物安全防控标准明显提升10疫情常态化背景下头部养殖企业产能快速扩张11动保企业从产品销售商向综合服务商加速转型13研发创新时代如何看待动保企业长期成长空间？15全产品创新时代动保企业竞争更加激烈16多联和基因工程疫苗快速兴起17研发能力成为动保企业核心竞争力20宠物产品有望成为行业潜力增长点22动保企业加速布局宠物产品研发和创新23创新型产品或将拉开动保

2、企业间的差距24图表目录图1：动保行业正在迎来全产品创新时代4图2：动保行业正在从营销驱动走向研发创新4图3：动保企业综合营销能力快速提升5图4：动保企业整体销售费用率趋于稳定6图5：动保企业销售人员数量占比呈上升趋势6图6：口蹄疫疫苗是公司发展壮大的基础6图7：生物股份完善动物疫病防控整体解决方案7图8：2018年之前口蹄疫疫苗带动公司营收实现快速增长7图9：2018年之前公司毛利率和净利率稳步提升7图10：2013~2018年公司销售费用率维持在15%左右8图11：2013~2018年公司销售人员数量稳步增加8图12：瑞普生物持续推动重磅产品推动

3、公司发展8图13：2017~2019年度禽流感H5产品批签发情况（单位：批）10图14：2014年以来公司销售费用率稳步下降10图15：2014年以来公司销售人员数量占比逐步降低10图16：生物安全防控的核心在于隔离、阻断以及不接触11图17：养殖企业普遍建立了快速反应的检测机制11图18：养殖企业采取多种措施保障饲料安全11图19：非洲猪瘟疫情影响下行业整体盈利能力提升12图20：绝大部分大型养殖企业产能呈现快速增长态势（单位：万头）13图21：养殖规模化带来行业防疫费用增加13图22：生物股份加速向综合服务商转型14图23：中牧股份积极提升市场化

4、产品份额14图24：瑞普生物努力为客户提供系统化养殖解决方案14图25：普莱柯力争提供专业和精准的养殖解决方案14图26：2018年中国动保行业竞争格局15图27：动保企业整体研发费用占营收比重稳中增长16图28：动保企业研发人员数量占比呈增长态势16图29：动保企业加速进行研发创新17图30：2009~2018年中国新兽药证书研发机构分布19图31：动保行业生物制品新兽药证书注册数量排名19图32：动保行业化药新兽药证书注册数量排名20图33：动保行业中兽药新兽药证书注册数量排名20图34：普莱柯拥有全行业顶尖的研发团队20图35：中牧股份持续推动

5、高质量研发创新21图36：生物股份研发支出占比持续提升21图37：生物股份本科及以上学历员工数稳步提升21图38：中牧股份研发支出占比总体呈上升趋势21图39：中牧股份本科及以上学历员工数稳步提升21图40：普莱柯研发支出占比稳步提升22图41：普莱柯本科及以上学历员工数稳步增加22图42：瑞普生物研发支出占比维持在8%左右22图43：瑞普生物本科及以上学历员工数稳步增加22图44：宠物行业未来将出现结构性人口红利23图45：动保产品生命周期图24表1：中国禽流感疫苗行业的四次产品变革9表2：H5-H7型禽流感疫苗产品目录9表3：2019年中国动物疫

6、苗20强15表4：普莱柯重点研发项目17表5：中牧股份重点研发项目18表6：生物股份重点研发项目18表7：瑞普生物重点研发项目18表8：瑞普生物宠物产品重点研发项目23表9：普莱柯宠物产品重点研发项目23表10：生物股份宠物产品重点研发项目24表11：不同病原微生物的国家级参考实验室25当前时点如何看待动保行业的变化？我们认为，动保行业正在迎来全产品创新时代，研发创新能力有望成为动保企业的核心竞争力。过去五年动保企业的发展主要来自于大单品驱动，口蹄疫和禽流感等疫苗快速放量，动保企业围绕大单品建立了完善的营销体系，与此同时大单品积累的丰厚利润也助力企业

7、进行研发创新。当前时点，动保行业正在经历从大单品营销向全产品创新的转型发展，从研发方向来看，多联苗和基因工程苗成为企业重点研发项目，动保行业有望迎来新型产品快速升级期。长期来看，宠物产品有望成为中国动保行业的潜力增长点，宠物产品或将迎来进口替代的快速发展期。我们认为，自主研发创新开始成为动保企业发展的源动力，随着动保企业研发创新能力的加强，动保行业的市场竞争也将更加激烈，具有核心自主研发能力和重点产品的动保企业有望脱颖而出并引领行业实现快速发展。图1：动保行业正在迎来全产品创新时代大单品营销时代营销研发全产品创新时代•口蹄疫和禽流感等大单品快速放量•

8、动保企业围绕大单品组建营销团队•销售产品创造收入是动保企业首要目标•大单品积累的丰厚利润助力企业研发创新•企