巴西汽车零部件行业分析报告.pdf

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1、巴西汽车零部件行业分析报告巴西汽车零部件行业分析报告巴西汽车零部件市场规模大，增长迅速，潜力大。同时，对外依赖度也较高，巴西市场成为中国汽车零部件出口的新增长点，但是中国企业在巴西汽配市场竞争力较弱。总体而言，巴西市场对于中国零配件企业有“潜力巨大、政策支持、环境利好”的机会，也有“经营风险加大、贸易壁垒、潜在竞争者增加、技术瓶颈、质量不高、未完全融入全球采购系统”的威胁挑战。因此对于如何提高生产质量、自主创新、完善标准是中国企业进军巴西市场应该考虑的问题，借此推进专业化进程，融入全球采购系统。1.

2、中国汽车零部件出口巴西市场总体情况分析（1）巴西汽车零部件市场规模巨大。汽车产业是巴西的优势产业之一，汽车零部件规模巨大，并且近几年增长迅速。2006年巴西汽配件销售额298亿美元，到2011年达到582亿美元，五年增长95%，年均增幅14%。进口方面，从2006年进口额68亿美元增加到2011年进口158亿美元，共增长132%，年均增长18%。（2）汽配件市场对外依存度较高，但保持基本稳定。近几年，巴西汽车零配件市场对外依存度较高，保持在25%-30%，但是对外依存度并无明显的增长趋势，2011年

3、为27.13%。（3）巴西对中国的汽配件依存度不高。巴西最主要的汽配件进口市场为德国、日本、美国、法国、韩国等地。2011年，从中国进口汽配件占汽配件总进口的8.75%，居第六位，但是增长较快，2011年同比增长51%，远高于总进口18%的增长。（4）巴西成为中国汽配件出口的新增长点。巴西是中国第7大汽配件出口地，2011年占中国总出口份额达到了3.24%，远高于2006年的0.51%的份额。2011年实际出口达到了11.45亿美元。巴西在中国汽配件市场出口地位也变得越发重要。2.宏观环境分析2.1

4、巴西市场整体情况分析(1)GDP连续增长。据巴西地理统计局公布，2011年巴西经济总量达到2.356万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。以本币计算，2011年巴西名义GDP为4.14万亿雷亚尔，增长9%，扣除价格因素后实际GDP增长2.7%。以美元计算，GDP增长15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值5.1%。1/23巴西汽车零部件行业分析报告图2-12006-2011年巴西GDP增长变化数据来源：来自巴西地理统计局(2)巴西本币升值明显。09年以来，

5、雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近20%，使中国出口巴西商品更有优势。同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击。例如，分体式空调关税18%提高到35%，自行车20%提高到35%，瓷砖15%提高到35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收743美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高80%。(3)巴西国内通胀水平较高。2011年CPI指数为6.5%，巴西央行基准利率保持在10%以上，抑制了2011年经济的增长。预计，2012年信贷将会出现明显放松，再加上2014年世

6、界杯和2016年奥运会的相继举办，对巴西未来GDP的增长将有较为明显的拉动作用。(4)消费是巴西经济增长最主要的动力。巴西总人口1.91亿，人均GDP达到1.2万美元，中产阶级已占总消费者的55%，并在有望2014年达到60%，显示出该国较强的购买能力。消费是巴西经济增长最主要的动力，2010年贡献了GDP增长的69%，居“金砖四国”之首。(5)中巴贸易额增长迅速。据巴西外贸部统计，2011年巴西与中国双边贸易额达771亿美元，同比增长37%。其中巴西从中国进口328亿美元，出口443亿美元，同比分

7、别增长28%和44%，巴西顺差115亿美元。中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。2/23巴西汽车零部件行业分析报告图2-22006-2011年巴西主要贸易伙伴贸易额变化数据来源：来自巴西外贸部2.2中巴政策分析2.2.1中国生产及出口政策（1）国家政策利好零部件行业发展。2009年5月12日，国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》、2010年10月11日，工业和信息化部印发《机械基础零部件产业振兴实施方案》、2011年新颁布《产业

8、结构调整指导目录（2011年本）》和2011年7月31日《中国工程机械行业"十二五"发展规划》中都明确指出发展零部件的重要性，并且出台了各种政策支持，为零部件行业的发展创造了良好的环境。（2）对外资投资重点向零部件领域引导。《外商投资产业指导目录（2011年修订）》已于今年1月30日起正式施行。这则在2011年末发布的产业新政曾引发了业界高度关注，但该新政对国内整车行业的格局影响业界看法不一。不过，随着新《目录》将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研发”转变，