金融公司各部门岗位职责及任职条件.doc

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1、各部门岗位职责及任职条件序号部门岗位名称岗位职责入职条件1营销部营销经理1、负责寻找资产包和项目源，引入业务合作项目，进行商务谈判，对接投融资业务模式；2、负责对融资项目进行初步审查；3、负责互联网等平台的个人投资客户的营销管理，筹措投资资金；4、负责并指导零售业务的客户关系管理。5、负责个人高端客户和企业客户的开拓及维护，组织并策划团队的市场营销工作，开发高端市场；6、负责团队销售渠道的开发与维护，完成个人销售目标，并带领团队完成团队销售目标；7、负责团队的培养及建设，做好市场推广，为高端客户提供全方位金融理财服务；8、具备丰富的市场营销经验，能独立开发个人和企业投资客户。9、执行公司战略

2、计划；10、负责进行行业研究，并对项目编制前期可行性建议书；11、积极与投资方洽谈，向投资方取得最佳的投资额度和优惠条件，便于公司及时准备引资工作；12、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理；13、从事过银行客户经理人、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先；14、有高端客户资源优先；15、良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘密；1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业，3年以上工作经验；2、具有很强的项目分析、谈判能力,具备良好的沟通、协调、学习能力；3、具有银行/信托/保险/基金/证券/财务公司/融资租赁/保理/担保等相关对公营销经验3年以上；有良好的业务开拓能

3、力和金融同业机构资源4、熟悉投融资知识及业务流程，以及企业管理、财务相关业务等方面的知识。5、有项目全程管理经验者优先考虑；6、有高端客户资源及渠道资源者优先7、熟悉互联网金融知识；8、具有良好的沟通协调能力，敏锐的市场反应能力及较好的风险意识，踏实诚信、锐意创新，较好的团队合作意识。。2营销部营销主管1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、

4、稳健的基础上保值升值4、协助客户开立帐户及一系列后期服务1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；2、25周岁以上，大学本科及以上学历，金融专业优先；3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；4、5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。从事过证券经理人、基金经理人、银行客户经理人、保险代理人、信用卡销售以及希望转型从事理财行业的人员优先考虑；5、取得相关理财认证资格者优先录用。3营销部营销专员1、根据公司现有理财产品及金融市

5、场分析，向客户推广，拓展个人及渠道业务；2、通过电话、渠道合作、科普等方式开发新客户；3、对客户进行回访、调查以及再次开发；4、负责客户数据统计分析。5、满足客户需求，与客户达成协议，完成部门及个人的销售目标；1、大专以上学历（条件优秀的可适当放宽）；2、受过市场营销、产品知识等方面的培训；3、良好的口头表达能力，语言亲和力强；4、头脑灵活，具有很强的应变能力和市场开拓精神，喜欢从事具有挑战性的工作；5、有理想、有思想、有创造力，有责任感、使命感；6、富有激情，自信、爱学习。4培训部培训经理1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培训工作流程和体系；2、组织制定公司企业文化及培训工作中长期

6、规划及年度计划，并组织实施；3、负责公司企业文化建设主题活动的策划、组织实施和文化推广工作；4、能够独立在开放性平台（产品说明会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资方面的疑难问题；5、依据年度培训计划及个业务部门需求，负责公司培训方案的制定、落实；6、建立健全培训相关的制度、流程、工具；7、招聘、培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计课程体系；1、大学本科及以上学历，拥有3年以上金融领域（银行、第三方理财、证券、保险等）培训实践经验，能够独立组织讲座并进行有针对性的讲课；2、具有扎实的企业文化建设及培训管理的专业理论知识；3、具有宏观视野，有较强的逻辑思维、综合分析和判断能力；4

7、、有较强的文字功底和语言表达能力，有较强的计划、组织、协调和控制能力。5培训部培训主管1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培训工作流程和体系；2、组织制定公司企业文化及培训工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3、负责公司企业文化建设主题活动的策划、组织实施和文化推广工作；4、能够独立在开放性平台（产品说明会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资方面的疑难问题；5、依据年度培训计划及个业务部门需求，