2019年中国医美行业趋势研究报告.pdf

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1、中国医美行业趋势研究报告乱中寻序2019年报告摘要前言：我国医美行业在经历了2013-2017的快速增长后，由2018下半年进入行业洗牌阶段。面对多样与复杂的消费者需求，多数机构在迷茫中倒闭；投资者也逐渐对医美行业产生了疑问。本篇报告将从以下几个维度分析行业与机构，以在混沌中寻求生存。行业现状及未来空间，机构价值链现状，机构经营模式及行业趋势？市场空间：2019年医疗美容市场规模预计1739亿元，增速降至20.1%；原因主要来自供需不匹配，即消费者需求与从业人员在项目、沟通、服务等环节的不匹配。艾瑞认为，医美机构需要2-4年时间调整经营模式，以满足多元化的消费需

2、求。价值分布：医美行业产生的价值，主要由渠道与搜索平台获取，且是医疗价值的2-3倍。在医美行业重获客营销的经营模式下，机构经营者多通过压缩医疗服务、院内管理等成本，以获得更高利润。发展趋势：短期来看，获客营销成本不会发生大的变化。医美机构为寻求更高效的获客方式，将尝试多种形式与内容。中期来看，受会员管理系统和混合经营模式的成熟，医美机构成本结构将发生变化，价值分布向医疗服务迁移。来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。©2019.10iResearchInc.www.iresearch.com.cn2中国医疗美容行业概述1中国医疗美容市场潜力2中国医疗美容行业

3、价值链分析3中国医疗美容行业趋势分析43全球医疗美容行业发展历程旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家医疗美容的起源可以追溯到古印度鼻再造术，同时我国《晋书》魏泳之传中也描述了类似唇腭裂修补手术。在此后漫长的历史进程中，各类文献或多或少都有整形手术的痕迹。直至1917年，现代整形手术作为梅毒、种族主义及一战的副产物，治疗修复着民众受伤的身体或心灵。在我国，现代整形手术起始于1929年，以上海首个整形外科门诊为标志。1997年伊美尔成立，预示着民营医疗开始切入整形美容市场。随后华熙生物、华韩整形上市，美莱、伊美尔等医院的扩张，我国医疗美容行业步入发展期。2015年，受颜值

4、经济影响，医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期，不仅为从业者带来了巨大商机，也引发了许多社会问题。2018年，据传言合规与黑机构共有近5万家，大小机构均面临盈利难等问题，市场正式进入洗牌阶段，医美也成为了大众消费品。全球医疗美容行业发展历程示意图400B.C：古印1818：德国18世纪中期：1929：首个整形外1955：国际整形1992：肉毒素正式临床使度医学之父外科医师Carl•美国牙医William科门诊在上海开设外科医师协会在用，微整形问世Samhita提出对FerdinandMorton实施首例无痛斯德哥尔摩成立施以劓刑的奴隶vonGraefe麻醉手术全

5、球以额、颊皮肤进提出“整形”•英国医生JosephLister行鼻再造术概念实施首例无菌手术萌芽期起步期发展期成熟期1917：现代整形手术1948：首个整1997：首家民营2008：首家玻尿酸制药诞生，第一位病人来形外科学习班整形美容外科医商，华熙生物上市中国自于一战中受伤的水在上海开设院，伊美尔成立2013：首家民营整形美手WalterYeo容外科医院，华韩整形上市萌芽期起步期发展期400B.C1818(18401860)19171929194819551992199720082013～来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。©2019.10iResearc

6、hInc.www.iresearch.com.cn4现代医疗美容行业定义与特性以美丽为目的，以医学为主要手段区别于临床医学，医疗美容是以审美为目的，而非治病（医生除了拥有医学知识外，仍需拥有同等重要的美学理论和心理学常识）。因此，医美是包含多重属性、多学科群的行业，是用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。常见手术类项目包括，眼睑整形术、隆鼻、丰胸、面部重塑；常见非手术类包括光疗、玻尿酸注射、冷冻等。与医疗美容对应的是生活美容，包括形象设计与美妆、皮肤护理、美甲美体塑身等，两者的区分以是否破损真

7、皮层为标准。医疗美容行业定义与特性医疗美容项目分类特性具象手术•面部手术：眼睑/耳部/鼻整形、脂肪/假体填充、修复手术、植发等医疗：医学属性机构•胸部手术：隆胸、去副乳、胸部修复等+•身体：吸脂手术、脂肪填充转移、身体塑形等医生美容：美学属性+非手术医药+•注射：肉毒素、玻尿酸、透明质酸等机构：商业属性用户•非注射：光子嫩肤、果酸换肤、微晶磨皮、皮秒激光、射频紧致、激光脱毛等来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。©2019.10iResearchInc.www.iresearch.com.cn5医疗美容行业想象空间全球医美非手术项目占比约5成，因风险低受大众

8、欢迎据ISAPS（国际美