王家荣-企业融资尽职调查提纲.doc

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1、企业融资尽职调查提纲2002年12月一、企业概况1、注册情况（1）企业名称（2）法人代表（1）注册时间（2）注册地址（3）注册资金（4）主营与兼营（5）所有制类型u国有企业u集体企业u私营企业u中外合资企业u外资独资2、股权结构及主管单位（1）股权结构（2）股东背景（3）主管单位u政府u院校u协会或行会u无主管单位3、企业文化（1）经营宗旨（企业的价值观）（2）企业目标u我们的企业现在是什么?u我们企业未来的目标是什么?u我们将做什么?(3)经营理念u企业遵照的发展思路u企业采用的经营模式u企业准备达到的经营目

2、标1、企业资质及奖项情况(1)企业：高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。(2)技术：获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书等。(3)产品或服务：所获得的特许证书、资质认证等。2、企业信用（1）银行信用：u有无不良贷款记录u银行信用等级(2)商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。二、产品、服务及技术1、产品与服务（1）提供的产品或服务是什么？u目前提供的产品／服务：主要、次要u过去三年提供的产品／服务u未来三年计划提供的产品／服务（1）产品与服务的独特性u独特性的内容¨功能扩展¨性能提高¨

3、质量提升¨过程便捷¨资源独占u独特性的独特程度¨革命性产品¨创新产品¨换代产品¨功能改进产品u独特性的竞争优势¨有明显的竞争优势¨有一定的竞争优势¨无竞争优势（3）产品及服务的对象u产品及服务的直接对象u产品的上下游产品／服务u相配套的产品／服务u产品／服务的对象对于其适用性的评价（4）产品及服务的成熟度u设计／策划阶段u试制／服务系统建设阶段u中试／试运行阶段u大规模生产／稳定运行阶段（4）产品及服务的使用特性u消耗品/耐用品u必需品/奢侈品u可替代品/不可替代品(6)产品及服务的生命周期u行业内平均的寿命周

4、期u行业新产品推出的周期(7)产品及服务的特批许可情况u国家专控产品u安全产品u环保审批u特许服务(8)产品及服务获得荣誉及论证情况1、技术（1）核心技术的内容与形式u配方u工艺u设备(2)核心技术的先进性u世界首创u国际先进u国内先进(3)核心技术的知识产权u专利技术u专有技术u合作开发技术u引进技术(4)核心技术的可控程度u对核心人员的依赖性u技术骨干的稳定性：是否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的满意度。u法律保障：合同、契约等法律保障u技术的保密性：保密的制度与措施（4）技术优势的可持续性u技术门

5、槛／可模仿性¨技术开发的成本和条件¨技术开发的周期¨技术开发人员的素质要求u持续创新能力¨研发人员:技术带头人及技术骨干¨研发条件：资金、场地、设备¨研发计划一、市场分析1、产业分析（1）企业所处的行业（2）行业的规模和增长率（3）行业的成熟度u初始阶段u扩张阶段u稳定阶段u下降阶段(4)经济环境对行业发展的影响(5)政策法规对行业发展的影响2、目标市场（1）企业的目标市场（2）目标市场的规模和变化趋势3、市场竞争（1）产品竞争u同类产品竞争u替代品竞争u新产品竞争(2)同业竞争(企业间)u目标市场的占有率u

6、谁是主要竞争对手u你们在什么方面有竞争?u你们之间的区别在哪里?u新的竞争对手进入市场的障碍是什么?一、商业模式1、产品的市场定位及市场形象（1）目标客户群（2）产品形象2、产品的销售模式（1）分销体系u直销u代理制u分公司／办事处u子公司u特许经营（2）销售方式u专卖店u商场专柜u上门推销3、促销手段（1）广告宣传（1）促销活动（2）专业渠道（3）政府推广2、收入来源（1）产品销售收入（2）服务收入3、竞争优势（1）产品优势u功效优势u质量优势u价格优势u品牌优势u使用便利(2)销售优势u销售网络优势u供货能

7、力优势u促销手段优势u售货服务优势u信誉保证优势二、发展规划1、产品发展规划（1）产品改良计划（1）新产品研发计划（2）品牌提升计划2、市场扩张规划（1）扩大销售收入（2）提高市场占有率（3）增加利润3、发展规划保障（1）购置生产设备（2）加强研发能力（3）扩大营销网络（4）广告宣传（5）扩大人力资源二、融资方案1、融资总额（1）权益性资本及股权结构设计（2）债务性资本2、资金投向（1）投资项目（2）投资计划3、效益预测(1)现有经营部分效益预测(2)拟建项目效益预测(1)综合效益预测2、投资收益分析（1）投资

8、收益预测（2）资本增值和变现的途径（3）项目分拆上市（4）股权转让二、财务分析1、财务状况（资产负债表）（1）资产状况u流动资产u固定资产u长期资产u无形资产(2)负债状况u长期借款u短期借款u其他负债(3)所有者权益状况u实收资本u资本公积u盈余公积u未分配利润1、经营成果（利润表及利润分配表）2、现金流量状况（现金流量表）3、财务分析（1）资金结构（资金来源）分析u主要结论u主要指