战略投资主要条款

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1、****战略投资主要条款融资者在同一实际控制人****先生名下的********有限公司（以下简称“**”或“公司”）。原股东**现有股东：【……】。投资者（新股东）经合法成立的，由****创业投资有限公司管理的投资基金或指定的投资主体（以下简称“安丰创投”或“投资者”）。投资金额融资者本轮计划融资【6,000】万元人民币，投资者计划投入不少于3,000万元人民币。但本轮融资规模及最终金额将依据各方讨论商定的融资者的商业计划以及最终投资协议文本所确定。法律架构原股东投资者新的**公司***有限公司55%的股权********

2、****估值方式参照2011年经审计后净利润为基础，入股后10倍PE。退出方式选择一：上市IPO2012年或者2013年启动在中小板A股的首发上市计划，进行股份制改造，聘请券商、财务顾问、律师事务所、会计师事务所等外部专业服务团队。选择二、原股东回购公司估值公司的初始作价在交割日之前公司不进行红利分配的前提下，本轮投资后的公司价值（PostMoney）为人民币30,000万元。增资比例如投资者投资6,000万人民币（以下条款均以该数据为例），则投资者占公司本轮增资后的股权比例为20%。价值调整l如果2011年公司经审计的税后

3、净利润（业已扣除非经常性损益后，下同）高于（包括本数）3150万元人民币、且低于（包括本数）3850万元人民币，则公司估值不做调整，各方投资比例不做调整。l如果2011年公司经审计的税后净利润高于（不含本数）3850万元人民币，则公司整体估值调整为2011年经审计后的税后净利润的8.57倍。投资者应以其在本次融资后所拥有的股权，无偿让渡给原股东，直至投资者所持有股权减少到按下述公式计算所得后应占有的公司股权比例：6,000万元÷2011年税后净利润×8.57×100%l如果2010年公司经审计后的税后净利润低于（不含本数）3

4、150万元人民币，则公司整体估值相应调整为2011年经审计后的税后净利润的8.57倍。投资者有权选择以下两种方式之一对其出资金额或持股比例作出调整：A、调整持股比例方式，原股东应以其在本次融资后所拥有的股权无偿让渡给投资者，直至投资者所持有股权增加到按下述公式计算所得后应占有的公司股权比例。6,000万元÷2011年税后净利润×8.57×100%。B、调整出资金额方式在投资人的股权比例保持不变的前提下，由原股东或公司承诺按照下述公式计算所得的金额的款项退还给投资人：6,000万元-2011年税后净利润×8.57×20%。l本

5、协议前述条款中涉及到公司2011年度实际业绩与预测出现差距而引发的股权调整或新增投资款的事项，其相对方为原股东为一方，安丰创投及其他本轮投资者为另一方。审计机构为投资者与公司原股东共同认可的审计机构。如涉及到其他跟随投资人或联合投资人利益，由相应协议或条款约定，但原则方法应与本协议保持一致。上市条款公司及原股东承诺在2014年6月30日之前正式启动向中国证监会申报A股创业板或中小企业板的公开发行及上市的申请工作。投资者承诺将全力支持并协助公司的上市工作。回购条款本次投资完成后，公司如果出现以下情况时，投资人有权利要求公司或者

6、原股东共同按照投资者的实际投资金额＋每年15％的综合收益率（包含每年实际分红）回购其所持有的股份；否则投资者有权向第三方出售其所持有的股份并且强制要求原股东按照同等条件全部同时出售其所持有的股份以抵充其履行回购股权义务所需的现金。A、不能在2015年底之前完成上市发行，原股东明确终止或放弃上市或非因市场因素导致公司上市进程出现重大障碍；B、公司或原股东出现重大违反公司章程、股东协议以及本次投资的相关正式协议的情况；C、未经双方协商一致，而发生的公司主营业务、实际控制人、主要经营管理层的重大变化；D、公司或原股东提供的数据报告

7、等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏与隐瞒，并导致公司基本情况可能发生重大变化。费率收益提成：管理人提取未来退出后收益的20%；管理费：2-3年，每年2%；认购费3%。