中国聚氯乙烯行业概况

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1、聚氯乙烯行业概况及市场运行分析中国氯碱网杨森2009.3.7大连国内外氯碱行业概况1聚氯乙烯生产技术2中国聚氯乙烯行业概况3中国聚氯乙烯市场影响因素分析4第一部分国内外氯碱行业概况一、氯碱工业工艺基础氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品，目前我国生产200多种耗氯产品，主要品种70多个。氯碱工业是国民经济的重要组成部分，是基础化工原材料的生产供应行业，其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业，在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。2NaCl＋2H2O=2NaOH＋H2↑＋Cl2↑

2、氯PVC建材氯苯系列农药医药制冷剂化妆品肥皂洗涤剂农药次氯酸钠氯化苄漂粉精氯乙酸光气ECH氯化橡胶氯化高聚物洗涤剂消毒剂医药化妆品草甘磷汽车零件油墨建材家具橡胶弹性体涂料TDIMDI聚氨酯甘氨酸CMC食品环氧树脂合成甘油防冻液电缆护套医药涂料香料电子电气元件氯甲烷有机硅电线电缆薄膜建材三氯氢硅多晶硅光伏能源甲烷氯化物氯代系列PCL3PO聚醚涂料粘结剂氯气主要下游产品结构：国际氯碱工业成本核算方法：ECU的英文全称为ELECTRO-CHEMICALUNIT，中文意为电解单元，根据氯碱行业不同工艺方式的测算，确定ECU的公式如下：隔膜法制碱1ECU=1.13NaOH+1CL2离子膜法（加酸

3、）制碱1ECU=1.087NaOH+1CL2离子膜法（不加酸）制碱1ECU=1.13NaOH+1CL2二、近年全球氯碱工业概况*以上统计不含中国大陆产能数据CapacityofWorld’sTop10CausticSodaProducers.2006(ktons)*以上统计不含中国大陆产能数据近3-5年，北美、西欧、和以日本、韩国、中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化近年来全球氯碱工业发展的新趋势以中国为代表的亚太地区新兴经济体，其氯碱工业规模增长迅速，成为了全球氯碱化工行业21世纪初瞩目的焦点三、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与问题2001-2008全国聚氯乙烯

4、、烧碱产能产量产品指标20012002200320042005200620072008PVC纯粉产量（万吨）1287338400503670823971882产能（万吨）2365434523664972115814481581进口量（万吨）191.6170.1175.9162.8130.7114.711080出口量（万吨）--2.21.711.94671.260烧碱产量（万吨）73282394010601240151217591852产能（万吨）845980107011901470181021812472出口量（万吨）59.837.937.329.183.4133.1147.4207.

5、52003、2008年部分主要耗氯产品产能规模对比产品产能（万吨）2003年2008年环氧氯丙烷11.453.7甲烷氯化物49118环氧丙烷5285氯乙酸175521世纪初开始，中国氯碱工业主要产品的产能、产量规模增长迅速。国内氯碱行业大多数主要产品的产能规模均已跻身世界前列。中国已经成为全球最重要的氯碱行业主要产品消费地和供应地之一在21世纪第一个十年当中的高速发展，奠定了中国氯碱工业在全球氯碱行业中无可争辩的重要地位，也为未来国内氯碱工业发展由规模优势向竞争力优势全面转化奠定了良好的产业基础。规模化与资源导向的生产重心西移截至2008年底，中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过

6、15万吨/年，烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过10万吨/年，相比上世纪末、本世纪初国内不足5万吨/年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升。传统上氯碱行业较为集中的地区近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目企业名称项目所在地项目规划备注内蒙亿利内蒙古鄂尔多斯离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期40万吨已经投产，远景规划为100万吨内蒙吉兰泰内蒙乌海离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期20万吨已经投产，二期20万吨6月份举行开工仪式新疆天业新疆石河子离子膜烧碱：106万吨电石法PVC：112万吨现有产能PVC72万、烧碱60万吨，后期有双40

7、万规划西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能94.5万吨/年，聚氯乙烯产能86.5万吨/年）、河南（烧碱产能174万吨/年，聚氯乙烯产能123万吨/年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展