全球炼油化工行业10大趋势-2018

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1、全球炼油化工行业10大趋势2018.2编者按：油价下跌以来，全球炼油业正在经历深刻变革，我国炼油工业进入转型升级阶段。2月1日下午，中国石化发布《石油蓝皮书：中国石油产业发展报告（2018）》。《石油蓝皮书》指出，低油价引领炼油业进入新一轮景气周期，炼油毛利持续改善，主要炼油中心呈现差异化发展态势。英中，亚太和中东地区炼油能力快速提升，北美炼能稳中有升，独联体、欧洲、中南美、非洲等地区炼能停滞不前甚至萎缩。化工方面，2016〜2018年石化业投资稳步回升，需求明显提升。中国炼油工业产能位居全球第二，已成为国民经济战略性和支柱性行业。随着市

2、场环境的变化，成品油市场供应主体多元竞争格局己形成，中国炼油工业正在进入转型升级阶段。一是炼化企业基地化、园区化、一体化趋势明显；二是加快淘汰落后装置，产业集中度不断提升；三是炼油企业将加快结构调整，提高竞争力；四是炼厂生产工艺需要面对清洁化、低碳化的挑战。本版根据《石油蓝皮书》相关内容推出盘点，总结全球炼油化工行业的十大趋势。1、全球炼油能力增长，格局发生重要调整2007-2017年全球炼油能力由9078万桶/日增至1.02亿桶/日，年均增长1.2%,新增炼能主要来自中国、印度、美国、伊朗等地。2017年亚太炼能占全球份额为36%,比2

3、007年提高5个百分点。美国页岩油气革命给炼油业注入生机，其能力增长缓解了北美炼能下降态势。独联体国家和非洲炼能停滞不前，欧洲和中南美甚至出现萎缩。2、炼油加工收益良好，大型公司增加投入近3年来，国际原油价格下跌使炼油业低迷的状况有所好转，炼厂运行情况及炼油毛利得到持续改善。2017年美湾的炼油毛利率接近25%,鹿特丹和新加坡的炼油毛利率为12%〜14%o2017年上半年国际大石油公司炼化业务占公司利润总额的比重高达60%以上，炼化投资比重持续上升。3、炼油大型化、炼化一体化趋势明显传统和新的炼化基地：美国墨西哥湾、日本东京湾、韩国蔚山和

4、丽川、沙特朱拜勒、比利时安特卫普、新加坡裕廊、中国七大基地等。全球炼厂平均规模rh548万吨/年提高到737万吨/年，北美、非洲炼厂资产优化重组，美国马拉松石油整合加尔维斯顿湾和得克萨斯城炼油厂，能力达2930万吨/年；美国Andeavor公司开展并购活动,现拥有10家炼油厂，能力超过5500万吨/年；尼日利亚对4家炼厂升级改造，阿尔及利亚与中国石油合作对索纳塔克SPA炼厂进行改造。4、未来新增炼能主要来自苏伊士以东地区2017年亚太和中东地区炼油能力分别为16.3亿吨/年和4.6亿吨/年，到2020年累计新增炼油能力约1.3亿吨/年和3

5、000万吨/年。增量主要来自中国大陆、中东、印度、马来西亚和文莱等国家和地区。形成新的成品油出口地，包括美国、中东、印度等。传统出口地集中于日本、韩国、新加坡、中国台湾等经济体。5、中国炼油业需求回暖供应主体多元格局形成石油需求回暖，行业政策开放，推动炼油产业发展；多元供应格局明显，地方炼厂资源增长，产能分布区域分化；成品油持续过剩,环保压力增大，炼油业面临诸多挑战。随着产能持续过剩，成品油出口压力不断增加。2017年，我国成品油出口达4087万吨，2020年预计成品油过剩超5500万吨，2018-2020年炼能大量投产或带来市场风险。6

6、、全球石化业发展驶入快车道，乙烯需求年均增长4.2%近3年，乙烯需求年均增长4.2%（前5年不足3%）,2017年产能增加761万吨/年，几乎比前几年高出1倍。各地区芳炷工业发展不平衡，中国的纺织行业率先复苏，带动合成纤维原料及芳桂需求快速增长。7、石化行业景气度回升，2018年赢利可期前3年投资滞后和低油价助推了本轮石化周期回升，板块效益持续向好，产业格局顺势转变。2017年，中国环保督查加大了石化上下游产能的出清力度，行业集中度提高，效益明显回升。基建投资发力、禁废令出台及电子商务的发展为石化产品消费拓展提供了空间。2017年，中国乙

7、烯当量消费4276万吨，增长10%；PX消费2450万吨，增长ll%o乙烯能力2366万吨/年，PX生产能力1369万吨/年。2017年，国内化工板块整体价格涨幅达15%,利润涨幅4%。8、消费市场支持亚洲投资，资源优势打造北美基地全球乙烯产能2017年为1.71亿吨/年，2018年增至1.8亿吨/年;全球PX(对二甲苯)产能2017年5122万吨/年，2018增至5301万吨/年。受低油价带来炼化一体化项冃效益大幅提升的鼓舞，国内石化行业产能将迎来爆发式增长。2018年，美国将迎来乙烯产能增长最快一年，预计产能可达3500万吨/年，随后

8、几年增速逐渐放缓。9、非传统石油路线发展放缓，企业集中度提高2017年，国内煤制烯桂(CTO)产能超过810万吨/年、屮醇制烯怪(MTO)产能超过410万吨/年、丙烷脱氢(PDH)制丙烯产能5