2020年全球LNG供需预测

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1、2020年全球LNG供需预测2013-10-21 石油观察文

2、郑炯   李英阁   中国石油海外勘探开发公司 中石油昆仑燃气有限公司   近些年来，由于亚太LNG需求快速增长，北美页岩气产量激增并将出口LNG，澳大利亚LNG开发前景扑朔迷离，以及东非获得天然气大发现等，全球LNG供需和价格走势持续受到业界关注。2020年中国计划引进LNG的规模达上亿吨，因此必须密切关注国际LNG市场动态。IEA（国际能源机构）、EIA（美国能源信息署）、BP、FACTS全球能源和美国PFC能源公司等国际知名能源咨询机构相继发布报告，从不同的侧面描绘了全球LNG供需和价格远景。笔者结合各家观点和

3、数据，试图展示2020年前全球LNG市场较为完整的情景，目的是为中国引进LNG判断资源地，把握市场动态，争取有利价格和时机提供决策参考。  一、2020年前全球LNG需求上述各家机构对全球天然气（包括LNG）供需和价格的预测期间略有不同，笔者特别截取2020年前预测数据，主要原因是2020年前LNG供需变化较为剧烈，同时中国的LNG引进规划较为明确，便于对比，提出政策建议。 1.2020年前全球天然气总需求继续保持增长态势全球天然气总需求决定LNG需求趋势。2001－2011年全球天然气需求年均增长率2.7%，2011年消费量达3.22万亿立方米，2012年消费量估计达3.31

4、万亿立方米。IEA、EIA和BP都认为，2020年前全球天然气需求将持续增长。IEA、EIA明确指出，长期来看，天然气是未来消费增长最快的化石燃料，年平均增长率为1.6%。2020年全球天然气消费总量在4万亿立方米左右，在2011年的基础上增长25%以上，绝对量增长约8000亿立方米。 2.2020年全球LNG需求量将达6000亿立方米IEA、EIA和BP没有给出2020年全球LNG需求量的确切数据，但一致认为LNG需求增长率快于全球天然气消费增长率2倍以上。同时，IEA、EIA分别认为到2020年全球LNG占总需求量的比重可达15%以上，也即消费量可达6000亿立方米（约4.

5、3亿吨），是2011年消费量（3330亿立方米）的1.8倍。PFC能源的预测数据与此相近，即2020年全球LNG需求量约为4.32亿吨（5960亿立方米）。FACTS2013年6月份的研究报告预计，在可能性较大的基础情景下，2015、2020年全球LNG需求量分别达2.91亿、3.82亿吨（2011年全球LNG贸易量是2.42亿吨）。从全球来看，2020年全球LNG需求量将比2011年增长1.4亿吨，其中超过1亿吨来自亚太地区。各家机构预测值存在较大差距，关键在于对未签约合同进口量和新兴LNG进口国的判断不同。在高情景下，2015年和2020年全球LNG需求量有望分别达到3.6

6、亿吨和4.65亿吨。 3.2020年前LNG需求增量绝大部分来自亚太IEA、EIA和BP都认为2020年前亚太地区LNG需求增长仍领先其他地区，其中又以中国、印度的进口增长最为强劲。PFC更是预测2020年前90%以上的LNG产量增长将用于满足亚洲的需求。FACTS预测，2020年亚太地区的需求总量可达2.55亿吨，比2012年增长9000万吨，即增长54%；分国家(地区)看，增量将主要来自中国和印度，泰国、马来西亚、印度尼西亚和新加坡等新兴东南亚市场也有显著增长。  二、2020年前全球LNG供应上述5家机构一致认为2020年前全球LNG供应量将持续增长。IEA、EIA和BP

7、主要从国别和地区进行了供应能力分析，没有给出具体数据。因此，笔者主要以PFC和FACTS的预测数据为基础进行分析。 1. 供应总体呈上升趋势，2015年前相对紧张，其后趋缓PFC认为，2020年前全球天然气液化供应能力总体持续增长，2012－2017年新增产能约8000万吨/年。2009－2011年（日本福岛核事故之前），由于卡塔尔巨型液化能力的投运以及美国LNG进口需求下降，全球似乎面临着LNG中期供应过剩。现在看来，2015年前仅有600万吨/年的新增液化能力投运，LNG将显著供不应求。2015年后，LNG供应能力将有较大增长，主要原因是2011年全球通过最终投资决策（FI

8、D）的项目创下新纪录，总计产能达2680万吨/年。澳大利亚有4个项目——GladstoneLNG、Prelude浮式LNG、AustraliaPacificLNG、WheatstoneLNG，印度尼西亚有一个DonggiSenoroLNG项目，投运时间全部在2015年以后。 2. 合同需求量基本得到满足，非合同需求及供应短缺主要依靠北美和东非的资源解决根据项目进展，PFC预测到2020年全球LNG液化能力可达4.32亿吨/年，2011－2020年净增产能1.53亿吨/年。其中澳大利亚占增长份