20年发展,中国非标特材装备市场分析

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1、20年发展，中国非标特材装备市场分析研究背景：装备制造业在国民经济当中扮演着重要角色，被广泛认可为“工业的母机”。2009年以来，《装备制造业调整和振兴规划》等文件陆续出台，我国装备制造行业获得了新的发展机遇。非标特材装备制造作为装备制造业的高端业务，对我国化工、冶金、电力等行业基础技术装备水平的提升起着决定性作用。本文拟就中国非标特材装备制造的发展现状、前景及竞争趋势做出分析，以明确该行业的发展潜力和方向。特种材料：主要包括有色金属（钛、锆、镍、钽、铪等及其合金）、高级不锈钢（包括双相钢）、金属复合材

2、料等几大类。非标特材装备：特材反应器（釜）、换热器、储运器、分离器、阴（阳）极板等及特材焊接管道、管件。全球特种材料的应用起步于上世纪40-50年代，诞生于航空和军工行业。自美国、日本相继掀起两轮特材装备应用高峰以来，2004年非标特材装备在全球掀起第三轮发展热潮，并在中国、印度等经济飞速增长的发展中国家得到普遍应用和推广。发展中国家石化、冶金行业的快速发展和西欧、北美地区化学工业的装备大型化升级对本轮行业高峰具有重大意义。注：2009－2012年数据以过去三年原材料均价确认，不考虑价格波动影响。200

3、9－2012年汇率变动以2009年为基准，保持不变。资料来源：中国化工装备协会、汉鼎咨询2008年全球非标特材装备产值达129.78亿美元，主要集中于美、德、日、中四大国家，中国已跻身全球少数具备成熟特材装备制造的大国之一。资料来源：中国化工装备协会、汉鼎咨询2、中国非标特材装备行业发展现状依据中国化工装备协会、江苏省特种设备管理协会及汉鼎咨询三方的联合统计，2008年中国非标特材装备国内需求规模达到80.76亿元，2004年至今，行业年均发展增速超过30%。当然，2008－2009年经济危机席卷全球，

4、非标特材装备市场内需和出口均受到一定影响。但重点优势企业在市场整合阶段仍然实现了较快增长，市场集中度正在不断提升。注：全国市场规模＝国内产出＋进口－出口；2009－2012年数据以过去三年销售均价确认，不考虑材料价格波动影响。    数据来源：中国化工装备协会、江苏省特种设备管理协会、汉鼎咨询发展趋势上，我国非标特材装备行业正处于爆发性增长的初期阶段，集中表现为：1)、下游需求强劲。化工、冶金、核电等领域近年来一大批新建拟建项目密集上马，将从根本上带动特材装备行业的新发展。中低端非标特材装备现阶段供需两

5、旺，高端产品供不应求。2)、对普通不锈钢产品的替代加速。依照发达国家化工、冶金特殊装备，特种材与不锈钢4:6的行业配比，我国非标特材装备产品在防腐、耐压、耐高温领域单年至少仍有100-150亿元的提升空间，市场潜力巨大。3）、出口长期看好。2007年我国非标特材装备出口一度高达产出的20%，2008-2009年，尽管出口规模小幅下降，全球经济的稳定复苏及印度、中东国家化工行业的发展将带来我国非标特材装备的全新出口需求。此外，目前，由于国内特材装备出口总体规模较小（不足2亿美元），全球重点需求国家均未对该

6、项产品给予进口限制，为国内产品的出口提供了较好的贸易环境。4）、对大型重型装备的进口替代仍有很大潜力。现阶段，我国非标特材装备制造的单项加工工艺，包括焊接、成型、检测等已实现国际先进水平，但在特大型、重型装备领域仍有不足，后续仍有约15%的进口替代空间可供开发。中国非标特材装备行业2006－2008年行业进出口统计一览中国非标特材装备行业2006年2007年2008年出口规模（单位：亿元）6.5114.3912.11进口规模（单位：亿元）10.868.149.69资料来源：中国化工装备协会、江苏省特种设

7、备管理协会、汉鼎咨询3、下游需求统计分析近年来，我国化工、冶金、电力等行业固定资产投资持续高速增长，带动了非标特材装备行业发展的热潮，促进了产品技术的进步和创新。石油化工、制盐制碱、煤化工、湿法冶金等传统行业的非标特材装备应用仍在推进，精细化工、海水淡化、核电等新兴行业应用潜力巨大，不可估量。具体来看：2008年中国非标特材装备应用下游行业分布一览资料来源：中国化工装备协会、江苏省特种设备管理协会、汉鼎咨询1）化工行业化学工业包括制碱工业、煤化工、石油化工、精细化工等，生产及运输过程广泛涉及高温、高压和

8、腐蚀环境，为非标特材装备应用的主要行业。以石油化工为例，PTA、醋酸硝酸生产过程中，特材氧化反应器、脱水（氢）冷凝器、醋酸塔等装备已广泛得到应用。2009－2012年，我国已批准建设的千万吨级炼油、百万吨级乙烯及规模化PTA、醋酸项目高达数百项；煤化工项目尽管未来三年不再新批，但已批项目已近140多个；规模化制盐制碱项目也高达数十个，尽管建设周期有所延后，但各批准项目基本未有撤销。《石化产业调整和振兴规划》的出台将大大促进化工领域的发展，从