我国电力行业发展及内外部环境分析

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1、我国电力行业发展及内外部环境分析2012年7月16日目录一、电力行业概况二、我国电力行业发展现状三、我国电力行业外部环境四、我国电力区域分布情况五、国内五大发电集团情况分析六、黑龙江电网发展现状分析七、鸡西二热发展现状“电力行业”是指国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002）中的电力生产业和电力供应业。电力根据其使用目的总结为两大主要用途：1.电力生产业：指利用热能、水能、核能及其他能源等产生电能的生产活动，包括火力发电（D4411）、水力发电（D4412）、核力发电（D4413）和其他能源发电（D4419）四个子行业。2.电力供应业：指利用电网出售给用户电能的输送与分配

2、活动，以及供电局的供电活动等，包括即电网（D4421）子行业。原煤原煤焦煤肥煤气煤烟煤褐煤无烟煤贫瘦煤贫煤等不粘煤弱粘煤长焰煤等炼焦用煤瘦煤煤化程度最低焦炭用于发电用于发电用于发电高炉喷吹燃料或钢铁合金发电，建材，化工等具体来说，电力的分类及用途可以用下图表示：图表2电力的分类及用途电力生产企业子行业的发展阶段图表1：我国各种能源发电的不同发展阶段图表2：我国各种能源发电量占比在我国电力行业发展过程中，由于各种能源发电技术的起点不同，各子行业处于不同的发展阶段。火力发电技术起步较早，发展技术较为成熟，在丰富的煤炭资源支持下，火电行业已经步入成熟期，因此在总发电量中占了绝大部分，为76.5%

3、；水电行业技术相对较为成熟，已经发展成为我国的第二大电源，占比为19.35%，近年来行业规模保持稳定增长，已经步入成长期；而风电、太阳能和核电技术起步相对较晚，且在国内还存在着一些成本、技术上的问题，尚处于导入期，占比相对较小，在清洁能源中风电更成熟一些。电力市场产业链图表3:：我国国民经济中电力细分行业及代码电力供应企业受到国家相关政策保护，其主要成本上网电价和销售电价由国家核定，不得随意变动，其盈利主要依靠上网电价和销售电价之间的差额，因此有较大的保证。图表4：2005-2010年9月我国用电量增速2000年以来，电力需求急剧增长，使得上游的电力机械行业也步入了历史上最快的发展阶段。产

4、地价格设备能力（万吨/年）服务采煤机/刮板机寿命（万吨）液压支架寿命（万吨）自动化程度国产较低200及时500-8001000-1500可靠性较低手动操作进口国产价格2倍以上600相对弱2000-25003000可靠性较高自动化程度高图表5：我国电力机械行业总产值图表6：国内外主要电力设备比较我国电力机械行业总产值受电力需求的增加而逐年增加，发展势头良好。从装备水平看，国产电力装备落后于国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。发电行业消耗了煤炭供给的50%还多，电力生产和下游的电网调度都具有相对强势的议价能力。第一次煤电联

5、动第一次煤电联动在2005年的5月,当时电价上调了0.0252元。而随后2005年11月份虽然再次满足了联动条件,但却并未有所动作。第二次煤电联动06年5月1日开始实施。全国销售电价从5月1日起平均每度提高2.52分钱，旨在解决2004年6月以来电力价格上涨、部分电厂经营亏损以及取消超发电价等对电价的影响，这也超出了此前业界预测的每度涨1分或者1.6分的提价幅度。第三次煤电联动在下游复苏和通胀预期的支撑下，2010年电力价格依然趋涨。而对于盈利依然脆弱的火电企业而言，面对电煤涨价的压力，新一轮“煤电联动”成为企业的盼望。煤炭行业总体而言，煤炭行业市场集中度不高，而且由于实际煤炭产量和运力往

6、往跟不上煤炭需求，而造成议价能力很强，相对处于强势地位；电网行业电网行业处于垄断地位，虽然上网价由政府制定，但是上网电量主要靠电网调度机构掌握，相对于发电企业，也处于强势地位；发电行业发电企业最大的成本支出就是燃料成本，而上网电价又处于被动地位，因此近年来行业的利润空间不断的被挤压直至五大发电集团集体亏损煤电联动政策：始于2004年年底。当时国家规定,以不少于6个月为一个煤电价格联动周期,若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5％,便将相应调整电价。图表7：发电行业受到煤炭行业的影响火电和水电的产业链图表8：火电产业链构成煤炭行业是火力发电行业的重要上游行业，每年约有50%左右的煤

7、炭用于发电，目前我国煤炭市场已经形成了神华集团和中煤能源集团两大央企巨头；火力设备生产企业是火力发电企业的重要配套企业，在国内市场，东方电气集团、上海电气集团、哈尔滨电站设备集团是我国三大动力，这三家企业占到火电设备技术市场的80%，市场份额互相接近。图表9：水电产业链构成水电产业链结构相对较为简单，水力发电企业主要是通过水电施工企业建设水电站和通过安装从水电设备制造企业购进的设备将水能转换成电能通过电网供给终端用户的生