企业商业模式与价值评估

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1、2014.11.2张剑文186889278691.企业业务定位与新商业模式创新设计及控制2.商业计划撰写与盈利模式3.企业估值评估与投资条款商业模式1.企业业务定位与新商业模式创新设计及控制2.商业计划撰写与盈利模式3.企业估值评估与投资条款好的商业计划书是获得投资的关键。通常PE/VC是通过商业计划书对公司进行初步的了解，然后决定是不是跟创业者进入到下一个环节。•你的视线和投资人是水平的吗?•为什么你觉得好的商业计划书却不入投资者的眼?•为什么精心准备的商业计划书却被遭冷落?•好的商业计划书其实是一部好的作品,透过简洁有

2、力的文字,投资人能看到令人热血沸腾的故事,但绝不是梦幻小说•好的商业计划书及要外在的形式美,更要内在的品质美根据融资的需求，商业计划书可以分解成以下四份材料：材料一:摘要：Word格式，篇幅3---5页，10分钟看完。材料二:演示文件：PPT格式，篇幅20页左右，适用30分钟演讲。材料三:完整版的商业计划：Word格式，篇幅为30~100页，包含详细、完整的内容。材料四:未来3年的财务预测：Excel格式，包含详细的财务预测模型、全部预测假设条件及预测财务报表项目摘要公司概要产品及技术管理团队行业地位财务预测融资计划

3、公司概况历史沿革股权结构公司现状商业模式其他情况产品与技术产品描述生产过程工艺技术研发介绍专利市场与行业市场组成目标市场行业分析竞争分析营销分析管理与团队管理制度介绍高管简历组织架构激励方案募资用途经营目标资金使用计划执行进度财务分析历史数据(前3-5年)/财务预测(3-5年)/资产负债情况/资金风险分析政策风险、管理风险、技术风险、市场风险、财务风险等附录重要文件---章程、验资报告、审计报告、重大合同、产权等企业所处的行业--对行业环境进行--分析目标市场进行分析关注产品（技术）--产品处于什么样的生命周期--产品的

4、领先性与独特性--产品销售方式与渠道--产品的应用领域与产品替代性--产品的成本及收益敢于竞争--竞争对手是谁--与竞争对手比较优劣势团队优势--团队核心人员经历、理念、梦想--团队组成、配置与执行力--团队岗位设置与人员流动性募集资金用途--募资方案--资金安排与使用效果--投资者推出安排计划概要出色内容空洞，缺乏可操作性的方案，【不实】材料堆砌，简单汇总拼凑，用词老套，缺乏整体性、感染力、价值基点，【无魂】过于强调产品的功能，缺乏资金使用计划、投资收益测算和退出计划，【无本】对竞争对手的描述不够，对经营风

5、险盲目乐观或根本无视风险存在，【自大】片面按照技术标准界定竞争对手，不是按市场标准，【自闭】商业模式不清楚，误将管理模式、生产模式当成商业模式。【轻商】没有管理团队介绍，或介绍内容烦琐，或强调社会地位，或突出一人，或故意贴金，【无聊】财务预测不会做，或线形简单推算，【天真】融资多少不清楚，多多益善，【无度】没有基本的企业估值依据，漫天要价，【无谱】要求:作为商业计划书中的最核心的内容一内容:定要简洁有力,字字如金:--远景与使命(200字以内)---必须要突出重点和亮点:尽量简明生--管理团队(300

6、字以内)动,讲清楚不同之处和成功之处,只涵盖计--商业模式(200字以内)划的要点,一目了然,便于读者能在短时--产品与市场(300字以内)期内评审计划并作出判断--行业与竞争(200字以内)---必须控制量的大小:投资人阅读执行概要非常短,必须用清晰简洁的语言和较强--发展规划(300字以内)的逻辑性控制其容量大小,以求让投资人在--融资需求(100字以内)短时间内能够充分理解你的计划--投资回报(100字以内)---必须使投资相信一定能赚钱.•企业宗旨:•给公司定位—想成为什么样的公司•比如如此描述：企业

7、将关注……顺应…….秉承…..为客户提供…..成为…….•战略机会:•基于能力的机会•基于需求的机会•基于竞争的机会•实现战略的手段•技术优势•品牌价值•成本优势•价格优势•渠道优势•企业文化•人才优势•资本优势•地缘优势•公关优势•关注:•团队的稳定性和可靠性•整体技能运作能力管理能力•描述:•核心人员的管理能力专业经验责任划分组织结构管理结构激励机制团队控制.•产品描述•产品的背景目前所处的发展阶段与同行业其他公司同类产品的比较•产品的新颖性先进性独特性•重点突出产品的消费价值•市场描述•构成盈利

8、框架的产品线•模式概述•利润来源•市场收益•团队协作•产品准则•顾客主导•服务与技术•营销手段•模式风险外表与内容不符公司基本情况不实远景与使命不合虚构管理团队商业模式不能推敲产品与市场行业脱节发展战略过于脆弱竞争分析不充分财务分析有假融资要求可疑风险和机会分析不透