更改候证人挑战级别申请

《更改候证人挑战级别申请》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、此欄由學會填寫候證人編號：更改候證人挑戰級別申請收到日期：重要事項1.此申請表格適用於已註冊為香港財務策劃師學會的候證人。候證人如欲更改其挑戰級別，須填妥及親身或以郵寄方式遞交此表格至學會辦事處。香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期13樓香港財務策劃師學會營運部請註明：「更改候證人挑戰級別申請」2.所有申請必須通過學會的審查及批核，本學會有權拒絕批核任何申請。3.不論是否申請成功，評估費用(港幣1,000元)一概不獲退回及不得轉讓。申請表格第一部份：候證人資料香港財務策劃師學會候證人編號香港身份證∕護照號碼姓名（必須與身分證/護照相同）第二部份：候證人挑戰級別(請在

2、適當空格打勾)目前本人的候證人挑戰級別為：本人現欲申請：❑非挑戰級別更改候證人挑戰級別至❑挑戰級別列表A❑挑戰級別列表A❑挑戰級別列表B❑挑戰級別列表B❑挑戰級別列表C❑挑戰級別列表C❑挑戰級別列表D認可學歷∕專業資格：______________________________________________________________第三部份：費用(請在適當空格打勾及填寫適當金額)隨表格繳付：挑戰級別評估費用港幣1,000元$1,000❑課本費用(可按需要選擇訂購)(中文版)❑課本1-財務策劃概論$280❑課本2-風險與保險概論$310❑課本3-投資學$310❑課本

3、4-香港稅務$310❑課本5-僱員福利與遺產安排$300❑課本6-進階財務策劃-個案分析及建議方法$240(英文版)❑Book1-FundamentalsofFinancialPlanning$230❑Book2-FundamentalsofRiskandInsurance$260❑Book3-EssentialsofInvestments$260❑Book4-HongKongTaxation$290❑Book5-EmployeeBenefits&EstatePlanning$250❑Book6-AdvancedFinancialPlanning$200-CaseAnalys

4、isandSuggestedApproach__________$❑課本郵寄費用*(可按需要選擇郵寄服務)更改候證人挑戰級別申請❑每本港幣50元(寄香港）X______本❑每本港幣150元(寄澳門）X______本$__________總計$__________*申請人可親自前往學會辦事處領取課本或以郵遞方式訂購課本。如欲以郵遞方式訂購課本，可勾選「課本郵寄費用」一欄並於相應欄目內填上適當第金額(以每本計算，郵寄至香港地區及澳門地區分別需港幣50元及港幣150元）。1頁2017年7月版更改候證人挑戰級別申請第四部份：付款細節(請在適當空格打勾)本人欲透過以下方式付款：❑支票*

5、*支票號碼：__________________支款銀行名稱：________________________________________❑信用卡合計繳付金額：$_________________.本人授權香港財務策劃師學會有限公司從下述信用卡戶口扣除上述所列費用。如有計算錯誤，請從下述戶口扣除正確費用並隨後通知本人。❑Visacard❑MasterCard信用卡號碼：信用卡到期日：（月∕年）持卡人姓名：持卡人簽署：日期：**以支票付款，抬頭請填寫「香港財務策劃師學會有限公司」或“IFPHKLtd.＂本人謹此聲明，本人所提供之資料均真實、完整。簽名：___________

6、_______________________________日期：__________________________________________核對清單如未能提供足夠資料或證明文件之申請將不獲處理。在遞交申請前，請先確定所有有關資料及文件已齊備，以免延誤申請。以下清單可協助閣下檢查是否已填妥有關資料及文件是否已齊備，請於適當空格填上“＂，完成後連同申請表格一併交回。❑所有資料已正確填妥。❑申請表已填上日期和簽署。❑挑戰級別申請所需的認可專業資格或學歷成績等證書之副本已附上。❑如以支票付款，抬頭寫上「香港財務策劃師學會有限公司」或“IFPHKLtd.＂的劃線支票已附上

7、。❑已在郵包∕信件上貼上足夠郵資。由會方填寫姓名香港財務策劃師學會候證人編號更改候證人挑戰級別申請繳費備註第2頁2017年7月版更改候證人挑戰級別申請附錄教育要求考試要求AFP資格認證AFP資格認證教育課程CFP資格認證考試（基礎階段）CFP資格認證考試(基礎階段)CFP資格認證教育課程(第一階段)CFP資格認證CFP資格認證考試(第一階段)CFP資格認證教育課程(第二階段)CFP資格認證考試(第二階段）附註1.挑戰級別名單非挑戰級別不獲任何豁免。申請人需由AFP資格認證教育課程開始。列表A教育：豁免A