《公司业务创新研究与操作实务》11月—如何发展财务顾问业务摘要

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1、本期视点：如何发展财务顾问业务北京佰瑞管理咨询有限公司商业银行对公业务研究报告公司业务创新研究与操作实务2011年11月第18期实地调研深度访谈案例分析正文目录本期视点：如何发展财务顾问业务5案例：财务顾问—银行新的利润增长点7案例一：LY集团财务顾问服务方案7（一）方案概述7（二）风险防范措施8（三）银行收益测算8案例二：BY食品集团财务顾问服务方案9（一）方案概述9（二）银行收益测算9小结：财务顾问是银行新的利润增长点10第一部分财务顾问业务基本概念11一、财务顾问业务的含义11二、财务顾问业务的特色11三、财务顾问业务的目标客户12四

2、、财务顾问业务对企业和银行的益处13（一）企业收益13（二）银行收益13第二部分财务顾问业务的产品组合15一、财务顾问业务的分类15（一）业务分类15（二）两大业务种类的区别16二、常年财务顾问业务16（一）日常咨询服务16（二）增值研究服务16（三）企业理财咨询服务17三、专项财务顾问业务18（一）债权融资类财务顾问18（二）股权融资类财务顾问22（三）IPO及再融资类财务顾问23（四）投资理财类财务顾问24四、财务顾问业务的营销策略24（一）常年财务顾问业务营销策略25（二）专项财务顾问业务营销策略25五、财务顾问业务的案例解析27（一

3、）一揽子财务顾问案例（FITS）27（二）IPO及再融资财务顾问案例29第三部分商业银行财务顾问业务的发展特征31一、各商业银行财务顾问业务的竞争格局31（一）国有商业银行居于前列31（二）股份制银行成为后起之秀31（三）城商行业务规模尚小31二、商业银行开展财务顾问业务的模式32（一）综合业务类32（二）专项业务类34第四部分财务顾问业务的操作流程与运作模式37一、财务顾问业务的操作流程37（一）预顾问阶段37（二）企业诊断阶段38（三）方案设计阶段40（四）方案实施阶段40二、财务顾问业务的运作模式41（一）开展财务顾问业务的基础条件4

4、1（二）财务顾问业务运作的部门分工42（三）财务顾问业务的人力组织机制43三、财务顾问业务的推广策略44（一）第一阶段：财务顾问业务推广期44（二）第二阶段：财务顾问业务全面开展46第五部分财务顾问业务的风险与防控措施47一、财务顾问业务的关键风险点47（一）项目受理及承办阶段的主要风险47（二）项目管理方面存在的主要风险48二、财务顾问业务的风险防控对策48（一）业务受理、承办与执行过程的风险防控48（二）档案资料管理与检查监督过程的风险防控49产品说明51版权声明52本期视点：如何发展财务顾问业务2011年，国内商业银行面临了“无米下锅

5、”的一年；而作为“十二五”开局的第一年，利率市场化问题也不断释放着信号。随着资本市场的进一步发展和利率的市场化，我国商业银行传统业务将逐渐进入“微利时代”，从而导致商业银行依赖传统存贷业务增加收益的路子越走越窄。根据建设银行的分析统计，存贷利差每收窄1个百分点，银行效益将减少100亿元以上。商业银行要摆脱目前的这种困境，必须要在开展传统业务的同时，寻求新的利润增长点。而财务顾问业务作为一种不直接占有资金成本、不产生坏账的低风险高收益的黄金业务，可起到优化银行信贷资产结构，实现与传统银行资产负债业务的良性互动，并成为银行新的利润增长点，从而对

6、国内商业银行经营战略的调整具有重大的现实意义。银行通过向客户提供财务顾问业务，通过在项目前期的介入及对大量企业信息的积累、整理和分析，能够更深入地了解企业生产、经营及财务状况，较为准确地筛选出一批高技术含量、高成长性的企业，为银行的信贷决策提供更科学的依据。另外，在目前投资渠道多元化、银行存款分流严重的情况下，财务顾问业务可成为银行增加存款、发现和培育潜在优质客户的重要手段。在现有政策法规框架下，作为向客户提供的咨询服务内容之一，银行开展财务顾问业务没有法律障碍。银行只要掌握不跨过直接投资的界限，多数领域的财务顾问业务都可开展，包括企业及项

7、目的融资顾问，企业的投资、资本运作、内部资产重组及资产管理、债务重组及债务管理、企业诊断及发展战略顾问等。总体来看，该业务具有业务范围广泛、不需要风险本金投入、收费方式多样化、中介作用明显等特点。目前，我国已开展的财务顾问业务可分为两类：一是常年财务顾问；二是专项/特色/新型财务顾问业务。其中，专项财务顾问业务又可分为四大类：债权融资类财务顾问、股权融资类财务顾问、IPO及再融资类财务顾问、投资理财类财务顾问。图表1：财务顾问业务与企业需求的结合业务类型企业需求结合点对应的财务顾问产品常年财务顾问标准化、日常化的顾问服务咨询类常年财务顾问、

8、融资类常年财务顾问专项/特色/新型财务顾问业务与债权融资结合并购重组财务顾问、债券发行财务顾问、项目融资财务顾问、财务管理财务顾问、融资方案设计财务顾问、企业信用评价及信用增级财