海外并购策略及风险控制峰会

《海外并购策略及风险控制峰会》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、海外并购策略及风险控制峰会——直面海外投资风险，寻求并购制胜战略2011年12月8-9日经济全球化加快了全球并购和产业整合的步伐。经济全球化的深入发展，各国的经济联系也日益地紧密，相互依存，利益交融在不断地加深，全球的经济已经成为一个有机的，互动的整理，经济全球化与科技进步相结合，相促进，也给我们的世界带来了历史性的发展机遇。近年来，随着中国企业的做大做强，越来越多的中国企业具备了跨国经营的资本和能力，在世界资本投资舞台上崭露头角。然而，作为跨国投资领域的“新兵”，缺乏国际领先的境外投资管理经验和知识，成为中国企业普遍面临的挑战。随着联想

2、收购IBM个人电脑业务、中海油竞购尤尼科、海尔竞购美泰克，2011年必将是中国企业走出去的重要时机。上海财大“海外并购策略及风险控制峰会”将邀请来自国家商务部、国税总局、国家发改委、国家外汇管理局的相关官员，以及专业法律和财务咨询专家从政策法规、战略战术、并购技巧、机遇与风险以及投资目的地等方面进行深入解析和探讨，为正在和将要进行跨国投资的中国企业弥合中西方文化和商业背景的差异，寻找投资海外的制胜战略，加速国际化、全球化进程，实现成功的跨国企业经营提供有价值的参考。您将了解到l把握中国企业境外投资的发展动向l了解中国推动企业境外投资的政策

3、导向l洞悉外资并购发展新趋势l如何选择合适的企业并购目标l了解各国投资环境和市场准入法则l如何顺利实施海外投资谁应该来参加？l总裁/副总裁/总经理l首席执行官/首席财务官/首席法律顾问l财务总监/财务经理l兼并收购/总监经理l税务总监/经理l战略投资总监/经理l商业发展总监/经理l咨询顾问日程安排第一天9.00-10.00中国跨国投资现状及政策导向l国家鼓励企业“走出去”的有关政策和措施l了解最新的审批程序及变化l加强保护中国企业在海外的利益l帮助企业解决涉外税务争端l了解中国政府机构在促进企业对外投资上的作用10.00-10.30茶歇及

4、自由联络10.30-11.15了解中国最新税收优惠政策及对中国企业跨国并购的影响l中国税制优惠政策对于促进中国境外投资的最新发展l充分发挥税收协定的作用l有关转移定价的最新规定l评定企业税收筹划策略在推动境外投资问题上的作用11.15-12.00如何顺利实施海外投资项目l找寻合适的并购对象l如何认识并购中目标公司的价值？l设计并购架构的主要考虑l尽职调查为什么重要？主要关注那些方面？l谈判之道，如何获得“双赢”？l如何管理交割风险？12.00-13.30午宴13.30-14.30海外投资税务决策l利用合理的投资主体l利用合理的控股架构l注

5、资方式的选择l并购后合理安排公司业务流程及转让定价方案l海外市场上市或退出战略15.15-15.45茶歇及自由联络15.45-16.30小组讨论——寻找你的下一个并购目标l选择正确的投资目的使其符合整体业务发展战略l评价潜在目标的外部因素l评价潜在市场的内部因素l评估并购目标的不良资产16.30-17.15并购后的有效企业运作——从公司治理角度考虑企业并购后的整合l在交易成交前做好充足的综合战略准备l了解业务和国际操作模式从而缩小文化和地域差异l增强企业治理能力，成功管理企业运营l管理并整合一个跨国合资公司的管理团队17.15会议结束第二

6、天9.00-9.45中国资本的国际化迈进l中国企业对外投资的机遇与挑战l海外投资的热门领域解析l中国企业跨国经营程度指数l金融全面开放下的资本市场国际化趋势9.45-10.30全面透视中国企业海外并购l提前在投资地部署有效的关系网络l了解投资目的地的当地法律法规、绘制并购蓝图l通过全面尽职调查清除各方面障碍l评估各种交易模式并建立灵活交易机制10.30-11.00茶歇及自由联络11.00-12.30研讨会——并购中的交易评估和定价l开展尽职调查，挖掘潜在可靠信息l洞察财务数据后隐藏的信息：将财务报表转换为投资机会l考虑税务结构：为公司降低

7、并购成本l如何界定在现金流贴现方法中适当的风险系数和贴现率l如何评估目标企业的无形资产l最优企业价值评估——买方卖方如何达成共识，达到协同增值l案例分析：对于不同类型企业选择最适合的评估方式12.30-14.00午宴14.00-15.00中国企业在发达国家进行境外并购的策略l海外并购战略选择l政治考量因素l发达国家市场的法律风险l选择正确的并购和投资资产标的l如何进行并购后的“文化”整合15.00-16.00通过全面的尽职调查，管理多样化的交易风险l财务风险：如何避免“买错了”、“买贵了”和“买了存在风险的公司”l法律风险：合同风险及潜在

8、纠纷风险l人力资源管理风险：企业组织架构和人员构成l市场风险：市场准入规则、文化差距、投资法律等16.00-16.30茶歇及自由联络16.30-17.15设计并购架构所需要考虑的问题l收购形式