钢铁行业特性及产业链分析

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1、IB业务人员期货知识培训钢铁行业特性及产业链分析2009年11月2-3日深圳IB业务人员期货知识培训1上海期货交易所¢一、钢铁产品生产流程¢二、贸易流通¢三、价格波动特征及影响力¢四、行业与期货的运行特点¢五、钢铁业未来发展与钢铁期货IB业务人员期货知识培训世界经济看中美、美国经济看石油、中国经济看钢铁、一切围绕货币转。一、钢铁产品生产流程1.工艺流程图01IB业务人员期货知识培训2IB业务人员期货知识培训铁矿山富矿01.总流程采石场贫矿煤矿选矿厂精矿粉炼焦厂副产品烧结/球团厂焦炭化工厂石灰石白云石萤石烧结矿球团矿合格块矿高炉化工产

2、品副产品生铁炉尘炉渣铸造生铁炼钢生铁混铁炉水泥厂煤气站铁合金及其他辅料铁水水泥煤气炼钢厂转炉钢水模铸均热炉初轧连铸机大方坯异形坯板坯大型车间重轨连轧钢坯中厚板连轧板坯学术报告LearnedReport无缝钢管中型小型线材薄板窄带钢焊管IB业务人员期货知识培训钢铁工艺简单工艺流程图学术报告LearnedReportIB业务人员期货知识培训3上海期货交易所2.主要原料：铁矿石、焦炭、煤炭（喷煤、加热炉）、废钢3.辅料：合金、石灰石、萤石等4.主要生产流程：烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢5.排产周期：钢种、规格、长短、厚薄、型号IB业务人员

3、期货知识培训二、贸易流通四轮驱动加两个基本点：四轮：传统贸易、进出口、加工配送、钢期远期方向盘：以信息为导向发动机：以资本为动力钢铁物流过程：A计划经济B双轨制C市场经济1.蓄水池作用2.传统贸易3.剪切加工4.进出口5.钢材市场与钢贸组织IB业务人员期货知识培训4IB业务人员期货知识培训三、价格波动特征及影响力资本全球化、经济证券化、商品期货化、政府GDP化1.全球经济变化：全球一体化的作用2.国家宏观经济政策走向：GDP/固定资产投资/贷款3.供需关系：产量、进口、出口是关键4.成本：成本是基础，边际利润为零是分水岭5.煤、电、

4、油、运的影响6.库存的变化7.汇率、利率、费率的变化8.气候与灾害：台风、暴雨、洪水、泥石流、海啸、地震、冰冻雪灾、过冷过热、SARS、H1N1、禽流感、战争9.大型活动：奥运会、世博会、文化大革命IB业务人员期货知识培训四、行业与期货运行特点基本面、技术面、资金面（钱永远比货多）1.心态与钢材期货——赌徒心态2.智力与钢材期货——平衡能力3.资本与钢材期货——盈利能力4.钢厂与钢材期货——获利心态5.贸易商与钢材期货——获利方式6.用户与钢材期货——获利思维IB业务人员期货知识培训5上海期货交易所五、钢铁业未来发展与钢铁期货城市化

5、、工业化、信息化、国际化、市场化¢美国：今年产6000万吨，明年产7000多万吨，消费是中国近1/10，GDP是中国的3.5倍¢日本：产钢1亿多吨，内需7000万吨，出口3000多万吨，废钢期货已停¢韩国：产钢5362.5万吨，消费5857.2万吨，人口4838万人，人均产钢1106公斤¢英国：LME钢坯成交量很小¢阿联酋：螺纹钢成交量很小¢印度：热轧、方坯¢中国：钢材电子远期交易已有热轧、螺纹钢、线材、优钢、不锈钢、中厚板产能过剩：03年SARS后缓解过剩05年奥运工程启动缓解过剩07年出口59万吨缓解过剩09年4万亿拉动缓解过剩

6、IB业务人员期货知识培训¢中国现有产能6.6亿吨，在建产能6800万吨。沿海钢铁布局：广西防城港、广东湛江港、福建宁德港、浙江宁波港、上海罗泾港、江苏连云港、山东日照港、河北黄骅港、天津新天钢、河北曹妃甸、唐山京唐港、辽宁鲅鱼圈。沿江布局：沙钢、兴澄黄石（中信泰富）、铁本、南钢、马钢、萍钢（九江）、鄂钢、武钢、重钢沿大运河布局：中天、华西、淮钢、丹阳、镇江鸿泰¢总之，沿海、沿江、沿河的巨大钢铁产能与兼并重组，淘汰落后之间的博弈，在时间和空间留下了很多想象IB业务人员期货知识培训6IB业务人员期货知识培训把握钢铁业未来发展与钢期之间奥

7、秘是企业与个人发展成长的法宝！谢谢！IB业务人员期货知识培训7