大同煤业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标....pdf

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1、中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司重要提示1、中国铁建股份有限公司（下称“发行人”或“中国铁建”）首次公开发行不超过28亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］240号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。3、本次发行的价格区间为人民币8元/股－9.08元/股（含上限和下限）。4、根据公司《招股意向书》披露，

2、本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于2008年2月21日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。6

3、、本次网下发行的申购时间为2008年2月25日（T-1日）的9:00至17:00及2008年2月26日（T日）9:00至15:00。7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从www.cs.ecitic.com网站下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“中国铁建A股申购1款项”字样）于2008年2月26日（T日）15:00前传真至010-8404

4、9811。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2008年2月26日（T日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）指定的银行账户。8、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于2008年2月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2008年2月15日刊登在《中国证券报》、《

5、上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（www.sse.com.cn）查询。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人、中国铁建指中国铁建股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上证所指上海证券交易所保荐人（主承销商）指中信证券股份有限公司询价对象指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）中界定的询价

6、对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者配售对象上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下发行的申购，但下述情况除外：1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控2制关系的询价对象；2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司；3、保荐人（主承销商）的自营账户；4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象。有效申购指符合本公告中的有关申购规定的申购，

7、包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等的申购T日/网上资金申购日指2008年2月26日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期元指人民币元一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。（二）发行规模和发行结构根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发

8、行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限申购。3（三）发行价格区间本次发行的价格区间为人民币8元/股－9.08元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：20.61倍－23.3