激光行业深度研究报告：从全球激光产业竞争格局与下游新兴应用看中国厂商崛起契机与发展路径

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1、目录一、短期经济波动致使下游资本开支收缩，中长期受益技术及效率优势持续渗透6（一）激光行业：技术及产品导向型产业，短期受宏观经济波动，长期受益技术本质持续渗透6（二）激光技术：宏观加工及微加工需求，工业自动化升级优势选择9（三）国内市场：价格下行推动渗透加速，聚焦从高功率产品到新兴应用领域的国产化趋势11二、激光晶体：生产工艺壁垒高，受益于微加工需求增长带动11三、激光器：中高功率激光器本土化趋势延伸，关注原材料自制率、大客户拓展、产品升级等关键竞争要素12（一）光纤激光器：成本规模化可控，中高功率切割与焊接市场主流应

2、用产品12（二）半导体激光器：转换效率优势显著，有望逐步实现本土化供应14（三）紫外激光器：微加工领域高精度低应力需求提升，FPC市场规模带动设备成长16（四）超快激光器：性价比优势显著，微加工领域另一选择18四、激光设备：宏观周期波动与新兴应用成长叠加，全球竞争格局悄然生变19（一）高功率加工：切割市场逐步替代传统数控设备，焊接市场有望延续未来成长19（二）新能源EV：动力电池与新能源车成长空间广，加工工艺及轻量化需求逐年升级21（三）消费电子：苹果引领消费电子微加工工艺创新，5G有望带动新一轮设备创新23（四）OL

3、ED/半导体：新兴市场有望维持可观增长，重点关注产品及客户推进力度25（五）PCB/LED：配套自动化设备凸显客户端竞争力，细分市场空间具备持续成长性26五、海内外竞争格局及重点公司28（一）国内主要激光厂商281、大族激光：配套自动化能力奠定客户端高认可度，新兴应用领域有望建立新业绩增长点282、锐科激光：中高功率激光器国产化趋势稳步推进，关注价格竞争策略及毛利率趋势31（二）海外主要激光厂商331、IPG：中国市场竞争压力上行，中性展望19年全球激光行业市场332、相干（Coherent）：系列收购尚需磨合，面板设

4、备需求波动等因素致使短期业绩承压35六、风险提示36七、附录371、2018年前三季度A股主要激光上市公司业绩排名372、国内外主要激光龙头上下游关系383、中国主要激光企业及营收规模384、海外主要激光公司汇总39图表目录图表1全球激光器市场规模及增速（亿美元）6图表22017年全球激光器材料加工应用占比首次超过通信6图表3全球激光产业链概况、市场规模与主要厂商7图表4激光市场集中度高，前五大厂商约占51%份额8图表52018年全球主要激光厂商大致营收规模预估（亿美元）8图表62018年激光巨头收购事件频繁，市场集中

5、度进一步提升8图表72009~2018Q3全球主要激光厂商单季营收规模及增速9图表8常见激光器结构9图表9常见激光器分类10图表10全球工业激光器主要加工领域市场规模情况10图表11国内低功率光纤激光器销售情况（台）11图表12国内中功率光纤激光器销售情况（台）11图表13国内高功率光纤激光器销售情况（台）11图表14激光晶体与非线性光学晶体对比11图表15全球激光晶体市场规模预测（亿美元）12图表16固体激光器由多块晶体实现波长改变12图表17全球光纤激光器市场规模（亿美元）13图表18光纤激光器在工业应用中占比不断

6、提升13图表19光纤激光器在宏观加工应用更普及（亿美元）13图表20亚太地区为光纤激光器主要市场13图表21典型光纤激光器光学系统13图表22高功率光纤激光器的分类及应用14图表23光纤激光器功率上限演进史14图表24半导体激光器有VCSEL和边发射两种形式15图表25半导体激光器约占全球激光器销售额一半（亿美元）15图表26激光二极管阵列的两种形式15图表27光纤束耦合法示意图15图表28半导体激光器的应用分为两大类15图表29紫外与红外激光器工作原理对比图16图表30国内紫外激光器需求近年增长较快16图表31紫外激

7、光器主要种类16图表32用于微加工应用的激光器收入（亿美元)17图表33固体紫外激光器的主要应用领域18图表34不同波段与脉冲时间的激光器特征对比18图表35国内外厂商积极布局超快激光19图表36全球高功率激光加工应用营收（亿美元)20图表37激光切割优势明显20图表38高功率光纤激光切割有望替代传统数控及其他激光设备20图表39激光焊接设备具备平均成本低的优势21图表40国内汽车制造业固定投资仍处于上升期21图表41JKH钢材拼焊在线激光焊接系统22图表42华工法利莱汽车白车身智能激光焊接生产线22图表43激光焊接在

8、汽车铝壳锂电池行业的应用22图表44汽车动力电池全自动封口线示意图22图表45国内新能源汽车需求持续增长23图表46全球智能机需求增速放缓但体量可观23图表47旗舰机中3D玻璃应用普及23图表48三种主流手机盖板玻璃及工艺对比24图表493D玻璃需求有望提升24图表502017年蓝宝石材料市场结构24图表51全球手机摄像头模组出货