恒基达鑫：国盛证券有限责任公司关于公司使用部分超额募集资金建设珠海三期仓储项目的保荐意见

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1、国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司使用部分超额募集资金建设珠海三期仓储项目的保荐意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，对恒基达鑫

2、超募资金使用计划进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国盛证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件，对超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。二、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文核准，公司于2010年10月20日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为16元/股，募集资

3、金总额为48,000万元，扣除各项发行费用3,300.96万元，实际收到的募集资金净额为44,699.04万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金超额募集资金29,209.04万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第150005号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。三、超募资金使用计划——以部分超募资金建设珠海三期仓储项目1根据公司战略发展规划及市场发展的需要，

4、实现公司业务快速扩张，以获得市场先机，抢占市场份额，提高募集资金使用效率，公司经多次研究，拟利用超募资金建设珠海三期仓储项目。（一）项目建设的必要性及可行性分析1、项目建设必要性分析珠海高栏港经济区化工专区位于珠海市南迳湾，它是珠海市发展石油化学工业的主要基地。随着化工专区的建立和不断扩大，目前已吸引了一大批跨国化工公司前来投资，目前公司在珠海高栏港地区的储罐供应可以说是“一罐难求”，很多新老客户都要求公司提供储罐，为了适应和配合本地区及珠江三角洲石化行业的快速发展，珠海高栏港罐区的三期工程建设是

5、非常必要的。2、竞争对手扩建计划据了解，公司所在的高栏港地区竞争对手中，珠海市一德石化有限公司计划在现有5万立方米储罐基础上扩建23万立方米储罐，中油（珠海）石化有限公司目前正在建设一期52万立方米储罐项目，预计2010年建设完成。由此可见，目前国内、国际的石化物流企业加速了在国内的布局和扩张，以求抓住国内石化行业发展带来的市场机遇，珠海恒基达鑫库容的扩张是符合行业发展趋势的。3、项目建设可行性分析项目的建设顺应了公司打造品牌、增强核心竞争力的需求。项目符合国家的产业规划和产业政策导向，项目的实施

6、对企业在新的经济环境下壮大规模具有积极意义，项目的建设不仅是必要的，也是可行的。（二）项目基本情况1、项目具体投资情况投资主要包括总容积26.2万立方米储罐区工艺生产装置及配套设施；装卸泵区；汽车装卸台；辅助生产项目及公用工程。资金来源为企业上市超募资金，项目实施超过公司剩余超募资金的，超出部分由公司自行筹资解决。22、项目投资内容本次珠海三期项目的储罐区主要包括19.4万立方米的碳钢储罐；1.5万立方米的球型压力罐；5.3万立方米的不锈钢储罐及相关配套设施。3、项目投资估算本工程建设总投资为42

7、,257.35万元,建设投资分析如下：设备购置费：23,937万元，占建设投资的56.65%；安装工程费：5,584万元，占建设投资的13.21%；建筑工程费：4,411万元，占建设投资的10.44%；其他费用：8,465.35万元，占建设投资的20.03%；（三）项目建设用地本次珠海三期仓储项目建设用地为公司使用超募资金4,039.34万元购买的珠海高栏港面积为84,153平方米的仓储项目用地。（四）项目进度计划本次珠海三期仓储项目共分两阶段建设，其中：第一阶段项目在2011年12月底完成16.

8、3万立方米的储罐、装卸泵区、汽车装卸台、辅助生产项目及公用工程的建设，2012年一季度开始投入使用；第二阶段项目在2012年开始建设，2013年开始投入使用。项目建设时间进度表项目名称起止时间可研报批2011年2月—3月项目建设2011年3月—2012年12月人员培训2011年6月—9月投入使用2012年1季度—2013年3（五）经济效益分析项目名称数据年均营业收入（万元）11,300.72年均总成本费用（万元）4,408.75年均营业税金及附加（万元）621.54年均利润总额（万