高压开关激烈竞争上演拉锯战

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1、高压开关：激烈竞争上演拉锯战(1)今年电网建设的重点是特高压。“十二五”特高压投资将达5000亿元，按开关类产品占总投资的8-10%测算，未来5年特高压开关设备市场容量约为400-500亿元，年均80-100亿元。在特高压交流方面，主要设备包括特高压变压器、电抗器、GIS组合开关、互感器等设备。在特高压投资中，设备投资约占45%，其中变压器(含电抗器)占设备投资约30%，GIS约占25%，互感器约占10%。市场竞争格式：国内龙头企业直面迎击国际巨头平高电气、中国西电和新东北电气（沈高）三大龙头企业在国内企业中占据着绝大部分的市场份额，鉴于此，在年均80-100亿元的特高压开关设备

2、市场中，保守估计，这三家企业每家平均每年可分得30亿元左右的市场份额。由于高压开关行业在技术、资金和资质方面要求较高,造成行业呈现高壁垒高利润状态。近几年，国内几大高压开关制造企业在同国外品牌展开了角逐，表现为“国内市场国际化”的激烈竞争。2011年5月4日，ABB公司宣布拿到“锦屏—苏南800千伏特高压直流输电项目2.85亿美元”的订单，这张订单也让ABB今年第一季度业绩增长率翻倍。刚刚过去几天，中国西电就宣布在同一项目拿到了相似金额的订单。现已建成和在建的三个“特高压”示范工程中，包括了晋东南—南阳—荆门的特高压交流输电项目，向上及云广的两个直流项目，投资额分别是57亿元、1

3、74亿元和132亿元。从这些示范项目看，在特高压GIS领域，在特高压示范工程中6个间隔GIS被平高电气、中国西电和新东北电气三家平分。各家技术来源不同，产品技术差距不大。而ABB近两年在中国的业务增长非常快，整个ABB中国业务获取了每年20%以上的业务增长，中国稳据ABB集团第一市场的位置，并且无论从短期还是中长期来看中国都将是ABB最重要的市场。本地化是ABB在中国发展保持成功的关键之一，ABB中国不断加强本地化投资并完善本地化策略：每年对6—8家ABB在华本地企业进行扩建。由以上可看出，中外企业之间的竞争已进入白热化。其实，国内三大龙头企业与国际巨头企业之间的竞争这些年从未停

4、止过，激烈的竞争也使得国内企业加紧了研发新产品，加速进行技术改造，不断提高产能和产品质量。在2009年的国家电网招标中，外资占据了70%的断路器市场。当时，整体上，国内品牌同外资品牌在质量和可靠性方面仍存在差距，外资品牌占据了高端市场，一再挤压本土企业的市场份额和利润空间。而如今，外资厂商市场份额有所萎缩，内资品牌逐步替代。这不仅是因为国内企业逐渐发力，也得益于中国政府大力推动特高压输变电技术设备国产化的大环境。这从近期国家电网电气设备两批招标结果即能得到验证。在组合电器的招标中，平高电气、山东泰开、中国西电三足鼎立。平高电气、山东泰开、中国西电三家公司占据组合电器超过75%的份

5、额，两批次分别中标占比为36.4%，24.7%，24.4%以及24.3%，29.9%，20.8%。断路器的中外竞争，国内企业逐渐发力。断路器去年全年中标前三甲均为外资公司。而今年前两批这种情况被打破，从第一批招标看，中国西电、平高电气两家占比分别为26.2%，16.4%，已可以与西门子、ABB、阿海珐等传统巨头平分秋色；第二批招标，两家公司占比均有所下降，但总体来看，断路器的竞争中，国内企业正在逐渐发力，抢占份额。隔离开关五大企业发力，市场优势明显。去年的隔离开关中标情况阿海珐公司占据绝对第一。从今年情况看，山东泰开，平高电气，江苏如高，湖南长高，中国西电等企业中标占比合计超过9

6、0%，优势明显。在国网公司的第一批招标中标结果来看，前三甲为山东泰开，平高电气，江苏如高，占比分别为25.9%，18.9%，17.6%；第二批前三甲为湖南长高，江苏如高，中国西电，占比分别为30.6%，27.8%，17.5%。原先占有较大市场的外资厂商如ABB、西门子、阿海珐等外资厂商在集中招标市场的占有率不断下滑。内资品牌由于其成本优势，在价格竞争激烈的集中招标市场中适应能力强，因此在近几次招标中都在逐步抢占外资品牌的市场份额，预计国产化率将进一步提升。国内电网建设采用国产设备的比例正在逐步增加，进口设备比例相应降低，这为国内高压开关制造企业提供了更好的发展契机。但国际巨头企业

7、不会甘心退让在中国耕耘多年的市场，ABB改变了一往高端市场的营销策略，已开始向中端市场延伸。正像ABB北亚区及ABB(中国)有限公司总裁方秦所述“中端市场我们过去没有完全挖掘，有很多开拓空间，这利于保住我们现有的市场份额。”不仅是ABB，其他跨国公司也加快了在中国市场的布局。GE宣布投资20亿美元，于用拓展在中国的技术创新中心，面对“十二五”的巨大市场蛋糕，GE公司高层多次表示，希望以其创新的技术实力，参与到中国的经济增长。德国西门子公司近来也是动作频频，力图扩大市场份额。今年4