大数据看葡萄酒业发展.pdf

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1、大数据看葡萄酒业发展中源数聚出品CONTENTS目录01葡萄酒行业发展现状02葡萄酒行业发展趋势03葡萄酒企业发展策略葡萄酒行业发展现状PART1中国葡萄酒行业目前已迈入调整开放阶段•从产业发展的角度看，中国葡萄酒产业发展主要经历了以下七个阶段，目前已迈入调整开放阶段。调整开放2013年至今，2013年以来逐年下滑，步入结构调整期市场恢复发展缓慢2001-2004年，市场恢复发展，高质量的产量回归。1949-1979年，计划国家经贸委发布“中国葡经济时代，红酒业以加速发展萄酿酒技术规范”产定销，发展缓慢2005-2012年，市场加市场兴起速发展，质量、品牌

2、与1949年以前，出现首家葡产量全面提升。国外葡萄酒酿造公司－张裕葡萄萄酒企业和产品加快进酒，开启中国葡萄酒现代入中国市场工业化进程市场调整与规范1989-2000年，国家发布含汁量市场启蒙100%的葡萄酒产品国家标准和含汁量50%以上的葡萄酒行业标准，1980-1988年，许多葡萄酒企同时取消含汁量50%以下的葡萄酒业上马葡萄酒项目，产量年均资料来源：管理大数据的生产。葡萄酒业步入调整期增速17%，出现假冒伪劣酒近几年中国葡萄酒产量逐年下滑…•从统计数据来看，2014-2017年，中国葡萄酒产量呈逐年下滑态势。2017年中国葡萄酒产量为100.1万千升，

3、同比下滑12%。业内人士认为，中国葡萄酒行业正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。一方面，进口品牌对中国葡萄酒产业造成巨大冲击；另一方面，低端低价竞争把国产葡萄酒逼入死胡同。2014-2017年中国葡萄酒产量及增速-1.1%-1.0%150.0-1.4%0%-2%120.0116.1114.8113.7100.1-4%90.0-6%60.0-8%-12.0%-10%30.0-12%0.0-14%2014201520162017累计产量（万千升）同比增速（%）资料来源：管理大数据…但中国葡萄酒进口量在逐年上涨•据统计数据显示，2017年，中国消费的葡

4、萄酒中约１/3来自于进口，进口总量为7.５亿升，同比增长16.９%。其中七成多为瓶装葡萄酒。从进口来源国来看，中国进口葡萄酒主要来自于法国、澳大利亚、智利、西班牙。2017年中国进口葡萄酒总量2017年中国瓶装葡萄酒2017年中国葡萄酒国及增速进口量前十排名（亿产与进口占比升）法国2.188.07.56.490.0%澳大利亚1.066.05.5智利0.7470.0%进口葡萄0.683.9西班牙国产葡萄3.83.850.0%酒,33.0%4.0意大利0.29酒,67.0%44.3%16.9%30.0%美国0.102.01.9%-4.3%15.2%10.0%南

5、非0.080.070.0-10.0%葡萄牙201220132014201520162017格鲁吉亚0.05数量（亿升）同比增速（%）阿根廷0.05资料来源：管理大数据中国葡萄酒行业集中度非常高•目前，中国过万吨产能的葡萄酒企业为张裕、王朝、长城、威龙、丰收、通化等，其中张裕、长城、王朝三分天下，销售收入占全行业的56%，行业集中度非常高。目前中国700多家葡萄酒企业大致可分为三类：一类以张裕为首的老牌葡萄酒生产企业二类沿海的进口葡萄原酒灌装企业三类其他酒类生产企业或是其他行业转为生产葡萄酒资料来源：管理大数据在国产葡萄酒中，中低端酒更畅销•从销售市场来看，

6、国产葡萄酒销量占比最大的价格区间集中在25-50元，其次是51-75元、76－100元。单价100元以内的占据国产葡萄酒市场近八成。国产葡萄酒不同价格区间的销量占比39%20%19%22%25－50元51－75元76－100元100元以上资料来源：管理大数据葡萄酒消费人群中有五成出于社交需要和饮用习惯•消费者人群的构成当中，刚开始在社交场合上活动的新人，和正逐渐形成葡萄酒饮用习惯的人群几乎占据了整个人群的半壁江山。葡萄酒市场消费人群构成单位：%26社交场合上活动的新人22习惯饮用葡萄酒的人18以健康为目的的饮用者16追求极高端酒款的人9葡萄酒收藏者9偶尔饮

7、用葡萄酒的人资料来源：管理大数据葡萄酒行业发展趋势PART2中国葡萄酒消费量远低于国际水平，未来发展空间巨大•2016年，中国人均葡萄酒消费量仅为1.3升，与法国、意大利、德国有很大差距，也低于全球平均水平。中国葡萄酒消费还有很大的发展空间。2016年世界各国人均葡萄酒消费量对比单位：升40.437.124.521.519.89.86.23.21.3法国意大利德国西班牙英国美国俄罗斯全球中国资料来源：管理大数据进口葡萄酒在国内市场占有率将继续提升•在传统渠道，进口葡萄酒已占据了国内大卖场49%的市场空间。在电商渠道，进口葡萄酒占比高达84%。未来进口葡萄酒

8、在国内市场的占有率持续提升，将给国产葡萄酒造成很大冲击。2015-