2018自动驾驶行业分析之全球篇

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1、2018年自动驾驶行业分析之全球篇撰写时间：2018年6月目录第1章概述31.1自动驾驶驾驶的概念与定义31.1.1自动驾驶的定义31.1.2自动驾驶分级31.2自动驾驶产业链41.2.1产业链结构图41.2.2产业链价值趋势51.2.3自动驾驶系统产业链结构6第2章全球自动驾驶产业发展现状72.1全球政策72.2全球自动驾驶发展比较92.2.1发展情况比较92.2.2竞争地位比较92.2.3研发技术比较112.3全球自动驾驶汽车量产时间表122.4自动驾驶发展难题142.4.1技术难题142.4.2法律难题16

2、2.4.3伦理难题172.5自动驾驶市场规模与前景172.6自动驾驶行业发展趋势182.6.1以尽快商用为目标，2020年是重要时间节点182.6.2以网联汽车为方向，推动系统研发和通信标准统一182.6.3以创新业态为引领，互联网企业成为重要驱动力量182.6.4以产业融合为突破，催生并购潮与深度合作19第1章概述1.1自动驾驶驾驶的概念与定义1.1.1自动驾驶的定义目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google

3、的无人车；一类是ADAS(全称为AdvancedDriverAssistanceSystem，即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在1970年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。图表：ADAS与无人驾驶的区别不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。1.1.2自动驾驶分级关于汽车智能

4、化的分级，业界统一采用SAEInternational的标准，即国际汽车工程师协会制定的标准。SAE的标准把自动驾驶分为了L0~L5，其中L0指的是人工驾驶。标准具体规定如下：图表：自动驾驶分级数据来源：SAE目前市场上L3级别的自动驾驶汽车已经准备上路，汽车供应链正在投入下一个阶段L4级别自动驾驶汽车的研发。1.2自动驾驶产业链1.2.1产业链结构图自动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材料，包括锂、钴、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传感器、自动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管

5、理系统，车载娱乐、车内办公等附加服务。图表：自动驾驶产业链数据来源：英伟达1.2.2产业链价值趋势从产业链价值转移趋势方面，ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。图表：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势数据来源：莫尼塔投资1.2.3自动驾驶系统产业链结构自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作，首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识

6、汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现ADAS和无人驾驶。图表：自动驾驶系统产业链数据来源：莫尼塔投资第2章全球自动驾驶产业发展现状2.1全球政策随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术，世界各国都在积极制动自动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相关法律法规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位；在亚洲范围内，新加坡的进度较为领先。图表：自动驾驶系统产业链地区政策法规联合国201

7、6年开始对包括《维也纳公约》在内的一系列国际道路交通安全法规进行调整修改。美国2016年，美国政府宣布未来10年将投入40亿美元扶持自动驾驶；2016年发布《美国自动驾驶汽车政策指南》，2017年发布指南2.0——《安全展望2.0》；2017年9月，众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案（H.R.3388）。德国2013年，允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试，之后又有奔驰等公司相继得到政府批准，在德国高速公路、城市交通和乡间道路等多环境开展自动驾驶汽车的实地测试；2017年5月通过法律，允许自动驾驶系统在特定条

8、件下代替人类驾驶，但必须配备“黑匣子”装置。法国2014年2月，法国公布无人驾驶汽车发展路线图，计划投资1亿欧元进行无人驾驶汽车实地测试；2016年8月，法国政府正式批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车。英国2016年3月，英国财政大臣GEORGEOSBORNE宣布，于2017年开始在高速公路上测试无人驾驶汽车；2016年7月，英国商务部和运输部大臣公开表示，将清除