续期收费服务流程

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1、1银保续期收费流程个人简介姓名：肖博2008年毕业于安阳师范学院2014年泰康人寿新乡中支银保续期2015年开泰杯新人件数王2015年分公司幸福有约演讲比赛第一名1熟悉续期工作流程2课程目的了解续期收费对客户、对公司、对自己的重要意义保费的规模无形的:品牌的建立形象的提升信誉的保证有形的:续期保费的收入利润的来源客户的认同对公司的意义保障的延续有形的：无形的：无形的责任的延续自身价值的最大化对客户的意义有形的：个人收入无形的：个人的品牌工作薪资客户的认同激励活动晋升个人的稳定团队的稳定对收展员的意义周经营银保续期标准化

2、作业流程续期服务流程工作时间收展员收费工作内容计划达成1日至5日第一阶段1、总结上月工作，填写应收未收件管控表，领取各种清单，计划本月工作1、1号工作总结上交组经理检查；2.重点追踪宽末保单3、关注每次转账回盘信息，续期收费计划达成率5%。4.按要求填写工作日志2、追踪宽限期客户，进行维护和收费，失效件、未收件汇总整理完毕3、整理上月底转账发票，送达客户4、对当月客户进行维护和回访,关注回盘结果，及时掌握收费进度5、为客户提供保全、理赔、生日问候、节日问候等服务6、填写应收未收件管控表，统计失效原因，落实复效追踪工作

3、7、落实收费万一网中国最大的保险资料下载网www.wanyiwang.com续期服务流程续期服务流程工作时间收展员收费工作内容计划达成16日到20日第三阶段1、对下月客户进行问候和回访。1、客户回访完毕，疑难客户问题重点解决、追踪；2、关注每次的转账回盘信息，续期收费计划达成率50%2、为客户提供保全、理赔、生日问候、节日问候等服务3、月底帐号变更手续完成落实收费，当月疑难问题解决，完成或已有明确结论续期服务流程工作时间收展员收费工作内容计划达成21日到月底第四阶段1、冲刺收费业务1、客户回访完毕，疑难客户问题重点

4、解决、追踪；2.完善经营日志3、关注每次的转账回盘信息，续期收费计划达成率100%2、为客户提供保全、理赔、生日问候、节日问候等服务3、领取下月应收清单4、宽末保单、失效件等客户问题解决5.完成当月任务万一网中国最大的保险资料下载网www.wanyiwang.com第二周第一周第三周第四周1234完成本月第一次催缴完成过渡月阶段指标达到最终月晋升指标本月应收单催缴达成过渡月指标最终挖潜回访下月应收提升本月指标全力冲刺本月指标完成下月应收拜访1.清单查询2.应交日前收费提醒服务4.失效前确认服务5.失效通知服务具体操作及

5、问题处理3.转账收费未成功告知服务清单查询保单信息核对：（姓名，账号，联系方式）标注重点客户:（大单）12客户分类：（渠道，地址，保费）3应交日前收费提醒服务送达收费通知保单第一个转账日前联系客户，提醒交费收费服务人员必须在保单第一个转账日前对清单上的客户:100%进行回访提醒转账收费未成功告知服务查明未成功原因再次提醒客户交费根据转账未成功清单在下次转账前联系客户，查明原因，并再次提醒客户交费转账收费未成功告知服务原因分析：余额不足、账号冻结、账号错误、是否个人结算户·账号户名是否和投保人一致解决思路：经济问题可建议

6、用60天宽限期/保单贷款/减少保额意愿问题（不愿交费）可告之其利益或收益/赞美当时的眼光（唤起购买时美好愿望）；实在不愿交费仍需要按“经济问题”处理，不能轻易放弃。最好说：您再考虑几天，过两天我再来为您服务，好吗？对产品不满意了解客户真正的需求及购买时的初衷，根据客观状况提出相应方案失效前确认服务保单失效前联系客户，确认客户交费意愿，并通知保单可能失效在保单失效前，根据未成功交费客户清单对可能失效客户全部面访不交费客户原则上请客户确认不交费原因对于不愿交费的客户，原则上请客户进行保单失效前的确认失效通知服务根据失效清单

7、向客户做复效劝说保单失效后寄发失效通知标准收费流程领取清单—每月月末发放发送短信—通过短信平台发送增强客户信任电话沟通—确认电话有效回盘结果—扣款结果明细领取发票—扣款十个工作日上门服务—递送发票讲解产品续收工作小结21单单有着落份份有结果细微之处显风范毫厘之处定乾坤谢谢聆听