宁波新海电气股份有限公司

《宁波新海电气股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、宁波新海电气股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会的文字记录会议召开时间：2016年7月14日（星期四）下午14:00会议形式：现场会议与互动易文字直播同步现场会议地点：深圳证券交易所九层会议室947出席会议人员：1、宁波新海电气股份有限公司（以下简称“新海股份”、“公司”）控股股东、实际控制人黄新华先生、新海股份董事、副总经理孙宁薇女士、新海股份财务总监黄琦先生、新海股份监事会主席陈庆秋先生。2、本次交易置入资产上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）的实际控制人聂腾云先生、陈立英女士、招银国际董事总经理、韵达货运董事王红波先生

2、、韵达货运董事、常务副总经理周柏根先生、韵达货运董事、副总经理赖世强先生、韵达货运董事、副总经理杨周龙先生、韵达货运副总经理、董事会秘书符勤先生、韵达货运财务总监谢万涛先生3、本次交易独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）董事总经理、并购业务线行政负责人张剑先生、中信证券执行总经理童育坚先生4、本次交易置入资产评估机构北京中同华资产评估有限公司杨洋女士5、本次交易法律顾问北京市天元律师事务所李怡星先生本次会议中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及全景网记者均到场参会。公

3、司相关人员在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行解答。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及答复情况整理如下：一、公司董事会秘书高伟先生简要介绍本次重大资产重组方案。二、公司现控股股东、实际控制人黄新华先生对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明；三、公司董事、副总经理孙宁薇女士对交易标的及其行业状况进行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进行说明。四、韵达货运实际控制人聂腾云先生介绍韵达货运的基本概况，并对交易作价合理性、

4、业绩承诺的合规性和合理性进行了简单说明。五、韵达货运董事、副总经理赖世强先生、韵达货运董事、副总经理杨周龙先生、韵达货运副总经理、董事会秘书符勤先生、招银国际董事总经理、韵达货运董事王红波先生介绍韵达货运所处行业及生产经营情况、韵达货运技术优势及未来发展规划、韵达货运业绩承诺情况及合理性分析、评估作价的情况及合理性分析。六、本次交易韵达货运的评估机构北京中同华资产评估有限公司杨洋女士详细说明重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性。七、本次交易独立财务顾问中信证券张剑先生说明本次交易过程中中介机构的核查过程

5、和核查结果并说明本次交易后续所需履行的程序。八、媒体记者提问及公司相关人员答复：1、问：根据公告韵达货运对未来三年作出业绩承诺，同时也作出了业绩达标的补偿承诺。根据统计，2015年全国有并购行为的上市公司中，未完成业绩承诺的公司占比超过20%，如果最终出现这种情况，没有完成业绩承诺或者出现公司所描述的极端情形，韵达货运会选择履行承诺还是修改补偿条款？如果履行承诺的话，现金补偿13亿，如何保证资金来源？是否需要存一定比例的保证金在第三方机构这种方式？答：韵达货运的业绩承诺系综合考虑未来快递行业发展变化趋势、韵达货运的自身核心竞争力、以及

6、韵达货运报告期良好业绩等因素得出。具体说原因如下：（1）快递行业政策环境良好，市场发展空间较大：①2015年10月，国务院下发《国务院关于促进快递业发展的若干意见》（国发[2015]61号），提出在“十三五”期间，在“大物流”格局下，以“互联网+快递”为发展方向。明确提出我国快递业务发展目标：到2020年实现业务量500亿件，业务收入8000亿元，未来快递发展空间较大。②电商发展将持续带动快递行业的增长。③得益于国家政策，鼓励快递行业“向下”“向西”工程的建设，目前三四线城市和农村地区、西部地区快递网络逐渐完善，快递业发展存在较大。④

7、我国人均快递支出仍有很大发展潜力。⑤快递行业近几年一直处于持续高速增长的阶段，年均增长速度持续保持在2位数以上，韵达货运作为国内快递行业知名龙头企业，韵达货运会紧密跟随快递行业的发展趋势，保持高速增长这一态势。（2）韵达货运具有较为明显的核心竞争力，盈利能力持续提升韵达货运的核心竞争力包括：一是韵达货运的智能化信息系统平台有效地保障了运营效率和快件安全和时效。二是韵达货运通过持续优化网络布局和运输路由等战略举措，已形成平台化、轻资产的运营模式，有效降低单票成本。三是通过智能化生产设备的投入及建立高效的人力资源管理机制，人均效能不断提升

8、。这些优势一方面使得韵达货运的业务量持续增长，另一方面也控制了单票快递的成本，使得盈利能力持续增强。（3）韵达货运业务量将保持较快增长，营业收入和利润规模将继续稳步提升面对快递行业快速发展的历史机遇，韵达货运凭借自身的核