项目文档管理规范v1.0

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1、项目文档管理规范项目文档管理规范文件类别○手册○过程文件/程序文件●指南文件/作业指导○其他签字发布版本号1.0发布日期密级●普通○秘密金蝶建筑与房地产事业部实施管理部目录1.目的32.范围33.文档发布标准34.文档变更标准45.文档归档标准46.项目文档范围57.文档审计标准6附件10金蝶软件(中国)有限公司第9页，共9页版权所有翻版必究项目文档管理规范1.目的在项目生命周期中会形成很多文档资料，包括工作文档和技术文档。这些文档资料是未来进行系统维护、升级和提供运维服务所必须的，是项目管理中非

2、常重要的一部分工作。为加强项目过程中的风险控制，维护金蝶公司利益，特制订本规范对项目各类文档进行规范管理。从法律角度来看，项目生命周期中产出的文档代表了金蝶公司作为服务提供方按照合同约定完成交付义务的标志，具有重要的证据作用；同时也代表了客户方对金蝶公司提供的服务的接受和确认。2.范围此规范适用于组织内所有项目的文档管理活动，并且各公司设置了相应的项目管理办公室（PMO）管理项目，各公司可依据自身的实际情况进行修改选用。3.文档发布标准为了规范项目文档的格式、结构、范围和填写标准等，金蝶房地产实施

3、管理部参考公司开发方法论和实施方法论，整理了项目各阶段需要提交的文档名称和模板，通过评审后进行发布，所有在建项目均须使用标准模板。金蝶软件(中国)有限公司第9页，共9页版权所有翻版必究项目文档管理规范l流程说明：（1）项目管理专员参考公司实施方法论和开发方法论制定文档模板；（2）PMO对文档进行评审，部门经理对文档进行会审；（3）审核通过后，项目管理专员通过OA和邮件发布。注：PMO为项目管理办公室，文档模板见实施工具包中，参考选用。1.文档变更标准在文档使用过程中，如果发现文档模板或提交方式等有

4、问题，可以提交变更需求，由PMO进行评审，评审通过后，由PMO修改并进行发布应用。金蝶软件(中国)有限公司第9页，共9页版权所有翻版必究项目文档管理规范l流程说明：（1）顾问或项目经理将变更需求提交给部门经理审核；（2）部门经理汇总后提交PMO评审；（3）项目管理专员根据需求修改标准模板，并发布应用。1.文档归档标准一般而言，项目生命周期中的重要文档都需客户方项目经理签字并加盖公章。但考虑到文档重要性不同以及实际情况的复杂性，不同性质文档的确认标准也有所不同。需要客户签字或盖章确认的各项目成果、文

5、档和文件一律采取书面形式提交PMO，不得通过口头、电子邮件等其他形式。纸质文档提交的同时，需要提交版本一致的电子档（在盖章审批的时候作为附件提交即可），以供PMO进行项目配置管理。金蝶软件(中国)有限公司第9页，共9页版权所有翻版必究项目文档管理规范l流程说明：（1）项目经理将经客户项目经理签字盖章的项目文档原件提交部门经理；（2）部门经理审查确认后，将文档（原件）提交PMO；（3）PMO盖章后，留一份存档，同时更新文档服务器（VSS）；（4）PMO将经公司盖章的文档返回给项目经理。1.项目文档范

6、围实施类项目周期主要包含项目规划、蓝图设计、系统建设、系统切换和持续支持五个阶段，开发类项目周期主要包含规划、设计、编码、上线和验收五个阶段，各个阶段的工作任务不同，所涉及和需要提交的文档也有所不同。实施类文档清单：序号阶段文档清单数量确认方式1项目规划《项目启动会会议纪要》一式两份签字＋盖章《项目组成员名单》一式两份签字＋盖章《项目主计划》一式两份签字2蓝图设计《需求分析报告》一式两份签字＋盖骑缝章《解决方案》一式两份签字＋盖骑缝章3系统建设《系统测试报告》一式两份签字＋盖骑缝章金蝶软件(中国)

7、有限公司第9页，共9页版权所有翻版必究项目文档管理规范4切换准备5系统切换《上线切换报告》一式两份签字＋盖骑缝章《初验报告》一式两份签字6持续支持《验收报告》一式两份签字＋盖骑缝章《系统运行问题跟踪记录单》一式两份签字7其他《项目变更单》一式两份签字＋盖章《产品安装确认报告》一式两份签字＋盖章《重要阶段会议会议纪要》一式两份签字开发类文档清单：序号阶段文档清单数量确认方式1项目规划《项目启动会会议纪要》一式两份签字＋盖章《项目组成员名单》一式两份签字＋盖章《项目主计划》一式两份签字2设计《需求分析

8、报告》一式两份签字＋盖骑缝章《设计方案》一式两份签字＋盖骑缝章3编码4上线《系统测试报告》一式两份签字＋盖骑缝章《初验报告》一式两份签字5验收《验收报告》一式两份签字＋盖骑缝章《系统运行问题跟踪记录单》一式两份签字6其他《项目变更单》一式两份签字＋盖章《实施日志》一式两份签字《重要阶段会议会议纪要》一式两份签字l备注及说明：（1）所有文档一式两份，一份公司存档，一份客户存档；（2）文档页数≦2页时每页都须盖章；文档页数﹥2页时，首页和未页须盖章，其余盖骑缝章；（3）项目立项时，可根