银行客户经理服务营销培训

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2、庭财务的诊断与分析构建一个安心的生活体系//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)目录第三部分：家庭综合理财实务（二）养老规划人生各阶段的理财规划原则和思路投资组合设计与管理家庭综合理财规划及理财规划书制作通向财务自由之路//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)目录第四部分：理财服务之道与理财师养成理财机构与理财服务客户的沟通、服务与管理如何成为一个优秀的理财师理财服务实践中的常见问题及误区//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)目录第五部分：客户

3、关系管理和金融营销一、客户关系管理的作用二、金融市场中的客户分析三、金融营销策略四、客户关系经理的素质要求五、金融营销新观念//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)第一部分:理财基础//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)1-1、理财的基本概念//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财是:一种对待金钱的方式和态度一种全新的金融营销服务手段//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财是一门艺术//.5ixue#ff66ff'

4、>(海量营销管理培训资料下载)个人理财规划的定义：是为实现个人人生目标而制定、安排、实施和管理的一个各方面总体协调的财务计划的过程----徐建明//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财规划是一个过程目标计划安排管理过程//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)投资理财≠//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)人对待金钱的行为方式//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财是一个过程，一个和人生一样漫长的过程；理财是一种选择

5、，是对不同的价值观和生活方式的选择。//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)个人理财规划影响着，反过来也受影响于一个人一生所做的许多选择和决策。//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财规划生涯规划//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)为什么要理财金融投资产品和渠道的多样化个人资产及消费欲望的增加人口老年化及老年人口相对贫困化从一而终就业模式的消失及社会保障体系重建人生模式的多样化及财务风险的增加//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管

6、理培训资料下载)为谁理财?//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)1-2、理财的目标、价值与内容//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财的目标建立一个财务安全健康的生活体系实现人生各阶段的目标和理想最终实现财务的自由//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)具体理财目标的设立了解现状明白梦想风险承担能力理财目标//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)出发地目的地理财—选择一条到达目的地的最佳方式//.5ixue#ff66f

7、f'>(海量营销管理培训资料下载)理财的任务现在何处？（目前的经济状况）要到那里去？（将来的经济目标）将如何到那里去？（实现目标的手段和步骤）//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财的价值降低、控制人生财务风险生活具有安全感提高生活水准提供家人生活保障以更大的机会实现人生的目标更早更好地实现财务自由//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财的价值赚钱改善财务状况建立一个健康、安全的生活方式//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财规划蓝图

8、财富积累财富保障财富分配投资规划风险管理规划遗产规划理财规划生涯规划婚姻规划开源节流生活规划税务规划职业规划//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)理财规划内容日常生活理财税务安排保险规划综合投资规划家庭综合理财规划职业生涯规划婚姻规划子女教育规划退休养老计划遗产安排//.5ixue#ff66ff'>(海量营销管理培训资料下载)1-3、理财的基本原理和有关公式//